怎么还在盼望突破?想想可能吗？大事没有完成，压盘是第一任务。

全牙

(发表于: 国睿科技股吧更新时间: 2023-06-01 22:18:01)

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怎么还在盼望突破?想想可能吗？大事没有完成，压盘是第一任务。

$国睿科技(SH600562)$ 怎么还在盼望突破?想想可能吗？大事没有完成，压盘是第一任务。

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扈劭桌

大事是什么呢

荀施昆：股权激励和资产注入。

2023-03-18 14:56:23
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岑者

没有资产注入就永远不长了？[大笑]

盛曼纽：不释放业绩，怎么涨?目前对应的业绩和股价已经是天花板了，如果释放业绩，股权激励和资产注入还做不做?想想就明白。

2023-03-20 08:49:59
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僪枕乾

主要是没有业绩，现在这点资产没业绩可释放

2023-03-20 09:45:37
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蒋米

压盘是第一任务，不要臆想突破。

郑所：请教为何要压盘？

滕壮娘：要股权激励和资产注入，这些都需要低价进行。

2023-03-21 14:04:04
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班估班

以巨婴目前这种状态，再结合大盘调整，恐怕是要向南奔袭了！

2023-03-24 10:23:30
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空秒借

军贸国睿科技，中电14所是国内雷达的翘楚，而国睿科技作为中电14所借壳上市平台，当前注入的主要资产是国睿防务的军贸雷达。该部分雷达主要是以出口为主，而军贸只有国内10家相关的企业具备资质。所以，国睿防务一般通过中电14所以及其他军贸企业销售，中电14所是它的主要交易对象，业务能占到总额的60%左右。国睿防务2018年注入上市公司的时候，显示公司截止2019年9月在手前十大客户的订单有130亿，毛利率约36.8%(合同额130亿总成本95亿)。按二十大订单占比85%算则全部订单约153亿，年均订单逾50亿。2019年雷达存货为30亿(见下图)最近两年以来交付的雷达装备及相关系统合计43亿。那么问题来了，这150亿订单如果真实存在，叠加不断新增订单，那么该到交付期了。从上我们分析，2019年三季度末全部订单约153亿，年均订单逾50亿。那么问题来了，这150亿订单(三年周期)如果真实存在，叠加不断新增订单，那么该到交付期了。2022年按照公司公布的预计关联交易数据看，将完成交付结算23亿。2021年公司雷达相关收入为20亿，按2021年与中电十四所关联交易15.6亿计算，非关联交易雷达为4.5亿，那么今年雷达交付约28亿，而中报只完成了11亿，下半年尤其四季度依旧有大的放量。而随着时间推移，更大规模交付也将在不久集中释放，特别注意到是公司存货一直保持20亿规模(如2022Q3为22.6亿之多)应收账款接近30亿。即便按照此前130亿订单计算，累计到今年雷达相关收入预计不超过70亿(分别为2020年的23亿，2021年的20亿，假设2022年的28亿)，那么2023年将存在60亿交付安排……那将是十几甚至20亿利润接近过去三年的利润总和。同样问题来了，有这个制造能力吗？存货23亿远不足以完成，怎么办呢？可能有短期融资发债吗？但短期看，公司对2022年关联交易提高到去年150%，全年业绩大增是有保障的。订单还在爆发，近期公布的订单情况显示，这次交易对手不是中电十四所，而是中电科技贸易。公司在10月份公布的1.4亿美金雷达订单属于非中电十四所合同，侧面证实巴铁追加J10CE以及阿根廷购买枭龙合同签订。随着订单进入交付结算末期，叠加人民币贬值(增加利润率10%多)，公司业绩经公司业绩经过三年蛰伏将出现爆发性兑现，有望成为十亿级军品利润的军工企业。而我们注意到港资今年二季度以来持续加仓，从6月底的700万股加仓到十月底的1500万股，而冯柳管理的临山一号远望基金也一举买入一千万股，聪明资金已经开始明目张胆买入。外贸业务多点开花 1、国睿防务进入大规模订单交付期，在此基础上，订单还在大幅增加。中阿峰会促进中东大客户订单落地！需要我们跟踪订单数据和J10（军机配套出口雷达）首次出口中东落地。 2、除了配套军机出口，陆基防空雷达已经成建制出口。 3、中华神盾54D也有了出口型号：052D的外贸版052DE，该型号配套雷达也全部是国睿防务的。 4、珠海航展新展出的全球最先进的低轨卫星防控雷达也在规划出口型号，等该产品有外贸型号并形成订单，14所就会以合规方式注入上市公司（公司互动易明确表态）。国内业务方面，中国民航机场空管使用的一二次雷达进入更新换代期，国睿是主要提供方。国睿科技 2020 年完成的资产重组将十四所的出口业务和对应内销型号注入到上市公司，而上市公司体外仍存较多竞争力较强的资产。中电科14所long断国内军机雷达，营收规模10倍于国睿科技，随时启动注入。国睿科技基本面扎实，国外雷达出口订单高增和国内气象雷达需求旺盛持续增厚业绩，同时jun工资产证券化受当前市场青睐，有望迎来戴维斯双击。因此，不管是空军还是海军的军工资产产业链中，中科电14所无疑是整个军工产业链最核心利润最高的那一核心环节，现在天朝无论是空军还是海军的大杀器和预警、防护设备的核心均来自14所，14所的数字相控阵雷达可以说是整个军工产业的最璀璨的明珠！根据以往公开数据推算14所的业绩也超过成飞集团和沈飞集团！目前国睿科技主要负责国内民用雷达业务和军用雷达出口型号业务，和14所存在着巨额的关联交易和可能的同业竞争，按照证券市场的政策指引这也是必须要加快解决的！目前J20的成飞集团已经通过资产注入实现上市，那么14所的整体上市也是值得期待的，更何况今年为国睿科技借壳上市10周年，资本运作也写入了国睿集团、14所和国睿科技的2023年的重大工作内容之中！希望能有巨大的惊喜！国睿科技2023年国内气象雷达大幅放量，出口军用雷达到了巨额订单兑现交付之际，目前上市公司业绩有保障，还能有资产注入的预期，应该稳赚不亏的的买卖！风险提示：资产注入时间不确定，要紧跟中电科和中国电子合并、14所改制和新公司划拨成立的进展！

