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机械行业观点:当前阶段宏观经济复苏,政策扶持持续加码,建议重点关注:(1)国企深化改革相关受益标的,重点关注底层需求复苏,治理改善,估值低位的央国企公司。(2)制造业投资底部复苏,建议持续关注工业企业库存和利润的变化,重点关注通用自动化;(3)景气度持续加速的新能源设备产业链,尤其重视工艺和技术革新带来的机会;(4)聚焦进口替代加速子领域,尤其是核心零部件、关键设备等领域;(5)聚焦上游景气复苏,包括煤机、油服海工等。
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