1、 大盘看法

大盘指数上周逐步震荡反弹，成交量也站上了9000亿，走的很健康，周五调整，今日周一正常来说应该是要继续走高的，周末已经摩拳擦掌了，宏观上平静，汇率大幅拉回，北向大概率继续买入，那么继续反弹的概率很大，指数反弹，情绪就会逐步回暖，赚钱效应就会变好，今日行情值得期待。

2、 看好个股

1、 $人民网(SH603000)$

从多个角度来对个股进行分析，首先大盘环境目前稳定，而且偏乐观，所以这一点对标的是形成支撑的。

其次从公司基本面和题材来分析下，题材上个股主要是数据确权+数字媒体+蚂蚁金服+AIGC，具体如下：1、消息面上，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。 2、公司主营业务是新闻资讯服务、互联网广告服务、移动增值服务、为政府提供宣传服务。 3、公司基于知识图谱、自然语言处理和人工智能等技术，深度挖掘自有核心数据资源，研制网上群众工作大数据分析系统，为中央和各地方各部门通过网络走好新时代党的群众路线提供技术赋能；通过情感分析、知识图谱、内容生成技术的有机结合，研发知识增强、情感可控的内容生成模型，实现内容领域相关性高、符合场景情感需求的内容生成能力。 4、人民数保作为《个人信息保护法》《数据安全法》的行权工具和个人数据确权授权工具，通过用户“授权”模式。 5、人民网子公司人民网科技公司与支付宝于2020年6月签署了战略合作协议，就“开券”与“支付宝”两个平台在消费券领域达成了战略合作。

基本面分析如下，公司作为G字头，是直接受益的，而且未来AI安全这块业务只会给G字头公司，公司可以发三证，这个是比较稀缺的，就凭这一点就存在重估。加上本来就是核心媒体，拥有大量的优质数据，这一块也需要价值重估，那么公司就具有很大的想象力。

然后再从板块来分析，鸡狗预估的数据安全行业规模到2025年超过1500亿，复合增长率超过30%，这应该是相对保守的，随着AI的快速发展，未来的规模可能远超预期，所以行业是具有非常大的空间的。

市场这么大，公司又是稀缺标的，未来哪怕是拿到一小部分市场，那也是非常大的收入。

综上分析，人民网不论从基本面还是题材上都是非常性感的，再加上无敌的市场地位，三连板，市场的最高板，不光带动了数据确权这个细分，更是带动了整个AI反弹，绝对龙头。最终这一波涨多少不好说，但创新高是毫无疑问的。

2、$浙江世宝(SZ002703)$

首先通过上面对大盘的分析知道是偏乐观的，就算大盘小幅调整，对个股也不会造成明显的影响。

然后分析下基本面，世宝的主营业务是汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售 ， 题材上主要是无人驾驶+线控转向+汽车转向系统。具体如下：1、线控转向技术难度较高，渗透率不足5%，仍处于起步阶段，国产替代空间广阔。公司的只能转向系统产品可用于无人驾驶车辆。2、HW余承东表示，L3级自动驾驶标准已经出炉，公司是华为只能汽车合作伙伴之一，主要在智能座舱领域参与相关工作。公司想奇瑞汽车供应汽车液压助力转向系统和汽车电动助力转向系统。3、公司是全球领先的转向系统供应商，为包括一汽、吉利、东风、江淮、比亚迪、蔚来、福田戴姆勒等众多汽车厂商转向系统总成及关键部件的一级供应商，目前提供给新能源汽车转向产品占总业务超33%。

再来分析所处的行业，新能源汽车行业目前高速发展，6月交付继续维持超30%的增长，第2000万辆新能源车下线，预期今年全年交付超900万辆，蓝海市场，随着智能时代的来临，公司受益的无人驾驶细分将迎来快速发展。

公司生产的转向控制确实受益于无人驾驶的发展，是比较核心的零部件，行业未来增长空间也足够大，个股想象力不错，所以近期才会这么强势，市场一般不会乱炒的。

综上分析所知，不论是公司所处的行业还是产品所处的细分，都是目前市场最核心的，而它又是这个板块的核心龙头，有极高的地位和辨识度。昨日在板块调整的时候逆势上涨，这就是龙头的体现，大概率继续趋势向上，不过要是补跌，那么就多观望，毕竟短期涨幅已经比较大了。

3、$工业富联(SH601138)$

通过上面对大盘分析知道是乐观的，指数大概率继续向上反弹，那么对股价来说也是利好的，起码不造成影响。

先从公司的基本面和题材来分析，题材主要是苹果15+AI服务器+台积电封测+英伟达代工。

基本面的亮点，云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； 网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化、智能化持续成长； 端：iPhone中框结构件核心供应商，23年iPhone 新机Pro机型有望升级至钛铝复合压铸中框，ASP提升约10%有望贡献业绩增量；参与Vision Pro一代机构件供应有望跟随空间计算新平台成长放量； 全球化产能布局：生产制造基地覆盖中国大陆、中国台湾、美国、墨西哥、欧洲、东南亚等，全球化布局满足客户海外产能部署需求，同时可提升供应链运营效率&响应速度。

然后再来看分析下行业，行业上主要看AI服务器，这块是最有增量的，今年个股的上涨也主要是这个原因，给多家全球知名企业代工，享受AI的红利，而且不用担心被制裁。

最后从市场来分析，通过连续的涨停，个股奠定了算力板块的龙头，当然它自身的逻辑足够强，并不是简单的受市场情绪影响，是未来能够兑现的，所以之前板块调整的时候个股几乎就是在横盘，调整的幅度是非常小的，然后随着人工智能的反弹，顺势就连扳新高，成为细分龙头，走的非常主动和强势。

综上分析可知，基本面足够硬，实实在在受益，短期是可以兑现业绩的，行业又是市场最性感的，抱住英伟达等多条大腿，公司根本不愁业绩。从市场来说又是名牌的龙头，大盘指数又预期向上，那么就没有理由不看好啊，当然个股大市值大成交量，不要想着多少连扳，只要走趋势就行。股票的后续详细分析可以先关注远哥！

3、 持仓

4、 备选个股

1、 同有科技：题材主要是存储芯片+数据安全。看好它主要是板块存储板块近期非常强势，板块龙头香农芯创连续大涨，个股存在补涨空间，而周五个股走势在板块里面也是比较逆势的，明显的有人在吃货，更重要的是个股涨幅很小，这个位置性价比很不错。

2、 胜宏科技：题材上主要是PCB，供货英伟达全球一半的市场份额，保住了大腿，而且多个产品在验证之中，后续逐步量产，业绩有保证。所以不论从业绩还是题材上，都是很好的，目前市场硬件也表现很不错，个股很有潜力。

3、 新时达：这票之前就全面分析过，作为上一波机器人的换手龙，本来以为前几日能够走出二波，但最终并没有，然后就是连续的大幅补跌，但龙头就是龙头，周五直接来个涨停，率先板块进行反弹，如果后面板块反弹，只需要关注他就是了，不过上面这个平台需要先消化下。

股票的后续详细分析可以先关注远哥！

（来源：目光遥远的财富号 2023-07-17 03:39） [点击查看原文]

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