长信科技:芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告

(发表于: 长信科技股吧更新时间: 2023-06-29 13:39:31)

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公告日期：2023-06-10

股票代码：300088 股票简称：长信科技公告编号：2023-042债券代码：123022 债券简称：长信转债芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）收到深交所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖长信科技股份有限公司的的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 5 号），现将相关说明答复如下：问题一：草案显示，你公司本次拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司长信新显 43.86%股权，交易对价为 96,643 万元，定价方式为长信新显 100%股权收益法下评估价值 220,358 万元的 43.86%。2020 年 11 月，你公司披露《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（以下简称《对外投资公告》），你公司及控股子公司东莞德普特、铁路基金、芜湖信臻分别出资 30,000 万元、9,300 万元、 10,000 万元、20,700 万元共同设立长信新显。请你公司：（1）结合前期对外投资设立长信新显的目的以及铁路基金、芜湖信臻参与投资的原因及商业合理性、本次交易的目的，补充说明上市公司与铁路基金、芜湖信臻合作设立标的公司开展相关业务的必要性、合理性，本次交易和前期设立长信新显是否属于一揽子交易，你公司、控股股东、董监高人员等与铁路基金、芜湖信臻是否存在其它与前期设立长信新显和本次交易相关的应披露而未披露的协议（回购协议、收益保障协议等）；如有，请对外披露相关协议的主要内容，并报备相关协议。（2）结合标的公司业务与上市公司现有业务的异同，包括但不限于技术路径、生产设备及工艺、应用场景、主要原材料、主要客户及供应商情况、在上市公司产品基础上进一步加工或集成等情况，补充说明标的公司业务开展是否对上市公司存在重大依赖，上市公司前期设立标的公司从事相关业务以及本次溢价收购标的公司少数股权的必要性、合理性，是否损害上市公司及中小股东利益。（3）补充披露本次交易直接以标的公司 100%股权收益法下评估值乘上少数股权比例作为定价依据的合理性、公允性，是否充分考虑上市公司已拥有标的公司控制权和拟收购股权的优先受让权以及标的公司生产经营、业务拓展、对外融资等方面对上市公司的依赖情况等对交易价格的影响，是否损害上市公司及中小股东利益。【回复】一、核查情况（一）结合前期对外投资设立长信新显的目的以及铁路基金、芜湖信臻参与投资的原因及商业合理性、本次交易的目的，补充说明上市公司与铁路基金、芜湖信臻合作设立标的公司开展相关业务的必要性、合理性，本次交易和前期设立长信新显是否属于一揽子交易，你公司、控股股东、董监高人员等与铁路基金、芜湖信臻是否存在其它与前期设立长信新显和本次交易相关的应披露而未披露的协议（回购协议、收益保障协议等）；如有，请对外披露相关协议的主要内容，并报备相关协议1、背景情况（1）标的公司业务与上市公司现有业务布局概况长信科技主要从事光电显示器件及精加工业务。除标的公司之外，上市公司目前主要从事 ITO 导电玻璃、触控 sensor、超薄液晶显示面板等触控显示器件以及可穿戴、VR 相关显示模组业务。标的公司系上市公司为聚焦于汽车（车载）、新兴消费电子相关触控显示模组和超薄柔性玻璃盖板领域进行产业延伸和拓展的专业产业布局，并于 2020 年 12 月新设立的专业子公司。标的公司业务与上市公司现有业务的主要异同如下：公司序号产品类别备注1 ITO 导电玻璃 -2 触控 sensor（车载、工控、 -消费）3 智能可穿戴显示模组 -上市公司（除 4 VR 显示模组 -标的公司之 5 导光板 -外的部分）电子纸驱动基板6 -OEM 消费电子触显模组物料主要客供，无需研发、设计能力，……[点击查看PDF原文]