越冬冒：老兄，你写的研报？[赞]

湛弋：日前，中国气相J印发《天气雷达观测网优化发展工作方案》，落实董事长关于防灾减灾救灾和关于气象工作重要指示精神，落实《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，进一步推动天气雷达观测网科学建设发展。《方案指出》推进新一代天气雷达站建设，加快弥补天气雷达观测网盲区的建设，推进现有S波段天气雷达升级、S波段区C波段天气雷达换型、C波段区现有C波段天气雷达升级，通过部门行业合作拓展天气雷达网。完成S波段双偏振新一代天气雷达技术标准化，提升C波段双偏振新一代天气雷达性能，完善X波段双偏振天气雷达技术标准，进一步规范天气雷达基础设施建设技术要求。我们认为，天气雷达观测网的大规模建设将带来天气雷达的更新换代，对以天气雷达为拳头产品，且独家垄断S波段双偏振新一代天气雷达的国睿科技形成特大利好。全国天气雷达观测网建设，将在未来几年大幅拉升各级雷达更新换代。其中，S波段双偏振新一代天气雷达为国睿科技独家，每个造价约1.5亿元，全国布局13个共19.5亿元。全国省级、地市级以及1301个县到2025年气象雷达全部更新换代，每个观测节点约800万。国睿科技保守50%的市场占有率，粗略以净利润20%计算，单气象雷达未来几年就能带来30亿+利润，给未来业绩持续释放又增添了一份保障。天气雷达观测网铸就国睿30亿超级计算器。吹牛谁不会?压盘是第一任务，不要臆想突破，静等资产注入和股权激励。

巫易：有质量的分析报告，辛苦了！希望看到你继续跟踪报告国睿科技的发展！

2023-03-26 11:56:24
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满丙宜

准备好弹药，未来几天进入伏击区，低吸为王。

2023-03-29 14:30:25
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边原欣

静待杀融资盘，等股价自由落体后出击，记住散户别融资。

2023-03-30 10:57:48
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严索夜

今天国睿反弹在垫底行列，正常，股权激励不做，不容易出业绩，年报和一季度就别太关注业绩增长了，关注未来股权激励和资产整合，这些大事都需要压盘才能开展。

2023-04-03 17:43:07
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文决

压盘抢座必须加速

农凹珏：资金埋伏是有时间成本的，毕竟谁也不知道什么时候进行资产注入，埋伏不是大资金的操作方法，现在注册制了，外面好股都的是，大资金不会傻到为了不知什么时候实施资产注入的股票去埋伏几年。

2023-04-03 20:13:34
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成屋去

市场现在最大的问题，就是没钱，好票子一堆，很便宜，但资金是存量，这时候只要不是热点，非但不涨，还可能被热点吸走一部分筹码。这应该是目前绝大多数股票的现状。少瞎猜业绩预增，多关注股权激励和20天均价位置，这些才是根本。

芮更阡：目前情况就像你所说一样，热点板块都热到沸腾还在热，其他业绩再好都被资金都被虹吸走了。

2023-04-11 15:34:22
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满汀

吧里你最理智

2023-04-11 17:16:36
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满以前

进入低吸区，大家别客气啊。

闵厘访：下次高抛区也提醒一下啊

2023-04-20 09:55:37
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毋昔衣

早盘军工向涨回落，客观评估这个板块，许多票已经到性价比不错的时候，只是看谁拿得住熬得住而已。国睿科技就看大股东希望在什么价格搞事了，低买吧，感觉好事越来越近了。

2023-04-21 11:36:27
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胥窕禾

加速赶底了，好事，这里就不要客气了，低买，记住，仓位大的分批买，底部是一个区域，别想抄到最低点，也不可能，捡杀融资盘的货，散户千万别融资。

2023-04-24 14:31:07
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双迎

年报季报不出所料的压业绩，电科投资基金压盘是事实，好事是国睿防务增资了，说明会有好事了。个人感觉是先资产注入，后股权激励，这个话题在球网已经交流过了，反正大股东继续压盘等资产注入和股权激励吧。

2023-04-27 06:27:18
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满汀

15元的路过

2023-04-27 11:32:51
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谢咸吃

业绩还是可以的

2023-04-27 11:36:35
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云泳吉

机构调研会上公司表示，尽快推进股权激励方案出台，同时也表示了资产注入的三种途径，这些都表示今年可能会落实推进，多关注20天线的价格，一旦持续走平，预示大股东搞事的时机要到了。

2023-06-01 20:33:55
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