公告日期：2016-03-18

金地（集团）股份有限公司GemdaleCorporation（深圳市福田区福强路金地商业大楼）公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）联席主承销商：国信证券股份有限公司（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层）2016年3月18日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“金地集团”）公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977号文核准。金地集团本次债券采取分期发行的方式，其中金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元。每张面值为100元，共计不超过3,000万张（含不超过1,000万张超额配售行权额度），发行价格为100元/张。2、发行人的主体长期信用评级为AAA，本期债券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为434.60亿元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37.75亿元（2012、2013年及2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、本期债券无担保。5、本期债券分为两个品种发行：品种一为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币10亿元；品种二为8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币10亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。6、本期债券品种一的票面利率询价区间为2.5%-3.8%，品种二的票面利率询价区间为2.9-4.2%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后3年固定不变。本期债券品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后3年固定不变。7、发行人和簿记管理人将于2016年3月21日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2016年3月22日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。8、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。