公告日期：2023-05-17

中节能太阳能股份有限公司（住所：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G）2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告发行人： 中节能太阳能股份有限公司主承销商： 中国国际金融股份有限公司受托管理人： 中国国际金融股份有限公司本期债券发行金额： 不超过人民币 10 亿元（含）增信措施情况： 无担保信用评级结果： 主体评级 AA+，无债项评级信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）签署日期：2023 年 5 月 17 日本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重 要 提 示1、中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021年 11 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3730 号同意在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元的绿色公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，其中中节能太阳能股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券发行的第二期发行，发行规模为不超过人民币10 亿元（含 10 亿元）。本期债券品种一的债券简称为“23 太阳 GK01”，债券代码为 148295；品种二的债券简称为“23 太阳 GK02”，债券代码为 148296。2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。4、经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本期债券无债项评级，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人 2022 年末的净资产为 2,183,798.85 万元（2022 年 12 月31日合并财务报表中的所有者权益合计），2023年3月末的净资产为2,225,638.29万元（2023 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计）；本期债券发行上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 119,845.35 万元（2020年度、2021 年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 102,797.48 万元、118,084.66 万元和 138,653.91 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、本期债券设两个品种，品种一期限为 2 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。7、本期债券无担保。8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 1 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期……[点击查看PDF原文]

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