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继一月之后,二月PMI超预期回升,并创2012年5月以来新高。制造业活动加快的同时,经济修复预期在加速。政策不断推进和落地,全年经济向好趋势在即。当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显,看好A股整体回升的投资机会。短期,海内外因素影响下,指数迎来阶段调整,不过当前经济修复加速,流动性保持合理,市场向好趋势没有发生改变。连续调整后,随着创业板可能的止跌,市场整体调整有望进入尾声。
近期市场的调整,核心还是几个问题:一方面,重要会议定调的全年经济目标,是市场预期的下限,情绪上有一定的影响;另一方面,美联储加息升温,海外地缘政治再起;此外,阶段性修复行情接近尾声,阶段新高后遇到技术面的压制。于是,短期的调整由此开启。当日市场的下跌,是延续了近期整体的调整趋势。同时,在汽车降价潮的影响下,汽车板块迎来大跌对行业以及市场带来拖累。
不过,在全天下跌中也看到一些积极的现象,尤其是创业板短期或有止跌的趋势。指数整体走低过程中,几大宽基指数表现羸弱,不过创业板整体抢眼,盘中多次拉升,还一度处于红盘上方运行。这其中,宁德时代发布年报下的拉升是核心因素。这也或说明,随着年报逐步的公布,一些优质龙头业绩一旦提升,对指数的带动也或迎来积极提振。而价值类权重股阶段大涨之后,资金也或轮动寻求创业板等低位优质品种,一旦资金转向,创业板企稳概率较大,或成为率先反弹的对象。
再回到市场,尽管持续调整,但是指数这里下跌的空间相对有限大概率仍有再次上行的基础。首先,尽管经济目标低于预期,但复苏以及全年实现目标概率大增,相对确定性增强,有望对市场带来整体的支撑;其次,当前货币政策稳定,市场流动性保持合理,市场出现系统性风险概率不大;此外,市场情绪整体向好,调整中结构行情明显,板块轮动中不缺乏结构性机会,一旦情绪稳定,指数也仍有继续发力的基础。
因此,经历连续的回落以及重心走低之后,指数重回此前震荡区间。不过,基本面整体向好,市场仍有支撑和提振的动力,一旦情绪回归,尤其创业板若能企稳,那么指数下周或将再度上行。这里不随意看空,但也不盲目乐观,整体轻指数而重个股。在指数调整的过程中,可考虑低吸此前相对低位以及滞涨的相关优质成长品种。
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