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无论2022年半年报3季度及年报,以及本次的一季报,无不验证之前关于明德业绩的模型,是非常贴近实际情况的。
这么干货的东东分享出来,欢迎大家来拍砖,希望能更理性来探讨,不要喊口号,言之有物。
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边娟强有兴趣的,可以翻翻我去年关于明德2023/2024业绩的预判。当时判断2023年营收11亿,利润3.1亿。对比一季度数据,一是当时过于乐观,认为还会有20%新冠的收益,稍微多估了一点利润;二是当时医药股还比较贵,按照非新冠部分35pe进行估值,预计70为合理价位。随着医药股整体估值下跌,市场重心回到25pe附近,这也是为啥我后续帖子标注要45元才能接回的原因。从一季报,应该说,整体和预计是差不多的,非新冠业务的发展速度符合预期,为啥不乐观看待呢?下周开始逐步建仓,按40-45区间网格建仓,或者按周为单位定时建仓,最高买到3成总仓位为止。
戚忘冽: 3成总仓位是300股还是30万股?
经牧: 放心,肯定达不到操纵市场的地步。定投模式和分仓管理是个人习惯。
林动: 你很奇怪,这么干货的数据分析,不愿意沉下心来看看吗?
荣纱: 什么干货?要跌破40元的?你不是在忽悠就是无知!
孟俊卒: 半年前就提醒股友们,会继续下跌,等45再接回,你们都看不到或者选择假装看不见听不进,要怪谁呢?不要被自己持仓蒙蔽了自己的眼睛和耳朵,细心观察市场情绪,医药医疗服务两大板块整体都处于最后杀估值阶段,下周还有下跌动力,言尽于此。
2023-05-05 22:24:39 -
柏旱看看一季报和去年半年报前的预估数据,现在是高于预期呢还是低于预期呢?
阮型易: 数据为根据网络收集信息后做出的预测,黄色部分是预计公司高速增长的业务点。本次一季报应该是验证了该推测。不要看同比去年数据的大幅度下降,而要看非核酸部分业绩的同比大幅增长,这才是未来。
2023-05-05 22:33:09 -
井回佯对于股价的判断:股价还没有企稳,加速下跌才是大底,现在已经有这个趋势,预计39-42区间是真正底部位置。
施盅: 跌破40元能买吗?没预期的股票能买吗?不会再下跌吗?看看英科医疗什么价位跌下来的!你可能还在忽悠!
锺寇: 你已经沉迷其中无法自拔了。我的逻辑已经摆给你看,懂的自然就懂了,不要用情绪说话,拿出数据来分析。你非得和别的比,但我对自己没研究过的票,不发表意见。
扶的池: 股票是用时间来证伪的,数据来分析都是一时的,明德今年没希望,除非做超短线!时间会验证一切!
王刻: 从你的发言,我看到极强的悲哀情绪,说明我的决策是有合理性的,谢谢你。
浦彤容: 我不看好明德就是悲哀情绪?你那里学来的?我炒股从来不带情绪的,理智抉择,请放心。
逄兆向: 你想40元左右忽悠他人接飞刀?
晏段老: 难怪。
满粉: 你想说明什么?
2023-05-05 23:04:12 -
寿仗卿跌破40元能买吗?买进就会涨吗?请明确回答我!
昌消马: 不知道你赔了多少?
董合沓: 能说出这种话,你真的需要好好反思自己的投资脉络,是来送钱的还是来赚钱的,还是找自己快感的。
刘羊祉: 我20年初做明德的,去年71元清了最后的仓位,盈利1700多万,股吧里没钱赚。
富席所: 我的提问回答不了,是吧?[傲]
2023-05-06 00:45:33 -
阙娱常规业务营收23年预估有8亿?有4亿就不错了
寿仗卿: 2022年105亿营收中,非新冠业务占比约7.5%。
苗室: 数据是2022年中报期间的,没找见更新的资料,暂时没更新,从年报和一季报看,似乎还是很吻合的。
席拙: 你所谓的非新冠,其实都是新冠,常规有1%就不错了。提取试剂是大头,难道不是新冠吗?检测实验室,难道大部分不是新冠吗?仪器设备,难道不是新冠吗?都是因为新冠才有增长。22年危重症信息系统就从21年的3000万营收大幅跌至1000万,你表格里是1亿吧,10倍差距哦。我不知道你其他数据从哪里来的,明德从来没有披露过。
昝烈巢: 那一季度还有什么新冠业务呢?
