关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函

余眷艾

(发表于: 神州数码股吧更新时间: 2023-05-30 12:52:59)

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公告日期：2023-05-09

关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函审核函〔2023〕120079 号神州数码集团股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对神州数码集团股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。1．本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 13.49 亿元，将分别用于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目和补充流动资金。神州鲲泰生产基地项目总投资 6.54 亿元，拟使用募集资金 5.78 亿元，将实现核心部件的自产，达产后将新增PC产能 30万台、服务器产能15万台、网络产品产能 30 万台，项目完全达产后预计实现年营业收入115.21 亿元，年净利润 3.46 亿元，毛利率为 13.49%。截至 2022年末，发行人的 PC 产能为 22.46 万台、服务器产能为 4.68 万台、网络产品产能为零，PC 和服务器的产能利用率分别为 57.62%和0.19%；报告期内，现有同类业务毛利率分别为 15.40%、11.54%、10.37%，呈现持续下滑趋势。数云融合实验室项目总投资 2.32亿元，拟使用募集资金 1.28 亿元，项目达产后预计实现年营业收入 3.47 亿元，年净利润 0.48 亿元，项目毛利率在 62.04%-68.07%之间。信创实验室项目总投资 3.30 亿元，拟使用募集资金 2.39亿元，项目达产后预计实现年营业收入 3.02 亿元，年净利润 0.59亿元，项目毛利率在 71.34%-75.93%之间。数云融合实验室项目和信创实验室项目拟通过购买房产的方式取得募投项目实施场地，截至目前尚未取得。神州鲲泰生产基地项目实施主体为公司间接控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司，募集资金将以借款方式投入，借款利率将参照银行同期贷款利率确定，其他股东不计划向募投项目实施公司提供借款。请发行人补充说明：（1）发行人是否具备生产募投项目产品所必要的生产经营许可和业务资质，前述业务资质是否存在需变更或重新申请的情形，是否会影响募投项目的实施；（2）神州鲲泰生产基地项目和信创实验室项目拟生产的信创产品实现销售前是否需要获得产品认证和客户认证，如是，请说明具体情况，本次募投项目的实施是否存在重大不确定性；（3）本次募投项目与发行人现有业务及产品在技术、应用领域、下游客户等方面的联系与区别，是否存在重复建设，神州鲲泰生产基地项目投产后将实现核心部件自产的可行性，发行人是否具备相应的技术储备和实施能力；（4）结合募投项目的生产能力、投资明细、研发需求、同行业可比项目、在建及拟建项目等，说明本次募投项目投资规模的合理性；（5）结合发行人同类业务、同行业可比公司及项目投资情况，进一步说明本次募投项目效益预测中销售单价及毛利率等关键指标测算的合理性；（6）结合信创行业和企业数字化市场的发展趋势、市场容量、竞争情况、业务定位、拟建和在建项目、同行业可比公司项目、在手订单及意向性合同等，说明本次募投项目投资规模的合理性，在现有 PC、服务器产能利用率较低的情况下扩产的合理性，是否存在产能过剩风险，发行人拟采取的产能消化措施；（7）发行人购置募投项目实施场地的具体计划，募投项目用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等；（8）结合本次募投项目的固定资产投资进度、折旧摊销政策等，量化分析本次募投项目折旧或摊销对发行人未来经营业绩的影响；（9）神州鲲泰生产基地项目的实施主体为发行人间接控股子公司的原因及合理性，发行人对提供借款的主要条款，其他股东不提供借款的原因，是否存在损害上市公司利益的情形。请发行人充分披露（1）（2）（5）（6）（7）（8）相关的风险。请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（5）（6）（8）并发表明确意见，请律师核查（1）（2）（7）（9）并发表明确意见。2．报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为 3.59%、3.34%和 3.91%，存在一定波动。报告期各期末，发行人存货期末余额分别为 95.60 亿元、145.54 亿元和 124.95 亿元，占营业收入的比重分别为 10.38%、11.89%和 10.78%。报告期各期末，发行人应收账款期末余额分别为 74.56 亿元、83.44 亿元和 87.30 亿元，占营业收入的比重分别为 8.10%、6.82%和……[点击查看PDF原文]

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任带

要发转债了？

2023-05-09 19:11:51
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须处姜

卡住了！补充说明。

2023-05-09 19:19:49
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逮岢弟

大不了不发转债了也挺好！就是主力机构最近白忙活了！砸盘压价啥招都施出了！下面该拉升了[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑]

2023-05-09 19:23:28
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班航序

缺资金紧张啊

2023-05-09 19:23:38
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松贞

该，让你丫藏利润

2023-05-09 19:34:29
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訾伸就

这应该算利空吧

庞鱼老：不是，又不是否决，只是让公司提供更详尽的资料。

终昔：发债正常流程！

2023-05-09 19:39:59
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皮娘吉

几个意思？明天又要跌？

2023-05-09 19:55:54
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单全束

1. 一般来说能发转债的公司,经营和财务状况都很好,否则发转债不会获证监会批准。 2. 因此向不特定对象发行可转债是利好。

2023-05-09 19:57:04
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竺妓恢

丸杜子了！

2023-05-09 20:04:55
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贺初

发可转债整个周期有多久？

2023-05-09 20:37:21
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茹汰忍

在不发债之前只会打压股价，股东和机构获利

2023-05-09 20:57:36
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璩去京

大家可以举报有人恶意打压股价

于妆余：举报也没有用都是国家机构

2023-05-09 21:03:56
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乐笙子

PC和服务器产能利用率太低了。。。

晁书夙：截至22年年末的利用率，23年在这个前提下还要发债扩产，我觉得不正是是说明，在手订单与预估业务量会有较大增长

2023-05-09 21:18:27
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卓咱士

价还没压到位，明天跌停

贾早汪：不会说话就不要说

严欣梅：玩意啊你

2023-05-09 21:39:44
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云洽内

都是硬通货

申娘具：又来了

2023-05-09 23:37:26
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翁抗畔

中性或偏利好。。。

2023-05-10 00:23:25
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晏味婧

只要搞这个就不会涨

2023-05-10 09:41:39
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雷得赴

深圳湾总部49亿出租资产转固对业绩有什么样影响

2023-05-10 09:55:02
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明钉旭

没钱分啥红。

2023-05-10 11:09:27
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仇苑圉

利空消息庄家打压股价

唐甲珏：什么就利空利好也砸，让散户割肉

2023-05-10 11:25:48
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