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$上海莱士(SZ002252)$ $天坛生物(SH600161)$ $派林生物(SZ000403)$
一. 2022年,血制品板块收入增速为15.3%(如果剔除上海莱士27.5亿元进口白蛋白委托代销业务,可比口径收入增速为5.6%)归母净利润增速为15.8%,扣非净利润增速为12.5%。
整体来看,即使在疫情扰动下,血制品板块业绩表现依然亮眼,拉动板块利润实现较好增长。
二. 2023年一季度,血制品板块收入增速为27.5%,归母净利润增速为40.6%,扣非净利润增速为27.6%。疫情防控放开后新冠重症患者增多,血制品需求(以静丙为主)增加,拉动血制品板块收入和利润高速增长。而随着采浆和拓浆工作的常态化开展以及院内血制品使用需求的复苏,血制品行业的供给端和需求端均有较大弹性有待释放,各公司业绩仍有较大改善空间。
三. 从各省浆站规划和落地节奏来看,十四五浆站审批整体已转向宽松,随着新浆站落地开采,行业采浆将迎来新增量。
行业也进入了新一轮“扩品种+增产能”的成长长阶段,当前国产厂商品种数进入快速增长阶段,品种丰富度增加有望带动血浆综合利用率和吨浆利润提高,企业盈利能力得到打持续强化,同时血制品板块个股纷纷上马新产能,彰显对未来采浆增长的信心,长期收入增长或得至到保障。
十四五期间,行业采浆空间进一步打开,各企业品品种丰富度不断提升、产能稳步扩张,行业中长期成长路径清晰,血制品板块中长期看好,值得期待!
这一轮华山之巅业绩大比拼孰强孰弱上面整理财务图表一目了然,年报一季报出来后的重估值期间就是机会,基本面上大哥认为血制品个股表现各有千秋,期待二季度血制品板块依然能有靓丽的表现!
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