下周光模板块。哪些个股可以重点关注？首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：国外巨头

穆眠

(发表于: 华工科技股吧更新时间: 2023-07-18 17:20:13)

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下周光模板块。哪些个股可以重点关注？首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：国外巨头

下周光模板块。哪些个股可以重点关注？

首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：

国外巨头一直在上修2024年光模块的需求，传已经上修至1000多万只。

需求预期如下：

光模块：800G--800万只 400G--300万只

对应光芯片需求：EML --7600万只（2023年全球EML产能仅3000万只）

光模块的产能暂时没统计，但可以明确的是光模块的产能是充足的，因为中际旭创曾经说过可以转产保证800G的产能充足，华工科技互动也表示公司所有型号光模块总产能是3000万只。既然能够转产，说明光模块产能是充足的。

如此以来光模块的产能瓶颈就是上游---光芯片（EML）了，根据统计2023年EML芯片产能仅3000万只左右，考虑到光芯片产线的建设周期是1年半~2年起步，明年供需缺口会持续扩大。

看到以上数据，炒股久的一下就明白过来了，最受益的是光芯片标的、光模块+光芯片一体化的标的，所以，本周光模块方向它们走的最强。

情绪一致以后，便存在一个去伪存真的过程了，哪些标的最终能留下来呢？看接下来的分析：

光模块有三种技术路线，分别是基于薄膜铌酸锂、硅光以及EML的调制技术。EML属于传统路线，但是2024年缺口预计达到3000万只以上。在产能缺口如此之大的情况下，新技术硅光、薄膜铌酸锂便有了用武之地。之所以之前硅光、薄膜铌酸锂无法获得青睐，原因无他，就是成本高EML很多。随着EML缺口的扩大，涨价是必然的，届时，硅光和薄膜铌酸锂方案的性价比便凸显出来了，性能比EML好，价格又贵不了多少，甚至持平，光模块巨头们自然而然会加大硅光和薄膜铌酸锂的使用，预计届时光模块芯片会出现三种路线并驾齐驱的格局。

根据传输距离，三种路线各有千秋：

1.短距离：EML路线、硅光

2.中长距离：硅光、薄膜铌酸锂

3.超长距离：薄膜铌酸锂

废话不多说了，直接上干货！

随着EML芯片缺口的扩大，最利好的方向标的如下：

EML芯片个股：

1.长光华芯（800G模块光芯片已研出，送样中，56G的，400G配4个，800G配8个）

2.源杰科技（800G模块光芯片研发中，预计明年出样）

光芯片+光模块一体化个股（这里指的是已经有400G、800G光模块和光芯片的一体化企业）：

1.中际旭创（400G、800G光模块龙头，硅光芯片及硅光模块已量产）

2.光迅科技（400G、800G硅光芯片具备量产能力，400G、800G光模块用EML芯片研发中）

3.华工科技（400G硅光芯片已批量，800G硅光芯片已小批量，参股公司云岭光电56G、112G EML芯片国内领先）

4.亨通光电（受让洛克利的硅光芯片专利，但不自己生产，外包）

薄膜铌酸锂芯片个股：

1.光库科技（明确回答已能够生产基于薄膜铌酸锂技术的调制器芯片）

2.天通股份（420万片铌酸锂晶圆产能已投产，属于薄膜铌酸锂的上游，国内市占率第一）

总结：高潮之后必有分歧，分歧之下能够留下的值得重点关注！还是那句话，勿追高！

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云帛

中际公司不生产，只研发，硅心全部外购。。。。。

2023-06-18 16:38:18
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查桶妆

这么说光讯科技最有潜力了，因为它已经能生产400.800芯片了，也能生产400.800光模块了。

2023-06-18 16:59:54
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卓宛

华工400，800模块和光芯片都出货了，总产能可以全部拿下。还有400相干光模块独家包场。

2023-06-18 17:12:46
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伊芩李

（中际旭创）CPO光模全球TOP1. 2022年垄断全球800G光模90%市场份额，没有第二名。[拳头][拳头][拳头]

2023-06-18 18:32:26
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乔侯梃

中国最不缺的是产能，一个晚上可以翻很多倍

2023-06-18 18:48:11
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慎迅

楼下的说到重点，中国从不缺产能，缺的就是能技术迭代的领军者，比亚迪、宁王、苹果、华为、英伟达。。。。。就是这样。。。。

2023-06-18 18:54:38
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管柏户

看看中际，关键芯片技术都是外购，还有啥希望。。。。。

2023-06-18 18:56:24
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屠准茄

刀刀见股，全是干货。[赞][赞][赞][献花]

2023-06-18 19:29:21
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尚孝峰

你从哪儿知道的？

2023-06-18 19:34:16
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史仗

再评【仕佳光子600313】：中国科学院半导体研究所加持的国内先进光电子核心芯片供应商！全球最大的PLC分路器光芯片制造商！光电共封装CPO牛魔王！AⅠ算力大时代，黄金赛道高成长！奔牛不息，大牛启程！技术形态：月线大型圆弧底，底部龙抬头！叠加两阳夹一阴多方炮！大牛启程，新高不断！仕佳光子本轮主升浪牛市行情是由人工智能生成式AI算力需求量千万倍爆发增长驱动！基本面发生翻天覆地的变化！股价必定是一飞冲天！必定会突破前期历史高点48元！目标市值1000亿以上！目标价218元！到达时间最快今年底，最迟2024年12月份！月线大型圆弧底，底部龙抬头！叠加两阳夹一阴多方炮！万里牛程已经启动，百元大牛开始狂奔！仕佳光子400G光芯片已实现批量出货，800G光芯片已送样大客户测试，预计800G光芯片下半年将实现批量供货！

2023-06-18 19:37:39
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都副主

费心了[赞]

僪务：这么多公司能做，趺停

2023-06-18 20:33:06
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陈奕

现在入场的多半要做韭菜

2023-06-19 00:09:03
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匡坦五

硅光路线关注炬光科技，已经供货北美大厂，但出于保密协议不能提供名字。

2023-06-19 02:24:31
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