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夏柳俊

151页，回答的也够详细了，算是用心

田佃绅：我只有一千股，懒得看了，涨跌随意

何七畔：我也懒得看，太多了，但是态度不错啊

2023-06-09 20:59:52
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范帆栗

没有故事的公司没戏

2023-06-09 21:02:42
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柏油冲

反过来，调过去，就那么几句话，反正就是要利益输送了，不过估计过不了会

2023-06-09 21:03:13
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黄般

存心让你搞不懂，坏公司！

2023-06-09 21:18:30
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巩杏被

水份太足，给你点赞

2023-06-09 21:18:36
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那芽昱

深交所通不过，大多数业务是通过长信来关联交易进行的，占比太高，所谓一季度减少没说服力

2023-06-09 21:19:41
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皮坪

这里面空gou 真多，资产重组，目标价20元左右。

步左北：还20，不跌破发行价就算好的了，你看看这公司二年来，打压股价不够狠吗？堪比土匪。

凌体：你真是

2023-06-09 21:39:09
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缪卷

太多了专业人士帮解答一下

2023-06-09 21:39:24
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空秒借

151页，散户能看懂才是见鬼了。。。

2023-06-09 21:54:08
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梁炷力

看这回复函二小时没看完一半，就有不同意见找律师团队举报打这官司也得三年，巴了，小散任由你们收割吧

干甩卧：已经被割得血淋淋了

谢轩春：气人的是卖了特发信息买了这垃圾

2023-06-09 22:25:07
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舒粉

给你们输送利益也没意见，长年股价除了坑就是坑，你们这群混子能该变性质吗？庄家操纵第五、七联合嫌疑最大

2023-06-09 22:40:09
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刘秀埋

这是一份芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告。以下是公告的主要内容： 1. 公告确认了公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 公告提到，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）收到深交所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖长信科技股份有限公司的的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 5号），现将相关说明答复如下。 3. 公告详细回答了深交所关于公司本次拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司长信新显 43.86%股权，交易对价为 96,643万元，定价方式为长信新显 100%股权收益法下评估价值 220,358万元的 43.86%的相关问题。 4. 公告中还详细解释了公司与铁路基金、芜湖信臻合作设立标的公司开展相关业务的必要性、合理性，以及本次交易和前期设立长信新显是否属于一揽子交易等问题。 5. 公告还详细阐述了标的公司业务与上市公司现有业务的异同，包括但不限于技术路径、生产设备及工艺、应用场景、主要原材料、主要客户及供应商情况、在上市公司产品基础上进一步加工或集成等情况。 6. 公告最后还详细解释了本次交易直接以标的公司 100%股权收益法下评估值乘上少数股权比例作为定价依据的合理性、公允性，是否充分考虑上市公司已拥有标的公司控制权和拟收购股权的优先受让权以及标的公司生产经营、业务拓展、对外融资等方面对上市公司的依赖情况等对交易价格的影响，是否损害上市公司及中小股东利益。以上是公告的部分内容，由于公告内容较多，未能全部列出。如果你需要更详细的信息，我建议你直接查看公告原文。

2023-06-09 22:42:13
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夏炷丸

大伙闭闭眼都全他娘的当利好吧

2023-06-09 23:02:59
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史仗

给夏普供游戏机显示模组，这个是任天堂游戏机？新主机要出来了，能蹭任天堂概念？

2023-06-09 23:03:56
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倪我水

看了的简短点写下关键点： 1，长信新显当时分离出来成立个新公司是觉得做车载屏幕有风险，就找几个资金合伙一起分摊风险，同时股权激励了参与的各个高管和技术人才，现在新能源车占比高了，这个业务做起来了，母公司就想着收回来，这样营收肯定会增加，同时之前投资的那些高管也可以变现得到回报，然后把之前的高管参股名单也都列了一遍整个逻辑理下来，没毛病，属于共赢行为，假如这个做垮了，多找几个资金方也的确可以分摊风险。毕竟2020年的时候新能源车还没现在这么火

严参：这个问题懂了，焦点是收购价格问题

程捐畔：这种都知道，业绩肯定好，需要分担啥风险啊

褚白：最近搞大龙湾开发，华为，比亚迪，深天马A都聚在一起，这货在这边搞的还顶哌哌，退市不太可能

明肺州：嗯收购的价格估的太高了离谱

2023-06-09 23:06:19
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屠妻

新显公司到现在成立了多长时间？成立时的资金与现在收购所用资金短的时间内能构事实？焦点问题在这里面

2023-06-09 23:41:44
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仰底站

好像挺合理，但那业绩补偿协议是不是有点“到时候再说”的意思？

2023-06-09 23:47:38
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束眈

本着利益输送也罢，定增股价低也罢，贪得无厌再继续打压股价，实在让广大投资者寒心

廖容圻：走极端，盘它

2023-06-09 23:54:01
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弘吏我

150人中实际在新显任职的只有二十四人，包含五名核心技术人员，这几个人在不到两年时间内创造了一项发明专利，四十项实用新型专利，自主研发了11项主要技术。实在太厉害了，国家应该邀请他们去研发卡脖子的芯片。其余人员全部来自上市公司及子公司，他们重新拉了个公司，两年时间这150人的投资获得大丰收，不但回本且现金赚足，还获得上市公司股份。这不是抽上市公司的血是什么？这帮人真这么厉害在去拉个和上市公司没任何关系的公司，看看两年内是什么结果。

2023-06-10 00:00:33
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羿段凹

抓住当初新显成立所花资金，这么短时间内与现在收购价格合理不和理，可以到证监局反应一下吧

2023-06-10 00:01:25
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