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太辰光:明日之光
$太辰光(SZ300570)$
太者,大也。《白虎通五行》有说“太亦大也。”辰,十二时辰之一,七时至九时。光:早晨八九点钟的太阳。
看好太辰光的逻辑主要有以下:
一、2022业绩大幅增长。在各行各业悲催哀嚎的年份,太辰光实现营收9.34亿元,比上年增长44.43%;归母1.72亿元,同比增长180.39%。不仅仅是2022年,从历年业绩增速看,非常稳定。
二、光,可以成为我们的信仰。太阳之光是这样,行业之光也如是。公司所在行业光通信,是以光作为信息载体的通信方式,如果说,数据存储、计算与传输是科技行业发展的基石,那么,光通信系统就是数据传输的“高速公路”,也是数据存储与计算的桥梁。5G、AI、云计算、大数据、物联网等技术与应用的推广,为光通信行业的发展带来更大契机。特别是在AI不断进化的过程中,算力竞赛至关重要,可以说谁掌握了算力向的优势,就能在AI的发展中逐步拉开和竞争对手的距离。光,代表了算力的优势。公司的有源产品、新型密集光连接器、高通道平面光波导芯片、 DVS、 DAS光传感产品是重要的“光环”。
三、新增长点:ChatGPT的发布将加速全球HPC和AI产业投入,数据中心高速光通信产品需求有望加速增长。国内市场方面,公司对DVS、 DAS等光传感产品的研发成果有望为公司贡献新的业绩增长点。公司是全球最大的密集连接产品制造商之一,深耕海外中高端市场, 直接受益400G、 800G等高端SR光模块需求增长。
四,积极拓展国内业务。在主要以海外销售为主的格局下,近几年,公司十分注重拓展国内市场,并实现了国内销售的持续增长。在国产替代的大背景下,国内市场前景非常广阔。
五、二级市场价格处于底部。目前市盈率不足40倍。行业平均市盈率56倍。仅仅想行业靠拢的话,最低有40%想象空间,如果考虑到公司向头部行进,给于80倍PE,则可以看到150亿市值。
好好珍惜手中的廉价筹码吧。
再次重申:要相信光。
(来源:低调南湖先生的财富号 2023-04-07 11:31) [点击查看原文]
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阎朋在底部找到一个太辰光这种涨幅不大、真正受益于AI,相对低调,市值百亿以内小市值标的,真是十分难能可贵。且不说,公司与华为,阿里,腾讯都有合作,说明它的身份高贵,即使万一国内大模型推进不及预期,国产替代不及预期,太辰光也照样能分享国外的确定性增长,毕竟,目前公司80%以上的份额直接供货给北美云厂商,直接供货给META等云巨头。
强晟坦: 那么好为什么大股东要减持?是不看好公司的发展吗?!肯定有秘而不宣的利空
2023-04-09 16:28:40
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