游刑砧: 抗原啊大哥,没见董秘回复,季报当天就回复了,抗原占一季度营收至少80%,他的原话是大部分,这个看个人理解。二季度还有抗原,因为明德都收钱了,只是人家没有确认合同,暂时记在合同负债里面。万孚都退钱给客户了,明德在硬撑。明德有12亿的应付款,近4亿的人工工资。去掉26亿应收,其实明德只有10亿的钱没有收回来,这个三角债将牵扯很大精力,今年估计都要扯皮。
蓬志: 年报已经计提10亿了。
酆动夷: 如果没有抗原 明德的营收将超过基蛋,看看两边的毛利对比,明德40%多,基蛋70%多,明德19年之前都是85%以上的毛利,所以明德根本不怕集采,集采试剂也没有啥意思,因为试剂占医院检测费用的比例本来就很少。
饶伽劬: 计提是计提,和营收没有半毛钱关系。计提存货,计提坏账。不过计提坏账一年期帐龄只计提了5%,这个欠账如果今年要不回来,那下次计提就不是5%了。估计要50%了。所以明德注定今年的利润是负多多。
2023-05-06 20:12:33 -
邱国同意你建仓的观点,破净公司一来会回购,二来估值真的不高。现在主力筹码收集相对容易。股票做的就是耐心。明德只占poct里的2%不到,poct又占整个ivd的10%,相当于明德只有行业的千分之二,努力努力1%还是有希望的,那也是5倍的成长。
郗召祥: 是的,明德是本轮疫情最受益公司之一,一是获得大量现金为后续发展奠定基础,更重要是获得了如武汉政府的坚定支持和广东等地医疗机构的广泛认可。当然,明德也有一些不明确的地方,例如湖南等地的集采等,这些需要更多数据去验证逻辑。
2023-05-06 22:01:39 -
訾彼杉股友们,记得在48元附近减仓。反弹不会一蹴而就,在底部建仓阶段,努力降低成本尤为重要,只有成本足够低,才会在后续震荡时有足够信心和耐心拿的住。
红皮: 好的,知道了。 请问今天股东大会你有什么想法呢?
凌昂: 据说有股友去现场参加了股东大会。有什么新消息吗?
甘兵: 没有新消息。我在武汉也安排时间准备去的,但我感冒就取消了决定。(不是阳哈)我以为你有消息呢。
叶便架: 中规中矩的股东会,莉莉发言对公司还是比较有信心的,产业园封顶了了,周围配套不行,短期不准备入驻。
席柯: 感谢提供现场信息。
2023-05-12 11:05:23 -
邰教井明德股东数量略有降低,从最高到现在降了约15%。但从股吧发言人数看,还是太多了,继续慢慢磨吧。 本周建了底仓,数量略胜于无,下周用智能订单做做区间操盘,目标是在不增减股份数量的前提下,尽量降低持有成本。大盘不明,不增加仓位是更保险的做法,但明德现有价位,丢失股份今后会更后悔,就做做t吧。2023-05-12 18:16:08
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蔚叮入你表格中的利润率有点低,营业降低一半,利润率提升一倍。2023年营收6亿,利润3亿。每个季度都是7500万。
璩冠修: 非新冠业务的利润率不会太高的。
红级: 2019年之前也是50%以上的。你的才写20%,30%。还不够交税,亏本的。非新冠的利润率有80%的,因为他非新冠卖的也是试剂。
2023-05-13 14:36:56 -
钭酉去年底的江西22省联盟生化试剂集采,明德没有资格参加还是挺可惜的,明德的试剂注册证还是太少了。中元集采第二,这个公司大家应该是熟悉的,因为明德新冠市占率提升到第二就是因为中元没有参加广东18省新冠试剂集采,抢了它的市场份额,原来人家生化实力这么强。明德还是太菜了,就一个pct业务勉强还能在这个行业混混。虽然在这次安徽凝血及21年的安徽集采中选了pct,但安徽一个省影响有限。2023-05-13 20:21:47
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龚玎神仙从天而降: 2019年之前也是50%以上的。你的才写20%,30%。还不够交税,亏本的。非新冠的利润率有80%的,因为他非新冠卖的也是试剂。我是仙已入土,你们是 ,凡人/ 2019之前是靠房产中介的业务收入,现在这笔业务没了,呵呵
凤瓶值: 非新罐业务已经丢失了,好自为之吧
2023-05-13 21:03:36 -
伊甚欣从明德一季报的毛利率44%,我们推算一下明德的非抗原试剂这块的营业收入。明德22年上半年抗原毛利率是49.7%,年报是47%,测算出明德第四季度抗原毛利率是44%,这个和今年一季度的毛利率惊人的相似。说明明德一季报的收入大部分就是抗原的收入,假设一季度抗原的毛利继续下滑到40%,明德的非新冠业务毛利在70%,测算出明德非新冠业务的收入在5000万以内,抗原毛利越高,非新冠业务收入越低。
浦七丙: 今年国内抗原应用场景几乎为0,销售量应该很小了,除非是之前的业绩滞后计入。那么,如果是抗原的产值的话,只能是海外,可以从进出口数据查询到。
舒终格: 没有海外,海外收入非常小。一季度有抗原的,12月主要保供任务,1月才开始流入市场,但持续时间不长,后面基本就卖不动了,所以万孚公共称,直接免去后面那些卖不出去的经销商抗原的应收账款。从明德的合同负债上看,明德一季报还有1.4亿的合同负债,这些就是抗原的销售合同,但是经销商不准备付钱的,因为货还没有发出,市场已经卖不动了,所以明德无法确认为应收账款,因为它如果一直不签收,货没有送到乙方,是没法完成销售合同的,具体就要看当时合同怎么签的了。
2023-05-14 11:38:57
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