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$四川美丰(SZ000731)$
话不多说奔重点:
1、没有黑天鹅没有减持风险;
2、帐面现金23亿,目前市值47亿;
3、美丰的亲爹是中石油西南局,保供天然气做尿素,气头尿素成本1500,目前大a所有厂家都是煤头尿素,煤头成本2000。如果尿素降到2000,煤头厂家就开始亏现金流,只有停产。停产就会涨价。就算到2000,美丰依然赚钱;
4、今年就算利润只做到保底4.3亿,现金也达到恐怖的27亿;
5、房地产销售火爆,但是利润要在24年年底才能计入,所以24年利润个人预估保底6.5亿加。现金将达到恐怖的33.5亿;
6、油田助剂是跟亲爹已经签呢合同的,今年下半年就会有利润计入;
7、高分子是有核心国产替代技术的【可回收】,目前国内无此技术,客户合同已锁定,今年下半年就会有利润计入;
8、lng今年下半年是肯定涨价的,目前欧洲期货已经涨价,天然气板块已经启动呢。美丰董秘在答投资者问答上回复的很清楚:美丰lng销售逐年增加,22年销售额已达到13.4亿。就lng的这一块业务已经秒杀很多大a中估值5到60亿的燃气公司;
9、国6新规,车用尿素今年是一个爆发的市场,而美丰是十年前就已经达到欧洲标准且是国内国标车用尿素的起草单位;
10、复合肥的产品线国内最全,且与国内院士的合作科技小院的技术合作。指导农业合理施肥增效,且在土壤治理如如何锁住土壤铁含量上有核心专利技术;并不排除后期收购农业自动化公司强强合作【美丰有技术和现金流优势】
美丰今年已经筑底三次,这一次的筑底磨呢四天,已经连收两个十字星。很明显,主力拿不到筹码,也不愿意去拉高拿筹码。
这样的一个好公司,不蹭热点,不减持,公司这么多现金流的情况下,每一步都走的稳;
所以我真心希望,不看好美丰的,早早卖出,让主力快点拿到筹码。
而看好且坚信价值回归的,就坚定持有,美丰这两年的稳定分红已经超过银行理财,就当是买呢理财产品;
让我们买定离手,静待美丰花开吧!
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姜狩将利好再多也枉然!大A的尿性是越垃圾股票才越炒上去,例如即将退市的ST左江,股价一直上涨,气死价值投资者。
扶倩兼: 大a现在肯定是炒热点。所以我们要清楚自己是投资还是投机,美丰是大a不可多得的投资标的
2023-06-13 06:03:48 -
郝共性美丰的控股股东持股太少,加上美丰集团的才百分之十几,大部分筹码分散在外,主力收集筹码需要很长时间,导致股价的波动不大,一旦主力收到筹码将会大幅上涨,出货完毕股价也会长期下跌,周期远远大于其他股票,从以往走势看,可能需要5到6年时间会有一波大的行情,这正好与化工行业的周期相吻合,短期美丰应该会震荡为主,大的行情比较难,许多股票价格与基本面不符,不否认它是不错的投资标的,但是价格是人为操纵的,长期投资没有问题,短期从市场资金面来看难有大的起色
水泌: 您的分析我赞同,但是这次周期没有这么长,目前中国讲中特估,希望中字头的票重朔估值,中石化西南局已经把提升控股企业价值纳入了战略重心。只要价值投资者看清价值,加上公司的回购资金。我相信今年应该可以稳住一个比较合理的市值范围!
卓咱士: [握手][赞]
康柚梃: 几个在建项目达标投产后,合理价位应该在20,但是这需要主力和市场的合力,如果大股东能够增持,哪怕不注销,增加大股东的持股比例,对美丰来说也是不错的开端,现在拿全体股东的钱增持注销,公司的做法可谓不地道,大股东应该拿自己的资金增持,拿别人的真金白银搞,亏了也无所谓,管理层的做法难以服众
吉则庶: 是自有资金和小伙伴们没有关系
向幸占: 我去美丰深度调研过,美丰其实还有一块很厉害的业绩提升的黑武器资源,在股吧我不说,免得主力看到呢去刻意打压
苏段血: 职业投资者,专业的事还要专业的人去做[赞]
喻足均: 主要还是没有资金过来,股倒是好股
2023-06-13 10:09:45 -
山桌肉业绩下降,没办法
越品舶: 这个问题我考虑过,但是又能降多少呢,相对于现在的市值已经低估呢。现在市面上的热点股pe动不动几十倍,有的还是亏损。美丰的动态pe只有7,还过3到5年。美丰帐面现金都值市值呢。
2023-06-13 18:19:17 -
茅花寇筑底真的很难,越难,底部根基越稳
瞿份洋: 感觉近期美丰好弱
狄韦: 化肥行业在筑底,就缺少一个带盘的
充秤: 每天都很弱,正常
左彦: 它也不做化肥
诸制佳: 有化肥。复合肥的
2023-06-14 09:59:06
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