周末发文推荐光模块细分之光芯片，仕佳光子20cm，跃岭股份4天3板，可见市场对这个方向是充分认可的。

今天光模块再度暴涨，这里再推荐几只还在低位的光模块细分方向的标的，大家自行取用。

一、阿莱德301419

公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发，随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级，目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。

公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备，公司时刻关注行业动态与发展，将持续深耕通信领域，积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设备。

核心产品TPCM-300P已成功实现光模块热管理优化，耐插拔循环数可达1000次。未来，在新一轮5G驱动下，400G光模块有望在2023年达到与100G相当的水平，热管理技术创新升级势在必行。

今天，同板块的富信科技已经20cm涨停，阿莱德值得期待

二、共进股份603118

公司参股的华云光电成立于2012年，是一家集光模块研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，产品应用于电信运营商、数据中心、安防、电力、视频等领域，并为5G和数据中心提供光模块整体解决方案。该公司是山东省5G产业方向试点示范企业，其中，年产500万支5G高速光模块项目入选省重点项目，5G网络高速核心光模块的研发与生产入选省5G试点示范企业及项目，5G承载网100G 40KM模块研发及产业化入选科技部“科技助力经济2020”重大专项。

公司牢牢把握数字经济发展机遇，扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作，持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模，夯实交换机产品矩阵。

服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，部分客户也去公司越南工厂进行了考察，合作还在推动中。H 客户在数通领域的成长速度非常快，目前 H 客户主要供应还是来自于台湾的同行，从长期合作看大陆厂商的机会相对较多。目前 400G 交换机已经在合作，800G 交换机产品正在沟通。

三、金信诺300252

 AI产业发展驱动高速连接需求大幅提升，高速DAC具备成本优势，可替代光模块助力算力中心降本。AI大模型的使用对与网络架构的提出更高要求，向着低时延和高速率方向演进。与AOC光模块方案相比，DAC铜缆连接方案凭借低成本、高可靠性、耗等性能优势成为数据中心短距互联的主要方案，主导着北美云数据中心短距互联，并适配AI超算数据中心需求。目前阿里巴巴、快手、字节等大厂均宣布新增数据中心全部使用DAC高速铜缆，算力龙头英伟达也推了相关产品。

金信诺是国内首家量产800g高速DAC的企业，估值低具备极大预期差。公司高速线缆及组件产品为国内厂商技术第一梯队，早在2020年就领先行业突破了800G高速差分线缆技术。

同时，公司的高速系列相关产品已可以匹配到英特尔下两代平台，为国内厂商的技术第一梯队。公司与数据中心核心硬件设备厂商浪潮、联想、H3C、中兴、曙光、超聚变等有深度合作，拥有给数据中心解决方案厂商提供整个差分信号传输端到端的全系列产品的能力。

公司连接器业务深度绑定华为，具备业绩强确定性。目前国内市场以政府为主导的城市智能计算中心AI算力卡国产化进度较快，其中以城市数量计，华为昇腾国内市场份额约79%，处于领先且具备大模型能力。公司作为从华为开发连接器伊始就深度参与的合作厂家将深度参与到昇腾生态中，搭配华为AI服务器共同出货，具备极强的业绩确定性。

天风通信称，公司23Q1业绩大幅增长160%，预计今年业绩有望实现大幅反转，参考公司股权激励业绩考核条件，23-25年的业绩目标值分别为2亿、3亿和4亿元，建议重点关注。

四、信科移动688387

母公司中国信科成功研制1.6Tb/s硅光互连芯片，相关产品将下放到信科移动产品体系。

五、荣晟环保603165

参股公司硅感科技是一家由光通信和传感器领域优秀团队共同打造通信核心光器件、中高端传感器市场的高科技企业，硅感科技团队目前掌握高速光芯片封装技术，超高速光器件和光模块核心制造技术。

$阿莱德(SZ301419)$

$共进股份(SH603118)$

$金信诺(SZ300252)$

（来源：zhy2567875的财富号 2023-06-14 16:25） [点击查看原文]

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