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10倍光伏大牛股腰斩 新能源赛道见底了吗?超跌+低市盈率+北上资金加仓股仅16只
超跌的新能源龙头股会否反弹?
10倍光伏大牛股连续调整
6月6日,光伏龙头隆基绿能和通威股份分别下跌2.64%和3.37%,创下一年来新低。与一年内高点相比,两者回撤幅度分别达到59.32%和48.73%。
光伏曾是新能源赛道的大热门行业,在过去几年行业高景气带动下,诞生了多只大牛股。隆基绿能和通威股份分别是单晶硅和高纯晶硅的龙头企业,2018年至2021年期间最大涨幅均超过10倍,两者市值最高分别突破5000亿元、3000亿元。
随着越来越多的企业加入光伏领域,行业逐渐陷入无序竞争的局面,随之而来的是光伏产业链价格的下跌。据中国有色金属工业协会硅业分会(简称“硅业分会”)5月31日发布的数据显示,硅料价格已连续12周延续下行趋势,连续4周降价幅度超过10%。与2022年高点相比,当前的硅料价格已“腰斩”。
硅业分会认为,预计后续硅料的价格走势将根据硅料新产能投产节奏、硅片实际减产幅度、终端需求等多方面因素进行波动调整。从国内供应(包括进口)对应国内消费来看,小幅供过于求使得库存部分积压,因此预计部分生产成本偏高的企业压力将加大,N/P价差(指N型料和P型料价差)分化走势明显。
2023年以来,多只光伏龙头公司股价出现大幅调整。数据宝统计,光伏设备行业中,有19只股票年内跌幅超20%。与去年底相比,光伏设备公司合计A股市值减少4920亿元。
超半数电力设备股年内下跌
光伏行业的变化只是新能源赛道的一个缩影。A股市场上,电力设备行业聚集光伏、风电、电池、电网设备等多类公司,是新能源赛道的代表性行业。过去几年由于新能源产业高景气,电力设备成为机构追捧的大热门。2021年该行业指数涨幅47.86%,问鼎年度行业涨幅榜冠军。2022年行业风光不再,指数下跌25.43%。2023年以来电力设备行业指数累计下跌8.67%,跌幅排在所有申万一级行业前十位。
数据宝统计,今年以来,191只电力设备股票下跌,占比56%。与去年底相比,行业A股市值合计减少6689亿元。天合光能、恩捷股份、大全能源退出千亿市值行列。最新收盘价与一年内高点相比,70股回撤幅度超50%,占比超两成。隆基绿能、恩捷股份、天合光能、福斯特、先导智能等A股市值超500亿元的股票名列其中。
天奈科技、利元亨、安达科技、昱能科技和壹石通回撤幅度排在前五位,天奈科技回撤74.98%居首,公司主业为纳米级碳材料及相关产品,主要应用于锂电池领域,并最终应用在新能源汽车、3C产品、储能电池等领域。今年一季度公司实现净利润0.4亿元,同比下滑60.25%。该股近期股价在45元附近波动,处于两年来低点区间。
北上资金加仓这些低市盈率超跌股
从未来趋势来看,部分机构仍旧看好新能源赛道的前景。国信证券研报认为,展望未来,在硅料持续跌价的驱动下,主产业链各个环节仍将继续传导降价。组件的大幅降价,理论上可以刺激更多行业需求。风电方面,5月最后一周广东省发布合计23GW海上风电项目竞配方案,宣告我国海风开发正式迈入国管海域,下半年海风招标、开工有望集中释放,建议关注2023年海陆景气共振带来的板块性机会。电网设备方面,2023年输电与配电网建设有望迎来集中放量,将带动各类电力一、二次设备需求复苏。
华西证券表示,随着新能源汽车保有量的提升,充电桩设备以及运营环节需求将扩大。市场需求释放叠加国家以及地方政策支持下,设备需求预计将迎来提速,同时运营商盈利能力有望提升。
从资金流向来看,近期部分超跌的电力设备股获得北上资金加仓。数据宝统计,按照区间成交均价计算,5月以来北上资金增持超亿元的有32只。宁德时代获北上资金增持34.51亿元排在第一位,其次是大全能源、特变电工等。
上述32只北上资金增持的股票中,最新收盘价较一年内高点回撤30%,且滚动市盈率低于30倍的股票有16只。大全能源滚动市盈率5.13倍排在最低位置,该公司最新A股市值908.39亿元。滚动市盈率较低的还有弘元绿能、当升科技、正泰电器、杉杉股份等。
(文章来源:证券时报) [点击查看原文]声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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缪非租注册制只买第一龙头公司,比如特斯拉。。。
成亩: 隆基绿能[惨!关灯吃面]
魏制兔: 腰折之后再腰折
路同哇: 特斯拉是干什么的?
