公告日期：2016-03-22

证券代码：600383 证券简称：金地集团金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977号文核准，采用分期发行方式，其中金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元。本期债券分为两个品种发行。本期债券品种一为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为10亿元。本期债券品种二为8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为10亿元。上述两个品种共计可超额配售不超过10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。2016年3月21日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的最终发行规模为13亿元，票面利率为3.00%；本期债券品种二的最终发行规模为17亿元，票面利率为3.50%。发行人将按上述票面利率于2016年3月22日-2016年3月23日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年3月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金地（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行 特此公告。发行人：金地（集团）股份有限公司牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：国信证券股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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