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不知为什么,某煤炭大v极度看空煤价,其据进口澳煤成本推算北方港5500大卡的电煤价格很难低于600元。
他建议按照北方港5500大卡600元的煤价计算一下,手里的煤炭股年度业绩,这样就给了底线。
本韭不知道辞辛苦,测算一下在北港600元的时候,陕西煤业年度业绩有多少。
先看售价,减掉200元的运输成本,陕煤的销售均价不会超过400元(陕煤的平均煤质不可能超过5500,很大一一部分是不超过5000的低卡煤。)
再看成本,陕西的完全成本是319。
那么,陕煤的吨均毛利不超过80元,吨均纯利不超过50元,按全年1.8亿产量计算,年业绩90,每股只有0.9元,估值从现在的5倍飓升到了近20倍,已经严重高估了,那么除了一健清仓赶紧逃离命外,还有其他选择吗?
如果北港只有600元,那么陕煤的业绩比20年之前的行业低谷期还要差,那么股价回到20年之前是必然的,那个时候的股价是多么呢?8元左右,也就是现价基础上腰斩就基本到位了。
而成本远比陕煤高的山西煤企就惨了,预计会全行业亏损,比如潞安环能华阳股份山煤国际,股价回落到个位数是宿命,那么除了一健清仓赶紧逃离命外,还有其他选择吗?
而成本更高的东部煤企更惨了,预计会陷入巨亏的泥坑,面临破产的困境,如平煤股份冀中能源,股价掉到2元以下的退市仿是大概率,那么除了一健清仓赶紧逃离命外,还有其他选择吗?
我没有那么悲观,所以我选择坚守。
我判断绝对煤价底部就是700,短暂触碰后转身向上,在旺季日耗急增的利好刺激下急速向上,重回1000以上,下半年并没有真正的淡季,大概率再难击破千元大关。
所以,现在的煤炭就是黄金坑,砸得越深,纯度越高,现在入坑就是捡黄金,你会错过吗?
$陕西煤业(SH601225)$ $平煤股份(SH601666)$ $山西焦煤(SZ000983)$ #碳酸锂价格企稳# #地产股拉升,底部已到?#
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辛直元潞安电煤都是三到五年的长协价,百分百全覆盖,5500大卡电煤市场价2000元的时候潞安给电厂570元一吨,别说市场价六百,就是市场价三百潞安和电厂也是执行长协价。2023-06-03 14:06:30
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井日这是煤价的正常波动,不可能一年到头都是极端低价的。看看去年晋控煤业,平均煤价只有600多一点。利润30多亿。长协价730元,基本不会变的。现在市场价是900元,基本是底价了,马上夏天来了,煤价不涨也难。2023-06-03 16:15:04
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王未净胡说八道,煤价本就是顺周期,经济好用电多煤价涨,天气热天气冷煤价涨。涨涨跌跌是常态,只要认为估值低有一定的利润增长就可持有。要知道社保基金可是扎堆在煤炭股中,跟着这些基金走错不了。2023-06-03 18:33:27
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