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前言,我们已经了解了全世界能提供光伏内层砂的只有三家:尤利明、TQC、石英公司。现在看一下石英股份的内层砂是否有定价权,及其他。讨论:内层石英砂到底缺不缺;硅片大厂有没有定价权;从质的上怎么样选择相关股票;石英股份暂时大概是价值或价值重估
下面是详述
1,下游的硅片市场占有率
硅片市场占有率最高的是隆基与中环,各自产能
2023估计:隆基硅片产能165GW
2023估计:中环硅片产能180GW
2,单GW光伏新装机耗损石英砂220吨(已将生产加运输耗损及适当的库存算进去了),基中内层砂占比40%,即光伏新装机1GW就需要内层砂88吨。
3,2023年内层砂总供给能做多少GW光伏硅片?
前面一篇文章,是如果2023年按350GW新增光伏装机计算需求内层石英砂,2023年内层砂是供不应求的。供减需是负数,还差个几万吨内层砂。
全球供应内层砂4.05万吨,需求4.09(我亲自计算的,写文章需时间,为了让大家看懂尽量多写些,尽力了。计算过程及图在此就省略吧,可不可以?研究更需要时间。)
两家龙头硅片隆基和中环,大概率可以供硅片无忧。
估计2022年内层砂是这样分配给下游的:隆基分得7000吨;中环10000吨;其它1.24万吨(双良节能坩埚厂、及其他硅片厂)
2023年:隆基锁定国外7000吨内层石英砂;中环锁定国外1万吨;其亿公司分得内层砂1万吨左右。即,其他厂家内层砂不够用了。全行业硅片产能834.6GW,两家龙头产能占41%!
隆基+中环的硅片产能是345GW,大概占国内总产能834.6万吨的41%。
硅片龙头二:隆基:产能对应需求内层砂:165*220*40%=14520吨
硅片龙头一:中环:产能对应需求内层砂:180*220*40%=15840吨
隆基锁定国外进口内层砂7000吨
中环锁定国外进口内层砂10000吨+5000吨采购国内石英股份内层砂
2023年剩下的内层石英砂余:3.18-0.7-1.5=0.98万吨内层砂。这0.98万吨内层砂能生产111GW硅片!
所以,我们只能选有内层石英砂有保供合同的硅片厂。
据我手工统计公司公告及公开信息,全行业2023年硅片产能834.6万吨。2023年据有关机构预测新增光伏装机350-375GW之间。内层砂致硅片开工率70%左右,仍像过去一样,不可能100%的开工率。
4,个人认为2023年硅片结构性过剩,过剩的是小尺寸和P型硅片;紧缺的是大尺寸硅片和N型硅片。
一部分工厂已经将内层用石英砂占比降至20%了。
5,要不要人工石英砂代替内层砂?暂时不可能。
是因为人工石英砂每吨50-60万元,还不好用。
用人工合成石英砂拉出的石英棒不纯,且人工合成石英砂较内层用石英砂不耐高温。
人工合成石英砂,仍需进一步研究,好让产品可以很好地运用到拉晶环节中,耐高温,没有杂质残留到硅棒中,不会让硅棒中有气泡,不会在拉晶过程中拉断硅棒。
6,我认为N型硅片厂家和大尺寸硅片厂家是有一定的定价权的
因为名义上一些硅片厂开满了,但降低了内层砂的用量换取开工率,这使得拉晶时长从400小时降至200小时不说,在拉晶过程中还可能出现了不合格产品,一旦拉晶失败即意味着损失了硅料。好在,硅料降价了。因此,实际上这部分硅片厂的开工率是不满的。
7,经调研,大尺寸硅片好卖,尤其是N型硅片好卖
小尺寸硅片滞销。
8,综上,我认为大尺寸的且是N型硅片是供不应求的,我认为可以关注这样的硅片股票;
1)没有小尺寸硅片及P型硅片负担的公司;2)直接上的是大尺寸及N型硅片产线的公司,没有历史负担。
隆基的历史负担太重,它押注的不是N型硅片;改成做大尺寸P型硅片的机器,1GW硅片需要再增加3000多万元的改造费用。上N型硅片机器,每GW硅片需要花费1亿元甚至更多的费用。
(来源:股浪游美的财富号 2023-05-27 18:04) [点击查看原文]
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边素倚说这么多,我们又不懂,直接说可以升到什么价位得了。
边助纾: 这没有人知道,但预期很不错,160.170.240都有可能。如果有人知道一年内股价有多高,世界也乱套。
富丹巧: 亲亲,说到重点了。我是不可能在高位说股票的。然我必须得遵守咱们平台的规定,不能说价位,不能说荐股,不能讲价位。不敢被禁言啊。
2023-05-27 23:35:00 -
侯映石英砂去年每吨4万,现在35万!年底最少到50万一吨,沟庄你就压着股价吧!
满唯射: 不会持续涨价,今年光伏产业开工率很低的。
汲力省: 年底前股价200元以上
2023-05-31 07:24:28 -
利官八现在的新情况是硅料价格出乎业内人士预计,提前半年跌入10万元以下,看趋势很快6-8万,组件已跌破1.6元,下游电站利益驱动需求会爆发。光伏大会时价格13万左右,业内人士已经一致认为要从原来的350GW上修到500+GW。2023-06-10 20:59:14
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