公告日期：2016-03-30

股票简称：西南证券 股票代码：600369债券简称：14西南02 债券代码：122404西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2015年度）发行人：重庆市江北区桥北苑8号债券受托管理人：苏州工业园区星阳街5号2016年3月重要声明东吴证券股份有限公司（“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《西南证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。第一节 本期公司债券概况一、发行人名称中文名称：西南证券股份有限公司英文名称：SouthwestSecuritiesCo.,Ltd.二、本期公司债券核准文件及核准规模西南证券股份有限公司2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]639号”文核准。发行人获准发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中首期发行规模为人民币40亿元，已于2015年6月12日发行完成，第二期发行规模为人民币20亿元（以下简称“本期债券”），已于2015年7月27日发行完成。三、本期债券基本情况1、债券名称：西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）2、债券简称及代码：债券简称为“14西南02”，债券代码为1224043、发行规模：本次债券发行总规模为60亿元，其中本期债券发行规模为20亿元。4、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、票面利率：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照市场情况进行充分协商，最终确定本期债券票面利率为3.67%。6、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。7、发行价格：本期债券按面值发行。8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。9、起息日：2015年7月23日。10、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年间每年的7月23日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年间每年的7月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。11、计息期限：本期债券的计息期限自2015年7月23日起至2020年7月22日止，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2015年7月23日起至2018年7月22日止。12、兑付日期：本期债券的兑付日期为2020年7月23日，如投资……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。