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格力地产收购珠海免税收益三驾马车:粤港澳口岸免税+横琴免税岛+海南免综合体珠海免
$格力地产(SH600185)$ $拓维信息(SZ002261)$ $世纪华通(SZ002602)$
格力地产收购珠海免税收益三驾马车:粤港澳口岸免税+横琴免税岛+海南免综合体
珠海免税,是唯一同时进入海南免税岛、横琴免税岛的免税企业!
1,粤港澳口岸免税店:老店的业绩预测可能偏于保守,旗舰店拱北店已在疫情期间完成扩建,又新增了大桥口岸店和横琴口岸店。2,横琴创新方免税店:按最新重组草案批露,第一期拟装修面积为2万多平米。未来还会建设更大的旗舰店免税城3,三亚合联商业综合体项目:最新重组草案原文:将建成一栋地上 5 层、地下 2 层的高端零售商业中心,总建筑面积 11.8万平米,项目将综合自营及联营的方式开展经营。本项目将成为免税集团进军海南自贸港、做大做强免税业务、扩充免税业务版图、增强市场影响力和竞争力的重点项目。由此可推断,物业建成后珠免将可能获批海南离岛免税牌照,由此将成为影响公司估值的重要因素。远景摸拟:1、假设口岸老店部分在疫情前基础上再增长50%至净利润10亿元水平;
2、海南珠免购物顺利开张并实际净利润5亿元;
3、横琴创新方实际净利润10亿元,以后每年50%增长。毕竟三亚2022年免税销售额达到360亿,横琴离岛免税市场空间巨大。
免税业务整体盈利达到25亿元,按30倍估值为750亿元,按40倍估值为1000亿元。再加上地产部分的120亿元估值,格力地产总市值为870-1120亿元,对应股价18.75-28元。
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闻染横琴封关,免税额度达到10万元/年的话,市场会给格力更高的pe估值,可能去到50倍
胡梁眄: 毕竟新的第二个免税岛,比海南更方便多了,横琴周边的消费群体巨大,比海南优势大多了
隗校: 主要得重组落地
沈孝: 重组会成功的,主要看横琴封关,公布的消费者免税额度是多少
秦柄尉: 做梦吧,还1万额度
巢施基: 你有发个梦没有?
2023-06-11 10:03:48
快速回复
- 1 现在最担心是会调整重组方案,提高珠海免税的估值,这个对散户是利空,因为之前是12(格力地产600185)
- 2 格力地产物业获批调入新三板创新层再拓高质量发展空间3月14日,全国股转公司发布《(格力地产600185)
- 3 别冲动兄弟们,有一个现象是大家所始料不及的,就是你满仓这样等重组,只会被我们这样
- 4 格力地产公告:公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司(以下
- 5 个人分析格力地产
- 6 海汽也是中止审核,8月29恢复审核,10月份获得海南国资委批复,现在落实问询函阶
- 7 明牌重组格力的庄往死砸盘
- 8 今天的走势确实会吓到很多人,房地产板块涨这么多,这么却反着来大跌,(事出无常必有
- 9 今天开会内容:公司与中介机构正在积极推进重组的各项工作,并将严格按照有关法律法规
- 10 这个位置必冼盘重组失败也好,重组成功也好,毕竟从底部上来涨幅近百分四十了,不可能
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