今天的路演我总结出来的，给大家看看。杨总说今年1-1.5W吨产能，算1.25W，

裴呆青

(发表于: 新华龙股吧更新时间: 2023-06-14 09:45:23)

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今天的路演我总结出来的，给大家看看。杨总说今年1-1.5W吨产能，算1.25W，

$吉翔股份(SH603399)$ 今天的路演我总结出来的，给大家看看。

杨总说今年1-1.5W吨产能，算1.25W，按目前的30W算。销售额就是37.5亿。

永杉锂业一季度营收是6.7亿（永杉锂业公众号发布），归属上市公司1.07亿利润（80%股份），也就是说20个点毛利率。而且后面锂盐价格上涨的话毛利会相对应上涨（杨总说的），保守按20算。37.5亿*20%*80%=6亿

因为后面一两年陆续还有新产能建设，专门给LG设的产能，还有产线改良，还有后续要增加的锂回收。哪怕就给30倍PE，也有180亿市值

公告回应了二期建设用的是公司的自有资金，加上实控人的去世，是不是可以推测出来定增暂时不进行了…

而从公司路演公布的跟容百长远巴斯夫蜂巢雅保的订单，和部分已经验证完在谈单的，还有后续韩国几家企业的订单，充分证明了永杉产品质量和公司的资源丰富性。而且在锂盐跌最惨的一季度，加工业务居然还有20%的毛利，证实了马斯克说的那句话，锂矿不稀缺，缺的是锂盐产能。其他锂盐厂大幅度下滑是因为在去年高位签的包销合同成本太高了售价又暴跌传统模式…但是呢杨总又在今天路演上说了，锂盐厂不是说建就建的，锂矿公司向下延伸的目前除了雅保都不是很成功…而且永杉锂业想建立的是和上游互赢的新机制（还是杨总说的）。

而且今天还有2个消息，第一个，协鑫能科放弃了年产3W吨电池级碳酸锂的项目，意味着随着锂电赛道的激烈竞争，劝退了很多观望中，意味着产能落地的时间变慢了，但是电池行业却越来越卷，宁德时代股价都崩了，产能过剩，但电池产能越高，比实际需求高，那么也代表了锂盐实际供货量要比需求量高，所以价格在稳步回升。

第二个消息，前几天美国部分汽车给予七千多的补贴，例如特斯拉的高性能版，意味着美国也在促使新能源汽车的落地了，电动汽车行业卷起来，利好的还是锂盐。美国汽车补贴如果使销量上升，利好的仍然是锂盐。

挺讽刺的，吉祥去年因为没有锂矿，被市场抛弃，今年一季度却因为没有锂矿和锂矿长约包销合同，躲过了巨亏。然后四月份在锂矿低位的时候，又和Galaxy Resources 签订了锂矿合同。打脸你们这些喷子啊。低位加仓，静等花开[想一下]

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宦丁於

这些都是虚的关键看股价

米邦机：笑死，你这是废话，不研究基本面只看股价，涨到二三十再买呗

毕戽思：低位不去挖掘上涨逻辑，等股价涨了再买，不割你割谁

2023-06-07 22:23:25
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冉财儿

吉翔只做高品质锂业！

能中：今天说了它要签订了锂矿购买合同？

计尾梃：说得很模糊，说签订了锂矿合同。但是是买下来一个小锂矿还是买点锂矿石回来呢[想一下]我想这是有歧义的…大概率还是买点锂矿石回来…

2023-06-07 22:32:54
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历祜峪

自营业务占比去年35，今年降下来，也有20以上，他们管理层市场前瞻性很强自营业务利润保守估计40+，去年四季度很多利润是自营业务拉起来的。如果单纯加工去年5个月利润到不了那个数。

农凰：老总说了看行情，行情不好就做做加工，行情好的话要看便宜的锂矿有多少，锂矿多的话自己卖的也就多了。整体就是轻资产偏灵活

2023-06-07 22:35:53
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锺寇

美国的雅宝？？

焦哀：是呀

2023-06-07 22:40:44
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钭皓

今年到明年最多涨到3倍，还不如看新进的大为股份，股价只有吉翔一半

常奸舌：你白看我写的文章了…如果把钱投进去就有收益，为啥现在新能源被砸成这样？现在拼的是人脉，是行业认知，是资源，是技术水平，事实证明方方面面光这种年产几万吨规模的锂盐厂，永杉锂业是真真正正走在行业前列了。你说的大为，是拟投资，真正落地啥时候？真正有产能的时候，永杉三期都落地了，到时候就是6.7W吨的产能了，还有各种新业务了成熟了，而大为的子公司还刚成立，能相提并论吗？

廖邢：这你得分清前期炒作和后期业绩支撑，比如日播时尚，借壳跟锂相关，连投产都还不确定都直接涨3倍多

杨十：所以大为谁去炒作，你来吗哈哈哈哈哈

2023-06-07 23:10:13
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申米春

建议把杉杉股份也带动起来！这自家兄弟的！

2023-06-08 00:03:32
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晏段老

主要是现在板块不行。这是大势所趋，等ai退潮看有机会上攻不，从盘面看前面拉升的资金肯定是没走的，如果能走二波一定会超过前高

钱以：前高30？

2023-06-08 00:48:00
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