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今天卖了中芯集成,感触比较大,一是不足3000的缴款金额,最终挣了156元,当时想着中芯集成价格低,又是科创板,想着涨幅也不错,不过开盘才知道,5.69元的开盘价,我撤退的时候,获利5.2%,也是重点新股中获利最少的!
我喜欢研究企业,后面又详细的把企业研究了一下,真吓我一跳,还好发行价格低,如果价格高,破发也很正常!
先看看中芯集成的财务!
大家看中芯集成的财务图,最近四年营收76.3亿,净利润却亏损43.7亿!相当于企业平均营收20亿左右,净利润平均亏10亿,也就是没上市前,年平均亏十亿的企业,上市价格多少?上市市值高达385亿!其实这还不重要的,重要的募资金额!
大家再看IPO金额,发行计划募资125亿,最终募资也高达96亿,看到这个数据,我真的吃惊,一家营收不足百亿的企业,一家净利润不足3亿的企业,凭什么能募集百亿呢?这个百亿募资资金又是谁说的算呢?
以前,觉得很多新股只是泡沫而已,但是现在不仅仅觉得是泡沫,而是巨大的雷或者坑,所以以后对新上市的企业,还是要非常谨慎,因为他们未来的业绩非常好做!
未来业绩怎么好做?就是把100亿募资资金放在银行,一年利息也有3-5亿,然后每年再取出几个亿,就可以把企业的业绩做成高增长企业,最近两年扭亏,然后净利润再从3亿到5亿到10亿,最终还可以成为市场追逐的热点对象!
新股上市,我早就看透了,中签新股就当是市场给的一个奖励而已,中芯集成后,最近几天我都没打新,我一直在思考什么原因导致中芯集成现象的出现!
最近几年资本市场改革的步伐有点大,2019年推出科创板后,2020年又推出精选层!其实创建板块,已经不是什么新鲜事,企业发展需要资金,银行借贷没那么容易,而且银行的借贷又需要担风险,最终最好的方式就是画一个大饼上市后向投资者借贷!只要募集到,不是是基金还是散户站岗,最终都是为企业发展做贡献!
乐视、康美为代表的大白马,传媒业绩暴跌就已经说明创业板的失败!康美药业业绩的造假说明大白马业绩背后都有不可告人的秘密!所以最终只能借着时代发展的需求,取一个新的板块名字,不断炒作而已!
资本市场就是这样,没有疯狂的诱饵,就不会有人上当,最终也不会有残酷的暴跌!不管是科创板还是精选层,挂羊头卖狗肉而已,圈钱的市场本质任然没变!
小企业长大太难,一百家企业能长大的最多就是十到二十家!这是由事物的发展规律决定的,企业是生产活动的场所,除了可以上市变现外,靠企业获利能力给员工带来的复利基本忽略,因为目前任何大企业的福利待遇与小企业比都最好的,人才会不断的朝着大企业流动,这给小企业的可持续发展带来很多不确定性!
目前上市的科创板和精选层,除几家有一定特色外,绝不部分企业实力都不如创业板企业!虽然被上市炒作上天,最近回头看看又跌了不少!然而创业板的企业大部分又都不如中小板和上证板块!
不管什么板块,只要有泡沫,最终都会回归价值,这是历史的规律!
2019年最大的投资策略,就是别碰科创板,现在四年过去了,依然执行这个决策,开盘大涨基本透支未来三五年的业绩增长空间!这些企业有的的确优秀,现在我已经开始研究少数科创板优秀的企业,但是至少是上市三年后才会考虑!
破发、腰斩将会是以后科创板的代名词,如果我判断错了,只是少了一个获利机会,如果我判断对了,提醒大家就是可以让无数人不再上乐视网的当!
相信规律,相信常识,面对疯狂的吸血市场,理性的看清看透,这样我们才能走的更远!
现在来科创板和精选层上市的企业,基本面都不如创业板上市的企业,这里的基本面指的就是公司业绩!基本都是一些刚开始获利,或者还在亏钱的企业来科创板,目的只有一个,就是融资去发展!
新股上市,我坚持一年不碰的原则!原因很简单,一家公司牛,十年前牛,现在还牛,十年后照样牛!茅台、格力、伊利、五粮液就是典型!
但是资本市场上喜欢新事物,很多公司,随便包装一下就被吹的天花地坠!其实,实体经济很难,虚拟经济会比实体经济更难,一家公司怎么可能每年保持百分之几十增长,那是不可能的!
要记住一个常识,那就是二八原则!5000多家上市企业,最终有实力的就是400多家!甚至还更少!别管他最终是8000家还是一万家,只研究最牛的那几百家就行!
科创板出发点是好意,想让一些有实力的但是业绩不达标的企业上市!这和高考特招有什么不同?企业的业绩其实就是代表企业的实力,任何扶持都是揠苗助长!
不管什么板,进300强的基本指标很简单,最近三年总利润超5亿才考虑,或者单年度营收超10亿,净利润超3亿才考虑!
不然只有等达标后才考虑,其实达标的企业上千家,都是行业佼佼者,这已经足够研究!
科创板就是曾经的新三板,坑了不少人,科创板就是在新三板的基础上选一些稍微优秀的,但是达不到创业板标准的!
总之就一句话,小心谨慎,或者直接忽略!埋头研究真正优秀的好公司!有时间有资金可以打新,但是不要把打新当做获利的手段,靠运气挣的钱最终都会凭实力亏回去!
看透新股上市,好好研究300强,好好研究品牌100!
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(来源:滇南王的财富号 2023-06-09 15:46) [点击查看原文]
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