公告日期：2016-04-01

关于广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：经广州东华实业股份有限公司（以下简称“东华实业”或“发行人”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，东华实业拟向特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股份不超过282,014,746股（含282,014,746股）（以下简称“本次发行”）。根据公司2014年年度股东大会审议通过并已实施的2014年度利润分配方案，本次配套募集资金涉及发行股份数量调整为不超过287,632,569股。本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1786号文核准。广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“主承销商”）作为东华实业本次发行的主承销商，认为东华实业本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及东华实业有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合东华实业及其全体股东的利益。现将本次发行的有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.22元/股。根据公司2013年年度股东大会审议通过并已实施的2013年度利润分配方案（每10股派发现金红利1元），上述发行底价调整为5.12元/股。根据公司2014年年度股东大会审议通过并已实施的2014年度利润分配方案（每10股派发现金红利1元），上述发行底价调整为5.02元/股。北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价情况，按照认购价格优先、金额优先和收到《申购报价单》传真时间优先的原则合理确定本次发行价格为7.42元/股，相当于本次非公开发行询价截止日（2016年3月25日）前一个交易日公司股票均价的79.79%，相当于发行底价5.02元/股的147.81%。（二）发行数量本次发行的发行数量为194,597,776股，未超过中国证监会核准的发行上限287,632,569股。（三）发行对象本次发行对象最终确定为5名，符合《上市公司证券发行管理办法》等法规的相关规定。最终确定的发行对象如下表所示：序号 发行对象 获配股数（股） 限售期（月）1 创金合信基金管理有限公司 22,237,196 122 上海锐懿资产管理有限公司 56,199,460 123 万家共赢资产管理有限公司 52,560,646 124 鹏华资产管理（深圳）有限公司 19,460,916 125 大成创新资本管理有限公司 44,139,558 12合计 194,597,776 -（四）募集资金金额本次募集资金总额为1,443,915,497.92元人民币，未超过本次发行募集资金数额上限144,391.55万元。经主承销商核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。二、本次发行履行的相关程序（一）本次发行监管部门核准过程2015年6月30日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过本次交易。2015年7月28日，东华实业收到中国证监会出具的《关于核准广州东华实业股份有限公司向广州粤泰集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1786 号），核准东华实业非公开发行新股不超过287,632,569股。（二）本次发行履行的内部……[点击查看原文][查看历史公告]

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