公告日期：2016-02-02

中信证券股份有限公司关于三一重工股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见书中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”或“保荐人”）作为三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”、“公司”或“发行人”）2016年度公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和三一重工与中信证券签署的保荐协议等文件的有关约定，对三一重工以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，具体核查情况如下：一、本次可转债发行募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3090号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，三一重工获准向社会公开发行面值总额450,000万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，共计4,500万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,765.90万元后，净募集资金共计人民币445,234.10万元，上述资金于2016年1月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003号验资报告。二、三一重工在本次可转债发行申请文件中对募集资金投向的承诺情况根据于2015年12月29日签署的《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），发行人本次可转债募集资金总额不超过45亿元人民币，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：拟投入募集序 项目名称 投资总额 资金（人民币号 万元）1 巴西产业园建设项目（一期） 17,000万美元 101,8002 建筑工业化研发项目（一期） 65,118万元 65,0003 工程机械产品研发及流程信息化提升项目 182,386.23万元 182,1003.1 工程机械产品研发项目 122,642.63万元 122,6003.2 流程信息化提升项目 59,743.60万元 59,5004 收购项目 101,214.62万元 101,1004.1 收购索特传动设备有限公司100%股权 97,891.96万元 97,8004.2 收购湖南三一快而居住宅工业有限公司100%股权 3,322.66万元 3,300合 计 450,000若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。三、三一重工以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况2014年11月7日（审议通过本次可转债发行的第五届董事会第十三次会议日期）至2015年12月31日期间，发行人以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为56,820.41万元，具体情况如下：单位：人民币万元……[点击查看原文][查看历史公告]

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