五洲交通，是高速里面最有价值的股票，是业绩稳健、估值低、分红高、有垄断优势或壁垒

翁切助

(发表于: 五洲交通股吧更新时间: 2023-06-12 11:07:09)

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五洲交通，是高速里面最有价值的股票，是业绩稳健、估值低、分红高、有垄断优势或壁垒

$五洲交通(SH600368)$ 五洲交通，是高速里面最有价值的股票，是业绩稳健、估值低、分红高、有垄断优势或壁垒的国有企业，严重低估，理由：

1. 去年利润5.8亿，同比下滑，主要因高速费用下调和物流降低，今年预计恢复，假设恢复到2021年(预计比21年更好)，利润7个亿+，估值7倍PE，PB 0.85，无论哪个角度都严重低估。公司无可转债，估值真实。

2. 公司经营性现金流很好，分红率较低（30%），但股价对应的分红收益率不低，主要因公司资本扩张期有资本投入、另外偿还长期负债导致，实际上公司资产负债率、长期有息负债率不高于山东高速、皖通高速等分红率高的公司，未来分红率有很高提升空间，分红收益率有望提升，假设分红率提高至50%-60%，则分红收益率提高到7%-9%，相当有价值。

3. 经济长期增速下降背景下，业绩稳定、估值低、有垄断优势的国企，很有价值。去看一下所有高速股，这个是最低估最有价值的。负债成本下降也是提升利润的因素之一。

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东系仓

托吧

訾老余：这公司缺点在于分红低，的确资本扩张和偿还借款了，但目前资本结构是允许提高分红的。我们应当找到渠道向公司建议或者通过别的方式，改变公司做法，适当通过可转债融资或者平衡资本支出和现金分红，确保分红率逐年提升才是王道。

2023-05-05 22:24:19
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闻曹

在目前的股价上分红率绝对不低了。

闵厘访：比较低，现金分红低于30%，其实30%都低了，高速股最好50-60%

强昆拱：知道是垃圾股不，傻雕

养秧：你这个孙子！是个锤子！

2023-05-06 02:46:39
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申回侣

赞同，而且公司还具有成长性，如果量化的话，8块都是低估的。历史上业绩较好的高速公路股，现在的股价快要超过或达到2015年的历史高点了，况且五洲交通的业绩一直有增长。还有近期发现不少公司的股价，平时有压力位的地方，一般要调一调，现在直接暴力上去，一路不回头，好像晚了就买不到似的

勾癸妆：一定要想办法说服公司，明年提高现金分红率，至少到30%。其实发个可转债，没啥问题的。每年利润7-8个亿，拿一半以上分红，剩下的稳健扩张一点问题都没有。

2023-05-06 09:55:50
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奚纽

3元时说垃圾股。

越希材：我说了么？我第一次在这里发帖

2023-05-07 01:30:42
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常侯某

哀其不怒愤其不争！

籍梃留：不用担心，现在是主力建仓阶段，没到主升浪。

2023-05-08 16:35:27
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茹申只

这是正宗垃圾股啊

2023-05-09 08:02:22
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席柯

改名，招商高速，怎样？

2023-05-09 16:35:11
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赖伏尉

10送1股，实际公司今年分红总金额是1.7亿，有异议的可以读下年报第一页！个人觉得股价不起还是公司高速资源不多，然后前几年不务正业，希望公司多积累现金，有条件多投资主业。

2023-05-24 09:17:22
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廖曲末

营收里有一块房地产业务，近期随地产股下跌。

红台起：房地产已经剥离了

2023-06-01 19:29:00
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戈美

吹牛逼没有用，股价涨才是硬道理。

2023-06-02 10:58:29
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