公告日期：2015-12-31

股票代码：600031 股票简称：三一重工三一重工股份有限公司SanyHeavyIndustryCorporationLimited（注册地址：北京市昌平区北清路8号6幢5楼）公开发行可转换公司债券募集说明书摘要保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座2015年11月声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。1-2-2-1重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书全文。1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《三一重工股份有限公司可转换公司债券信用评级分析报告》，根据该评级报告，三一重工主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA 。本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。2、公司本次发行可转换公司债券不提供担保根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2014年12月31日，公司经审计净资产高于15亿元，因此本次可转债未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，债券可能因未提供担保而增大偿付风险。3、关于本公司的股利分配政策公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，1-2-2-2现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。其中：依据中国证券监督管理委员会解释，现金分红在“本次利润分配中所占比例”的计算口径为：本次现金股利除以本次现金股利与股票股利之和。公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司2012—2014年度以现金方式累计分配的利润为318,369.87万元，占2012—2014年实现的年均可分配利润309,963.20万元的102.71%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程的规定。4、公司业绩波动风险公司所在行业为工程机械行业。工程机械行业是典型的投资拉动型行业，其下游客户主要来自基础设施建设、房地产、工程、水利以及能源等投资密集型……[点击查看原文][查看历史公告]

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