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本周国常会重点强调研究推动经济持续回升向好的一批政策措施,事实上重点还是要解决内需的问题,消费者消费信心的问题。接下来有可能针对地产、消费以及汽车领域出台具体政策,比如放宽限购,比如汽车领域税收方面的支持以及消费券或个人税收减免等,总之要解决内需的问题。 消费欲望降低的本质原因,是收入端出了问题。过去三年我们不仅经历了前所未有的疫情,也经历了股市楼市的资产大缩水,楼市就不用说了,除了一二线部分核心区域以外,大多数城市房价都出现了下跌。而股市过去三年也是核心资产抱团的大熊市,从中概互联网、到教育,再到医药、新能源、消费等,几乎无一幸免的进入大熊市,资产的大缩水以及宏观层面的悲观预期,当然会降低家庭部门的消费欲望。 如果家庭部门面临资产缩水收入下滑,而支付的房贷以及其他抵押贷款保持不变的话,那么他们就可能进一步减少支出。这就会形成一个恶性的通缩循环,家庭部门支出减少,导致企业部门的收入减少,导致企业部门降薪或者裁员,然后家庭部门的收入减少... 所以市场必须要好,必须要让一部分人先赚到钱。根据中登数据披露的数据,股市有超过2亿的投资者,5000万的活跃投资者,市场的持续性也决定着千家万户的资产增值问题。 从盘面上来看,本周市场最为明显的变化是AI持续走强的情况下,低位新能源、消费及医药已经拒绝再下跌,这里比较重要的是Ai强抽血的情况下,其他板块竟然没有出现如一个月前的阴跌。 AI赛道现在大概占据着市场30%以上的成交量,头部多家公司出现了20%以上的强换手。比如一家公司的市值可能只有200亿,但是单日的成交量可以到50亿,不到800亿的昆仑万维日成交可以超过100亿,不到300亿的拓维信息日成交也可以飙到100亿,这种现象在历史盘中是较为罕见的。 本周多个低位行业反弹带量,而且是巨量,这就意味着本次的反弹不会就这么结束,不论是对政策的预期,又或是超跌反弹,这个低位的轮动是可持续的。如果接下来政策利好落地,预计也会为市场带来真正的增量资金,总之市场的做多风偏已经打开,Ai3倍5倍的拉升比比皆是,这里没理由再悲观,即便是低位的消费、新能源、医药。
(来源:乔令财经的财富号 2023-06-18 21:08) [点击查看原文]
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韦些反今年出结构性市场属性突发性,很多大佬开始都懵圈了,不像以前行情来了大佬们早已埋伏好的,他们拥有信息差。这次人工智能来的太突然,涨势太快,以至于风来了猪也来不及飞!大资金全部躺在新能源里。等反应过来第一轮暴涨已经和他们没关系了,春节后大跌就是大资金腾挪资金导致的结构性下跌2023-06-19 04:20:08
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