先点赞后看帖，看贴回贴点赞 好运相伴，如若操盘没有策略，人生不会躺赢，

今日【周四】短线低吸关注，300557理工光科605118力鼎光电300826测绘股份

（根据盘面短线情绪面低吸）

日内风格依旧是泛科技与消费两条腿走路；至于两条腿走路的基本面逻辑，前面已经讲了多次，就不再赘述。这里面泛科技与消费在演绎的过程中又都是靠内部轮动为主，而且会对其他板块形成跷跷板的虹吸作用。

泛科技上涨的是光模块+光芯片+液冷+数字要素+AI教育+AI虚拟人+算力服务器；这其中领涨的是前两者。消费轮动到反弹的主要是传统消费板块，另外工程机械概念等也有所表现，主要都是靠自身的一些消息面刺激或独立逻辑的驱动。部分资金炒顺周期，增量有望来自一带一路，一带一路如果铺开，最新受益的是工程机械；湖盐与水产品的逻辑则来自小本费水直接排放，有资金抓住这个小逻辑做了一波投机套利（大概率一日行情）；

总体而言，市场继续增量，回归万亿成交，但这两天连续的放量主要是集中在了泛科技的AI板块；目前一个板块的反弹，总是需要另一个板块的下跌来提供流动性；所以市场还是轮动跷跷板为主。炒作上依旧是首选泛科技，然后是其他板块的超跌反弹博弈正策上；现在消费的正策预期最强。然后泛科技则主要又在炒作一些偏向于业绩预期的分支，光模块这么强，就是因为它是目前泛科技AI里业绩预期最强的板块。

光模块已经有点高潮了，早盘大概率要走分歧，走分歧的时候看看新能源车零部件能不能转强，承接AI硬件端的资金；如果能，则主看智能驾驶与零部件，如果不能，则看回AI应用端是不是能接过硬件端分歧出来的资金；毕竟两者也有跷跷板；再一个硬件与软件其实也是相辅相成的，硬件端能大幅扩产，那相应的软件端也肯定会有增量，涨完硬件后软件是需要补涨的。核心多看大模型有落地的个股+传媒+游戏；如果这三个都走弱，则留意中特估的一带一路、船舶，还有机器人概念。如果没降息，则注意避险为主。

板块梳理：AI；光模块，仕佳光子20cm，太辰光、天孚通信、源杰科技、长光华芯大涨超10%，几个光模块个股几乎都创了历史新高。不过这个情况也算高潮了，但你说就此结束了吗？也不好说，因为像中际旭创、天孚通讯也都没爆量，量价都还合理，说明主力资金还在格局，反倒是那几个爆量的，可能会迎来阶段性调整；现在光模块有点对标锂矿或当初的光伏逆变器了；所以就算回调，后期有可能还是会涨到走出几个十倍股的，时间问题而已。关于AI芯片，也讲的很清楚，下跌其实有错杀的意思，后续依旧看好。然后说博弈浪潮信息与中科曙光明天反包的预期，结果就提前反包了。其他的应用端，科大讯飞、昆仑万维、三六零等看看明天能否走强，我们说这波大资金又在回流AI，所以他们还是主打大票；容量够大，但万亿附近的成交量，又难以支撑大票持续走强，更多都是涨一天分歧一天，分歧的可以留意下反包的预期。传媒这边继续看南方传媒、中国科传；游戏那边昨晚也讲了几个了。电商看焦点科技。辨识度较高的老票蓝色光标也可以留意。都是要多留意一些有实质项目或业绩落地的票为主，讲故事的目前很多跌下去后都难以反弹回来了。

消费；先讲新兴消费，新能源车正策最先落地，走分歧，龙头上海国贸今天震荡，迪生力高开下杀，这两个股的走势很重要，新能源车能否再次轮动到就看这两个风向标了。反包转强则，则新能源车零部件就有望再次反弹，重点看无人驾驶，等于是人工智能延伸板块的补涨，中科创达、德赛西威、华阳集团；如果它两起不来，则新能源车零部件的反弹就有可能提前结束。目前这些都是短线炒作为主。

传统消费；白酒是传统消费的核心板块，所以每次消费有预期的时候它必反弹；但目前看更多是超跌反弹为主，也是偏短线。食品饮料与白酒也是差不多属性。这种短线炒法，就不如去抱团游资主导的零售，三江购物、人人乐之类的。

数字经济；人民网再次涨停，另一个可留意的是云赛智能；新华网跟涨，也一度涨停；其他的易华录、数字政通、数字认证也可以关注。另外紫光股份做云服务器的，也可以关注，它本身也是光模块设备的生产商。

半导体；设备股继续上涨，可以继续关注；

机器人概念；双环传动急够大买，可等分歧低吸；另外鸣志电器、中大力德、柯力传感等。

其他还有医疗AI也可以关注，比较有辨识度的久远银海可以留意下。

现在的市场，内卷加上量化放大涨跌幅度，所以比较难炒；以前有热点出来，你就算不看好，不去参与就行了，躺平在自己看好的板块里也没事。但是现在不行，现在有量化、市场个股多资金少，一个热点出来，你不去参与，想着躺平，但人家就是会搞虹吸的跷跷板，导致你持有的板块大跌；所以不参与热点，很容易亏钱，去参与热点，他们轮动又快，涨的时候快速涨，你又不敢追，看着能追的时候一进一个套，所以现在对认知与节奏的把控，都有较高的要求；

不去跟风，不凑热闹！有自己的模式，持之以恒，必有所成！$理工光科(SZ300557)$$力鼎光电(SH605118)$$测绘股份(SZ300826)$市场走到了这里，我想说的是，没有必要去悲观，或许你悲观的时候，就是情绪转折的时候，熬过去了，就是海阔天空，熬不过去，就是又一次杀跌追涨。

好了，点赞互动，准备战斗！

（来源：牛一灯灯mei95999的财富号 2023-06-15 05:40） [点击查看原文]

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