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华创证券:国企改革催化下!中药板块有望迎来百花齐放的局面
行业背景:国企改革催化下,中药板块有望迎来百花齐放的局面。近期,国资委对央企“一利五率”经营指标考核体系的调整,无疑提升了市场对新一轮国企改革的关注度。
投资策略:最初投资者关注中药板块更多看到的是低估值,而近期良好的股价表现已经超越了低估的范畴,核心原因在于中药国企在股权激励、混改等系列治理改善举措之下,未来或会迎来持续超预期的利润释放。
公司股票池:达仁堂、东阿阿胶、康恩贝、华润三九、太极集团、江中药业、昆药集团、同仁堂等。
东兴证券:当前估值仍处历史低位!银行板块估值有望进一步修复
宏观背景:伴随政策刺激、经济复苏,企业经营活跃度和居民信心有望逐步改善,预计信贷总量将保持平稳较快增长;信贷结构逐步改善,供需矛盾有望缓和,预计后续贷款利率下行放缓,银行息差、营收增速有望在二季度左右见到拐点。
投资策略:银行板块估值有望进一步修复。当前板块估值仍处历史低位,4Q22机构持仓仅微幅提升,估值修复空间较大。
重点推荐:(1)稳地产政策加码缓释资产质量压力,消费信贷和财富管理业务回暖催化估值回升:招商银行、平安银行;
(2)江浙区域优质中小银行,成长性持续凸显:宁波银行、常熟银行、江苏银行、杭州银行。
长城证券:沿“发力改革基本面向好+拓展中药大健康外延产业”两条主线寻找潜力个股
行业背景:中药行业近年获得顶层政策加持,并不断落地细则,基层医疗环境逐步改善;部分个股进行营销改革或管理改革后基本面向好,行业边际改善;中药集采下独家品种降幅温和,消费中药具备强消费属性集采压力较小;中药材价格上涨推动终端核心产品提价,个别明星产品实现量价齐升;
投资策略:沿“发力改革基本面向好+拓展中药大健康外延产业”两条主线寻找潜力个股。建议关注:动销渠道和销售资源的深度开发及整合,推动王牌单品持续放量增长,如达仁堂、同仁堂、羚锐制药,佐力药业;
响应国企混改,进一步深化管理体制改革,基本面持续改善可期,如达仁堂、同仁堂;
积极开展员工持股,股权激励等增强发展动力与信心,如寿仙谷、九芝堂、仁和药业;
发力中药相关大健康消费品,响应电商消费潮流,如同仁堂、九芝堂、仁和药业、江中药业。
国泰君安证券:目前玉米种植季即将来临 关注政策催化及转基因玉米价格等
投资策略:百年未有之大变局需要种业振兴,种业技术、政策就位,行业劣种驱逐良种生态有望迎来显著拐点,目前玉米种植季即将来临,关注政策催化及转基因玉米价格等,重视以转基因玉米种业为核心代表的种业机会。
公司股票池:禽板块推荐标的:圣农发展、益生股份、立华股份、湘佳股份等;
后周期推荐标的:科前生物、禾丰股份、海大集团、生物股份、瑞普生物等;
生猪推荐标的:牧原股份、温氏股份、巨星农牧、天邦股份、新希望、大北农、天康生物等;
种业板块推荐标的:大北农、隆平高科等。
首创证券:消费复苏仍然是今年的确定性趋势和食品饮料板块投资主线
投资策略:消费复苏仍然是今年的确定性趋势和食品饮料板块投资主线,建议关注调味品、预制菜等板块,受益标的:海天味业、中炬高新、味知香。
中长期看:茶饮、咖啡等餐饮细分市场尽管内部竞争相对激烈,但市场规模实际是在持续扩张,未来有望延续较快增长,下游市场的崛起也将直接提升上游原料等供应商的景气度,头部供应商在渠道、成本方面具有更多优势,作为“卖铲子”的角色,在整个产业链的重要性更加凸显;
短期来看:疫情放开后,餐饮消费持续恢复,带动上游原料的需求回暖,相关细分行业龙头的业绩有望同环比改善明显,建议继续关注餐饮供应链板块。受益标的:佳禾食品、晨光生物。
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