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国泰君安证券发布研究报告称,目前存量的APP内容生态相当丰富,几乎涵盖了生活/生产的方方面面,而跨设备互联将给MR设备带来海量的存量内容,缓解了新设备内容不够完善的问题。相比手机、电脑等旧设备形态,MR的视野大小几乎不受限制,信息密度以及可操作性也将更加丰富便捷。持续推荐MR产业链,整机组装企业立讯精密(002475.SZ),检测设备企业华兴源创(688001.SH),零部件企业兆威机电(003021.SZ)、长盈精密(300115.SZ)。相关受益标的,智立方(301312.SZ)、赛腾股份(603283.SH)、高伟电子(01415)、德赛电池(000049.SZ)、杰普特(688025.SH)。
▍国泰君安证券主要观点如下:
跨设备互联可实现多类设备之间内容共享互联。
根据欧洲专利局公示清单,海外龙头获得名为《用于扩展现实(XR)系统的多设备Continuity》专利,构想了未来头显如何和其它设备进行联动。例如在手机屏幕上收到信息,可将信息界面通过手势或眼动追踪从手机挪到XR设备中,实现了内容的跨设备互联。
跨设备互联将给MR带来海量的存量内容生态。
目前存量的APP内容生态相当丰富,几乎涵盖了生活/生产的方方面面;而跨设备互联将给MR设备带来海量的存量内容,缓解了新设备内容不够完善的问题。相比手机、电脑等旧设备形态,MR的视野大小几乎不受限制,信息密度以及可操作性也将更加丰富便捷。
MR开放式生态将给互联网企业带来内容创新动力。
MR预计延续开放式生态建设,其庞大的存量开发者仍将是其后续新形态内容的基石玩家。而目前市面上VR产品生态过于封闭,减弱了互联网大厂的内容开发动力,MR产品将重新打破生态僵局。此外,AIGC在图片与视频生产方面在逐步完善,AIGC的突破也将为MR内容生态发展带来变革性发展。
催化剂
MR发布会。
风险提示
MR发布会延期;MR产品竞争力不及预期;MR销量不及预期。
(来源:智通财经的财富号 2023-03-31 10:38) [点击查看原文]
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