数据不好，是S退不是复苏。

贲壮

(发表于: 工业富联股吧更新时间: 2023-07-18 18:49:11)

我要评论赞(151)

数据不好，是S退不是复苏。

6月PMI我们为49%，全球为47.8%，全球较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降，为自2020年6月以来的阶段新低。上半年亚洲主要J济体出口普遍下降数据：我们1-3月增长0.5%，4月增长8.5%，5月下降7.5%，6月下降12.4%；印度对应的月份下降2.41，下降12.69%，下降10.31，（6月没出来）；日本增长4.78%，增长2.64%，增长0.57%，（6月没出来）；韩国下降12.71%，下降14.3%，下降15.2%，下降6%；越南下降6.37%，下降17.19%，下降4.69%，下降1.25%；我们的WW下降19.19%，下降13.28%，下降14.06%，下降23.38% 。亚洲出口目的市场主要是欧M，说明欧M上半年的需求持续下降，外部S退在一步步靠近，什么时候有大事？没人知道，但可以肯定不需要太久的时间一定到来，标志性的信号是主要J济体开始降X，尤其是M的第一次降X，那绝不是好消息，是已经到了需要挽J的地步。我预计最快四季度到来，最晚明年上半年到来，之后见到真正的的大底，后面起来的才是真正的牛市。为什么下半周原来已经D下的数字J济AI又复活了？R民网三连板，工业富联2连板，联通封板？在大的下行周期里大部分的板块没得做，最活跃的资金只好在最有前途的行业里反复做，可以预见后面的热点轮动顺序又是数字J济AI--机器人--汽配。在存量的市场，只要原来的热点不熄火，就不会有新的热点起来，反过来，如果没有新的热点，资金就会在原来的热点继续轮动。顶级的捕食者都是吃肉的，绝不改吃草，饿死也不吃草。就三季度来说，上半年最活跃的资金都在人工智能，他们只做空间最大的板块和股票，根本看不上小波动的大部分板块和股票，下半年除人工智能以外的板块依旧很难有好的表现机会。仅供参考。

（来源：匿名的老股民的财富号 2023-07-15 17:06） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

翁委枰

WW是什么？

班子甲： dao，好敏感，发两次，出一次，还没了。这是第三次。

2023-07-15 18:43:48
回复
宦丁於

预期下半年主要热点方向：芯片和消费电子，近期最强热点还是储存芯片，芯片一定要是预期向上的细分，消费电子一定要是业绩大幅增长的个股，如领益智造，走势独立，不断震荡向上，趋势出现了。AI方向，纯炒概念阶段结束，业绩大幅增长的少数股票行情继续。下半年还是要围绕低位的业绩开始向好的科技股，其中行业龙头机会更确定。仅供参考。至于我上面说的大事，没来之前结构行情继续，一旦来了就会泥沙俱下要回避，信号是外部开始降X。

2023-07-16 09:59:08
回复
从定

曾经的大牛长牛板块CXO中报暴雷，昭衍新药和博腾股份预告业绩大幅下降，其中昭衍新药二季度亏损较多，博腾股份微盈。中报业绩没有强制预告，药明康德、凯莱英、泰格医药三家业绩也是增速大幅下降趋势，中报不乐观，今年该板块都不看好。

2023-07-16 10:43:32
回复
莘丑伴

6月及上半年经济数据7月17日公布：国家统计局将于7月17日发布6月份及上半年宏观经济数据，GDP、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标表现如何备受关注。统计局此前发布的数据显示，今年一季度GDP同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%，国民经济企稳回升，开局良好。中国社科院金融研究所发布的报告显示，考虑到经济复苏动能放缓和低基数效应，二季度GDP同比增速可能达到7%左右，但环比增速大概率低于一季度。在政策适时加力的前提下，预计全年经济增速有望实现5.5%左右。

2023-07-17 07:30:05
回复
尤香桶

M7月加息已经成为共识，预计三季度M通胀会反弹，人工费上涨后成为目前T胀水平的强支撑，预计7月底开始我们这里有一轮极好的中级反弹机会，看好黄金股和券商股，注意板块内分化会更严重，不可能像以前那样全板块股票都大涨。

2023-07-17 07:52:41
回复
牛冠炊

下周三晚上M加X要落地，估计落地前一周大盘以调整为主，这个时间机会少，不要激进。

2023-07-17 08:05:09
回复
沈佩力

因台风原因，今天没有北上资金。

2023-07-17 09:08:05
回复
罗佛宅

已清仓鸥玛软件，还是犹豫了，短线都要回避TMT了。

2023-07-17 09:42:12
回复
谢雪

芯片只考虑存储芯片这个细分，其它细分没什么机会，今天趁大盘大跌很好选股，低位强势优秀公司才是好股，看好全志科技。

2023-07-17 10:04:29
回复
宦芳畏

今天应对鸥玛软件利好的办法：高开不多小于5个点，开盘买盘小于卖盘准备卖，但看到资金流又犹豫了，后面回落较多，再不走就没法盈利了。

2023-07-17 10:25:40
回复
蓬曲

今天领涨热点是智能电网，上周出预告超预期没涨的国电南自涨停，小盘次新股众智科技大涨。TMT主力大肆出逃，这个方向下半年都不能做了。

2023-07-17 10:49:15
回复
席柯

传统行业的江铃汽车和中原环保中报大超预期，封板涨停。

2023-07-17 10:50:59
回复
寿社初

目前的主流热点依然是存储芯片，龙头继续大涨。

2023-07-17 10:52:36
回复
邴仞

历史总是惊人的相似，但总是不会简单重复，2007年大宗商品大牛市涨幅最大的是黄金股，山东黄金涨潮30倍。2021年大宗商品大牛市涨幅最大的是锂矿股，不再是昔日黄金股。下轮芯片牛市也一样，只有高景气度的细分才有机会脱颖而出，板块内部分化会很大。

