投资确定性，追求稳稳的幸福。

和幻挈

(发表于: 中国银行股吧更新时间: 2023-07-17 09:54:05)

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投资确定性，追求稳稳的幸福。

$广东明珠(SH600382)$

投资之道，首重确定性的收益，追求稳稳的幸福。

高股息股出投资明珠

高股息的股票，基本上都是高毛利率，高净利率，三高如影随形。

需求稳定，低估值高股息股票，可带来比较确定的绝对收益。拜对手盘所赐，年化两位数的绝对收益，在高股息公司不难获得。

今年，不仅$中国移动(SH600941)$ ，中国联通，中国电信三大运营商，连讨人嫌的银行，也都是超额收益，都完美验证了低估值高股息股，稳稳的幸福。

持有多年的$中国银行(SH601988)$ ，每年唯一的操作，就是分红后再买入，不操心，账面利润却悄悄翻番有余，这也是稳稳的幸福。

可能很多人看不上，但今年的绝对收益，就是未来的超额收益。

三高三低有明珠

广东明珠，2022年营收9.35亿，净利2.9亿；今年Q1营收1.7亿元，净利7754万。

铁矿行业，明珠有三高三低：74%的最高毛利率，45%的最高净利率，6%的高股息率；12%的最低负债率，1倍的最低市净率，12倍低市盈率。

同业对比是最好的尺子，明珠是铁矿行业Q1唯一净利增长的，增幅32%。行业经营指标最好的公司，估值却最低，市场迟早会纠错，价值回归是早晚的事。

明珠的确定性

明珠6月1日已完成摘星脱帽，最大的不确定性已消除。比起那些退市股，造成个人财富的灰飞烟灭，明珠摘帽后大跌和巨量的换手，短期的博弈不过是筹码交换，由短线客转到长期投资者手中，不用太看重。

明珠矿业每年4亿的业绩承诺是确定的。铁矿石和砂石业务，营收的70%+都是毛利，6月底，折合每季1亿的净利润，又要躺账上。

重组时承诺，每年归母净利润80%分红，也是板上钉钉，是确定的。

兴宁还有9.8亿元股权转让款要付明珠是确定的，6月底，又要收到兴宁2.46亿现金也是确定的。

第二主业也是确定的，只剩何时正式大笔投入落地了。

写于6月6日，摘帽后4天大跌15%时。本打算站上5元再发，今天公告回购，明天达成无问题了。

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严岸保

利润率市净率，怎么跟中行比，太水皮了。

曾肚：不同行业，不要对比，这是投资常识。

萧纳：银行股用来稳定收益，广珠用作超常规收益，在股市行走稳才长生不死

2023-06-13 20:08:36
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丁突旃

极其理性专业的分析[赞]

2023-06-13 20:15:24
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廖娃町

分析有道理，看明天的走势验证

2023-06-13 20:40:13
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赖况

[赞][赞][赞][赞]有意思，有道理，值信赖。

巴岸臣：持有明珠以来，分红就买，目前为止一股没卖出过。已拉黑品行不佳多人，吧里墙头草太多，况明珠已摘帽，最艰难时刻已过，故减少发帖。

2023-06-13 20:44:26
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能中

以为你也被洗出去。明珠分析的定海神针

2023-06-13 20:53:14
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顾拔重

虽然无你文化高，但同你看法差不多[呲牙]

2023-06-13 21:02:30
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满岐

持有明珠以来，分红就买，目前为止一股没卖出过。本吧里墙头草太多，已拉黑品行不佳多人，况明珠已摘帽，最艰难时刻已过，故减少发帖。赞同，我也持股以来没卖过1股，目前已接近万手，八成仓位，长期看好。跟不懂的人多说也无益，利润决定一切。

2023-06-13 21:10:19
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仲纪个

要拿股权激励，需要业务业绩！而广猪本来业务业绩是稳定也无法靠激励增长！所以只能是已准备好干其它的业务，至于什么？只能等！

鲍只：这说到重点了，现在的矿石业绩是抵挪用16亿债的置换，不可能用来搞股权激励的！那么，就是靠矿挖完了后的第二产业来搞股权激励！

2023-06-13 21:55:31
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关又

赞同！当前是只买不卖。[看多][微笑]

2023-06-14 04:02:17
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邴改

下周一列些问题大家一起问下

2023-06-17 20:50:13
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苏哀

[赞][赞][赞]说的有理，明白真相，就无所畏惧。

2023-06-17 21:54:03
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杨十

按照上证报所说的类案同判，鸿贵园和联康城2个合作地产诉讼案，明珠公司赢下不会太久，判决或许就在7月。

2023-06-18 18:56:22
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唐区姨

有道理的帖子，，花力气的楼主，，不错

2023-06-19 08:08:49
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蒲面赴

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2023-06-26 16:24:35
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桂息

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景租宜： 5月17号股东大会通过分红议案，上市规则是股东会后两个月内分红实施，故今晚或者明晚，要出分红派息公告了，公告5天后股权登记。老铁们莫急，下周五之前，分红肯定到账，加仓的子弹快来了。

2023-06-26 16:24:47
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