公告日期：2016-11-25

股票代码：600380 股票名称：健康元债券代码：122096 债券简称：11健康元LOGO健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票预案二〇一六年十一月公司声明一、健康元药业集团股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示一、本次非公开发行股票方案已经公司六届董事会二十七次会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准。二、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东深圳市百业源投资有限公司（简称“百业源”）在内的不超过十名的特定对象。其中，百业源承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份，认购金额为80,000万元，最终认购数量将根据最终发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。除百业源外，其他发行对象的范围为：符合法律、法规规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。除百业源外,其他最终发行对象将由公司董事会在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据股东大会授权和中国证监会相关规定，与保荐机构（主承销商）以竞价方式确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金认购。百业源所认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他特定投资者认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。三、公司本次拟发行A股股票数量上限不超过300,763,962股（含本数），若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量上限将做相应调整。在上述范围内，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据股东大会的授权于发行时根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。四、本次非公开发行的定价基准日为公司六届董事会二十七次会议决议公告日（即2016年11月25日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于9.49元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司A 股股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行底价将做相应调整。百业源将不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格进行认购。五、本次非公开发行A股股票募集资金总额（含发行费用）不超过285,425万元（含本数），扣除发行费用后，募集……[点击查看原文][查看历史公告]

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