缪悉奎: 强者愈强,马太效应!
潘吴: 隆基起初就是传说中的第一龙头
席尼桔: 天宸股份6月5日发布公告称,拟与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》,项目名称为天宸能源光储一体新能源产业基地项目,项目位于繁昌经济开发区,新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统集成制造项目。项目分两期建设,其中一期建设5GW高效太阳能电池+6GW储能变流器及储能系统集成制造生产线。计划总投资116亿元,其中固定资产投资不低于80亿元。一期计划投资36亿元。
郜劬: 三年内还会创新高的
雷娃宵: 美的这种没有多大发展前景的白马股都能有近4000亿市值?
聂纱仆: 连美的这种没有多大发展前景的白马股都能有近4000亿市值?
2023-06-07 07:38:31 -
缪帙两光伏股价这几年都涨十倍起!现在腰斩平均涨幅也有五倍
巩企浪: 腰斩祭天
时洪炉: 公司的发展被你吃掉了?
曹青: 隆基股份2012年上市时营收17亿,利润-0.5亿
钭息订: 那你多买点,拿它个十年八载
符孚吃: 搞笑,10倍涨幅早就透支了,就这销户吧
池旭: 2020年公司赚30亿,现在赚300亿,市值肯定得拔高啊,就看未来还有没有预期而已
养秧: 人家市盈率高吗?
宗吸: 强者愈强,马太效应
时胃届: 对,炒过头,小韭接盘
易制: 单看市盈率亏死你,九安医疗,中远海控你买啊[大笑]
臧杯老: 我和你谈亏不亏的事了吗?我是在问高不高
晏同: 三年内还会创新高
倪秀免: 人工智能很多都10倍了,啥都是虚。就看主力拉不拉而已
刁捉止: 很多?就看见那几只头部股票是吧
皮岸: 错,自己看光伏基金,三年了基本没涨
王计巧: 你咋不看这几年业绩增长多少倍呢
融娶: 炒股炒的是逾期,他现在能盈利几百亿,后面就能给你盈利几十亿,你去看看曾经的所谓大白马后面有几个能一直成为大白马的
林胡记: 炒股不要拿过去来看未来,过去的业绩那是过去
侯券庸: 可以告诉你几年内都不可能创新高了,现在竞争者有多少,前几年有多少,还有光伏不是一个很有技术性的一个行业,拼的是资本,也就是价格战
桑枝: 感觉今年业绩会有点惨,就上半年几个国企大订单他都没拿到几个,以前他可是抢国企订单大户
蒯宿竹: 光伏股是严重高估的,随便一个都是5倍以上,其实就是一个发电工具而已,将来如果研发出其他新的发电技术,光伏就被淘汰了,整个手机替代大哥大,平板手机替代按键手机。如果没有新的发电技术,光伏将来还是有反弹的希望
卞胃届: 什么新的发电技术,如果?未来?什么脑子
2023-06-07 08:11:47 -
后珊肖光伏已经没人看了,割仓都去科技
山文官: 互掏口袋的游戏。科技也蹦跶不了多久了。最终还是酱香科技最香。
仇俗射: 牛奶有营养,喂养健康新生婴儿。
终栅佟: 白酒涨了几年,几年起不来
居例: 现在工智能可比作头几年的光伏,2年后都是几倍。
2023-06-07 08:28:00
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- 1 通威的季报亏损七点几个亿。比隆基要强啊。龙亏了30多个亿。而通威的一季度收入又高(通威股份600438)
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