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研报日期:2016-08-22
金地集团(600383) 公司发布2016年中报,实现营业收入140.9亿,同比增长74.19%,实现归母净利润7.8亿,同比增长49.39%。EPS0.17元。 结转规模大幅增长推动业绩释放 上半年结算规模如期大幅回升,毛利水平略有下降,但销售均价与结算均价的差值扩大预示着毛利率已经触底。结算规模大幅增长推动营收放量,净利增速略低于收入增速,除了毛利率的下降,更重要的因素在于少数股东权益占比进一步提升。公司上半年拿地权益占比仅46%,预计这将持续对收入结构产生影响。 销售迅猛,离千亿规模更进一步 公司延续一季度的高增长态势,前7月销售额已达520亿,同比增速高达93.6%。迅猛增长的销售主要得益于公司主流城市布局、充沛货量以及积极去化态度。公司将全年新开工面积计划上调至540万方,整体储备布局以及货值结构助力公司延续增长。下半年逾760亿总货值,保障全年销售突破800亿,向千亿体量进军。 聚焦一二线寻求扩张,合作拿地攻坚 公司略显谨慎的扩张节奏随着7月到来打破,公司以88亿大举拿下上海浦东祝桥镇地块,从结构上看,公司对于主流城市扩大布局立场坚定,上半年一、二线城市的总投资额占比78%。目前来看,金地小股拿地还是以同股同权为主,期待公司在与其他开发商建立合作关系的基础上,未来能够输出品牌实现溢价。 资金优势明显,管控效率提升 中期净负债率下行至32.6%,在15年底的基础上进一步下行7个百分点,目前整体债务融资加权融资成本平均成本为4.81%。充裕的现金流背后一方面得益于销售的大幅提振,另一方面公司也及时抓住了资本市场融资时间窗口。此外,管控效率也显着提升,为公司走向千亿房企行列打下基础。 投资评级与盈利预测 在资产荒大环境下,高分红属性使公司配置价值得以凸显,我们预计公司16-17年EPS分别为0.89,1.14元,维持“买入”评级
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- 1 金地集团反弹以后怎么操作?(金地集团600383)
- 2 向10元进军[加油][加油][加油][加油][加油][加油][加油][加油][加(金地集团600383)
- 3 这几天在股吧老是有人说要上涨必先打暴融资盘。4月8号融资盘是20.45亿.4月1(金地集团600383)
- 4 我已发帖说过多次了,根据前几天的数据推算,金地的股价要跌到2.8元--2.9元才(金地集团600383)
- 5 你不要?我也不要!都在等353的支撑?融资继续干?撑得住么?想想当时的451支撑(金地集团600383)
- 6 论A股市值的不合理:且不说地产股多数被极度低估,就是被低估的地产股里也是非常不合(金地集团600383)
- 7 只要不是将近退市的票机会会有的(金地集团600383)
- 8 我也算是个老金地了,虽然手里现在没有票,当时万手一哥最后讲的也是我想讲的,“没有(金地集团600383)
- 9 主力实力雄厚(金地集团600383)
- 10 论B股投资上个月我去开了B股账户,B股A股是同股同权,并且主要的优势是分红相同,
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