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为何102不走!继续格局的逻辑!这是我17号发的帖,不是想显摆之后的大阳,只是想
$兆威机电(SZ003021)$ 为何102不走!继续格局的逻辑!
这是我17号发的帖,不是想显摆之后的大阳,只是想就之前的观点做补充,这也是破百没有走的缘由。
一、为何看好MR?
1.历史逻辑。梳理消费电子的历史,我们知道PC和智能手机改变了世界,二者都走了:垂类终端--通用计算平台的转化之路,这样的转化很难,目前为止,只有苹果做到了这一点,其他企业都只是跟跑者,或者是抢跑者。
2.理论逻辑。所有的产品的出发点都是人类的需求。大航海时代起,我们致力于提高生产力,满足我们物质层面的需求。随着知识曲线变得愈来愈平滑,加上资源的有限性,我们面临物质需求与供给是否能持续的挑战。下一个阶段关注点,有可能会从外围的物质需求满足转向关注人的思维、交互方式本身,这也是社交网络横行的逻辑。所以我很期待有一个通用的计算中心终端,接入AI,让我们享受《超级玩家》般的快乐。目前看只有Apple有这个可能性。
3.实践逻辑。配了2块M2芯片,14+摄像头,生态圈和专利的储备,可以看出苹果的野心,MR不会仅局限于游戏机、看电影的垂类终端定位,未来必定将接入AI,成为飞入寻常百姓家的通用计算平台,满足我们几何倍数增长的精神需求。
二、为何看好兆伟?
1.一代机的设备收益标的。供货已经明确,不再赘述。
2.隐形冠军。切入苹果供应链,意味着技术是过硬的,目前看,市场份额很难被抢走。
3.成本领先逻辑明朗。兆威专注于微、精传动细分市场,无论是智能汽车的产品,还是MR产品,生产线都易于迁移,规模放量,will enjoy economy of scale,不仅会降本,也利于强化技术方面的比较优势。无论本次MR是否符合消费者的预期,不可否认MR时代已经到来。
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刁己有没有一一种可能,兆威不是苹果mr供应商
王未: 肯定在供应商之内的,而且还会扩散到其他的MR公司。临近发布是预期兑现,有些短线资金撤退是在预期之内的。但我看好的是发布后的超预期,届时又是波澜壮阔。
2023-06-02 11:36:49
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