双杰电气:东北证券关于公司2022年向特定对象发行A股股票之发行保荐书(注册稿)

邢东

(发表于: 双杰电气股吧更新时间: 2023-06-30 10:51:14)

我要评论赞(89)

双杰电气:东北证券关于公司2022年向特定对象发行A股股票之发行保荐书(注册稿)

公告日期：2023-06-10

东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司2022 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书（注册稿）保荐机构（主承销商）（长春市生态大街 6666 号）二〇二三年六月声明东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东北证券”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并指定袁媛、牟悦佳担任本次保荐工作的保荐代表人。保荐机构及保荐代表人特做出如下承诺：保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，承诺本发行保荐书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京双杰电气股份有限公司2022 年向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》中的含义相同。目录声明...... 1目录...... 2第一节本次证券发行基本情况 ...... 3一、具体负责推荐的保荐代表人及其执业情况 ...... 3二、项目协办人及项目组其他成员情况 ...... 4三、本次证券发行类型 ...... 4四、发行人基本情况 ...... 4五、保荐机构和发行人关联关系的核查 ...... 9六、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9第二节保荐机构承诺事项 ...... 12一、保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人本次向特定对象发行股票并上市，并据此出具本发行保荐书。·····12二、保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：......12第三节关于有偿聘请第三方机构或个人等相关行为的核查...... 13一、保荐机构不存在有偿聘请第三方机构或个人的情况......13二、发行人有偿聘请第三方机构或个人的情况 ......13第四节对本次证券发行的推荐意见 ...... 14一、对本次证券发行的推荐意见 ......14二、发行人就本次发行履行的决策程序 ......14三、本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件......14第五节发行人存在的主要风险 ...... 19一、业务与经营风险 ......19二、财务风险 ......21三、实际控制人股权质押风险 ......22四、即期回报被摊薄的风险 ......23五、股票价格波动风险 ......23六、发行风险 ......23第六节对发行人发展前景的简要评价 ...... 24第一节本次证券发行基本情况一、具体负责推荐的保荐代表人及其执业情况保荐机构指定袁媛、牟悦佳为北京双杰电气股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人。保荐代表人：袁媛，女，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，15 年投行从业经历，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。负责了四川九洲 2012 年、2015 年非公开发行项目、四川湖山重大资产重组项目、大同煤业重大资产重组项目、沱牌舍得财务顾问项目、乐山中小企业债券项目、四川九洲公司债项目、九洲光电新三板挂牌项目，参与了中信国安分离交易可转债项目，以及成都九洲、九洲光电等多家公司改制辅导工作。保荐代表人：牟悦佳，女，保荐代表人，15 年投行从业经历，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。作为项目负责人，负责了盈建科、华泰永创等企业的 IPO 工作，曾先后参与科华恒盛、联化科技、中科金财、龙洲运输、火……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

龙杭

重大利空，周一跌停

邰平：这个算不上利空吧，现在又不能卖

伏鸟台：你今天割肉了吧？好好看看公告吧，下周要追高了。[捂脸]

羿圃徕：算不上利好，不用这么激动

习仓乘： 1

2023-06-09 19:08:07
回复
终皈

利空出尽，涨停

2023-06-09 19:26:45
回复
晏唐射

看了这么多，没看到价格

逮岢弟：只要价格确定下来了就不用再打压股价了，看涨

2023-06-09 19:32:29
回复
匡便

3.68元/股，对象大股东自己。利好

2023-06-09 19:32:37
回复
常凌

，这么低的价格能给我吗，好过印钞机啊

2023-06-09 19:35:37
回复
匡拉

3.68这么坑，周一直接连续跌停

赵峙昌：看样子你还是嫩韭菜[呲牙][呲牙]

沃炉吸：这是前面就开始定增的，前年敲定的定增

终皈：还嫩？被割了N喳！

2023-06-09 19:40:11
回复
邰宏浴

我看完了，好累，但是公司是个好公司，定增完成，股价可能会中长期走强

2023-06-09 19:44:36
回复
应面

双杰电气报告期各期末，公司应收账款净额分别为 85,126.26 万元、80,128.78 万元和 87,964.44 万元，分别占当期期末总资产的 32.14%、23.60%和 22.44%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电力公司及规模较大的企业，应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小

2023-06-09 19:49:15
回复
干名机

大家都说这个价格低，其实想想如果没有几倍的上涨预期，他会去认购吗

樊研： 3.68给我，我也全额认购，这踏马是抢钱啊

夏柳俊：你眼睛去哪儿了，这是前年的，前年你在二级市场这价格你又不去买，怪谁呢，这定增又不是现在发起的

贾茅券：那你当时怎么不买？

2023-06-09 19:50:03
回复
樊桃艴

上次买大华也是增发。跌了30多个点了

益芽：这定增是2021年的[为什么]，对现在有影响？

查句冒： 3.68的定增价，你刚来这个股票没多久吧

2023-06-09 20:14:49
回复
贲袁

有锁定期吗？

束行培：锁定也没用，大股东可以卖现有的。

2023-06-09 20:28:24
回复
阚甚两

明显的利益输送。如果大股东自己参与增发，就等于在金国各大银行降低存款利息的情怳下给散股发放高息贷款。公平吗？公正吗？应查查里面有什么＂说法”。

费终仰：你不是啥就是蠢，如果太低证监会会问询的，这是去年发起的现在通过的，傻，这是去年定增现在通过的，去年什么价，你不会查？你去年为啥不买？去年买了，现在卖你也能赚一倍

2023-06-09 21:07:42
回复
訾地

意思就是把现在的股票质押拿钱，然后定增3.68价格的股票。然后钱都不用掏，还点利息。股票拿到手，再减持掉原来的可以流通的部分。[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗][滴汗] 定增的那个T加1000也没关系。玩得真溜

尚珏：定增是股票没长的时候定增的，傻，只不过证监会现在通过的，，你理解力咋这么差呢，你在低位为啥不买呢，涨上来了再来说定位价低？定增是有规定最低价的，都是按照当时20个交易日平均值来算的

蓟圭染：你以为的你以为啊，上市公司先发个定增需求，然后哪天股票涨上天了就走走关系让这个申请通过。如果跌到没价了这个定增永远通过不了。你没看到发定增对象的，跌太多定增对象直接说资金链断裂没法定增。A股就是这么狗血

2023-06-09 21:38:29
回复
唐畏烟

大家的评论都是对的，核心是定增后股价翻倍了，大家眼红了！那么大家再想一想，你是希望股价现在还是4元吗？去看看那些跌破定增价的比比皆是你们怎么不去买呢！充电桩还能玩几年短期不知道，1年内翻倍不是梦！！！

2023-06-09 23:20:27
回复
严峙南

我想全部要了保证三年不减持

2023-06-10 00:41:12
回复
訾老余

介意大家电话举报公司，会不会存在内幕交易

2023-06-10 01:01:45
回复
廖娃町

能涨我吃土主力出了三天货了，一直横盘出货

连挂炸：你不会吃土，可以吞金！

毋崇昂：你把这个庄想的太软弱了，他手上拿这么多货，光这一波翻倍还不够他出货

2023-06-10 01:11:23
回复
元事

定增的票通常都是这种走势：完成后能反弹一下，然后腰斩。

2023-06-10 02:17:50
回复
首页上一页 1 下一页末页