2023-07-17 11:02:25
回复
乜亢徐

中原环保把环保行业都带起来了，城发环境也起来了。

2023-07-17 11:20:01
回复
傅公

数据不好，大盘大跌。 7月17日上午，国家统计局发布上半年国民经济运行数据： -上半年GDP同比增长5.5%； -上半年CPI同比上涨0.7%； -上半年全国固定资产投资增长3.8%； -上半年全国房地产开发投资同比下降7.9%； -上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%； -上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%； -上半年全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%； -上半年全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%； -上半年发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%； -上半年生猪出栏37548万头，增长2.6%； -上半年全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点

2023-07-17 12:22:31
回复
廖刊佐

全志科技互动回复：公司产品主要为智能终端产品提供算力支持，会密切关注相关市场需求和技术的发展。公司基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经实现量产。公司将围绕智慧城市、智能汽车、智能商显、智能家电、智能办公等多个领域市场进行推广。公司智能车载芯片产品主要应用在智能座舱领域，包含行车记录仪、智能中控等多个细分市场。公司MR系列芯片已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上。智能终端产品通过API接入方式获取云端服务是常见模式，公司SoC芯片可以支持相关应用。存储芯片是公司套片产品包的组成部分，可根据客户需求与公司主控Soc产品共同搭配使用在下游领域广泛应用中。公司芯片产品可以支持机器人运动控制等模块的应用需求。

2023-07-17 14:18:25
回复
牛岸桃

转载：芯片产业链当前需要关注的一是国产替代，二是库存周期。国产替代影响弹性，而库存周期决定方向。库存周期属性强的主要是芯片设计环节，芯片设计包括存储、MCU、SoC、射频芯片、模拟芯片等等细分分支，受AI驱动的创新周期以及国产替代周期影响之外，行业整体存在明显的库存周期，一般完整周期大致为4年。下半年可以预期需求相对有一定复苏，预计库存周期底部有望在2023年二季度至三季度到来。具体来看，存储等供给端逻辑较好的板块复苏进度相对较快。最常见的DRAM产品DDR4 16Gb现货价格在4月11日上涨0.78%，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。存储核心公司上周发布了业绩，二季度净利润环比增长27%。目前市场预期DRAM价格预计23年下半年价格可能会触底反弹，第三季起DRAM和NANDFlash均价有望分别上涨7%、5%。 LED驱动芯片为代表的领先去库存的芯片分支目前已经进入补库涨价阶段，作为调整时间最早的IC细分领域，LED驱动芯片库存去化已至尾声，多数产品已进入8~10周健康库存水位。此外被动元器件等也有望率先完成库存去化。 SoC细分赛道也呈现不错的复苏态势，主要是可穿戴及物联网终端库存已处于低位，客户补库需求增加，行业核心公司二季度营收均出现不同幅度的环比增长。当前大部分厂商终端库存已经消化至低位，随着三季度传统旺季到来，有望带动终端SoC出货的继续改善。此外，AI大模型在智能硬件领域的落地也将带动SoC放量，SoC有望在库存周期与创新周期双轮驱动下逐季复苏。相对来说，MCU、射频、模拟器件、CIS芯片等库存仍处于去化阶段，需求回升幅度有限，整体与电子行业去库进度基本同步。其中，射频芯片库存相对健康，回补库存带动产能利用率提升，核心公司今年二季度实现营收环比增长34%，同比增长5%。而功率器件由于2022年新能源需求强劲，导致行业去库时间起点最晚，行业预计在今年下半年进去库存顶点，去库进度落后于整个电子行业。作者：牛市集中营链接：https://xueqiu.com/2455422088/255875246 来源：雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

2023-07-18 07:16:28
回复
松丞季

同样是预告业绩大幅下降，有的大涨有的大跌，其中暗藏玄机，大涨的是芯片股，如汇顶科技、卓胜微，大跌的有CXO的博腾股份、昭衍新药等医药股，问题不简单！目前大环境是ZM脱钩正在进行中，上半年墨西哥成为M的第一大出口G，M国商场的Made In China正在消失，“我们对全球最大的消费市场M国的商品出口，5月份为424.78亿美元，下降18.2%，6月份出口426.94亿美元，同比下降23.7%。”对主要市场在M国的CXO是重大利空，该板块两个腰Z后继续大跌。但芯片股成为目前双方争夺最为激烈的方向，可以说科技的关键看芯片，进口替代空间巨大，地位非常重要，加上二季度主要芯片公司业绩环比向好，市场预期行业见底了，下半年有望迎来复苏，但不要过高预期。

2023-07-18 09:12:34
回复
邢戽省

目前半导体资金流入最多，存储芯片成为近期持续性最好的热点，其它最强热点不超过3天，一般是一日游，主线无疑是存储芯片。

2023-07-18 09:43:05
回复
首页上一页 1 2 下一页末页