“光”并没有熄灭，它将换一种方式继续照亮我们

柯侵卧

(发表于: 剑桥科技股吧更新时间: 2023-07-22 10:22:25)

我要评论赞(75)

“光”并没有熄灭，它将换一种方式继续照亮我们

早上刚写了《光模块调整：既是挑战也是机遇》，这只是对光模块调整的预期做了个中长期的判断。

但今天调整的幅度还是超出了我们的预期。CPO概念38只个股有34只下跌，整体跌幅高达4.08%，光库科技领跌12.02%。光通信板块40只个股有35只下跌，整体跌幅4.30%，震有科技平台跳水，大跌14.67%。

这个调整的戏剧性之处在于中际科技明明半年报预增，开盘一度拉升，收盘却跌了6.54%。

我说这个调整早就预料到是有根据的：第一、我一直坚持光模块不可能整齐划一都在GPT大模型的加持下大幅增加营收、增厚业绩；我一直坚持认为光模块的业绩是有区域差异的，目前看它只有维系于北美巨头。国内AI对光模块的带动目前应该非常有限，正如业内有人说的，我们的算力是过剩的。第二，以我曾经持有的太辰光为例，6月21日的阴线走势让我感觉不对，其实，股价开始对“事件”产生疲劳效应；6月27日我曾说“筹码松动了”。但我内心认为我也只是技术上的判断，很不可靠。因此，我将太辰光的筹码置换到低估的工业富联。现在看，当时判断“筹码松动”确实是对的。第三、我一直记住一句话，“只有退潮的时候才知道谁在裸泳。”历史经验告诉我们，每次一哄而散的行情其结果改不例外地一地鸡毛。

“大人岂见覆巢之下复有完乎？”这用来形容今天的光模块行情非常形象。

那么，怎么看今天的调整？

第一，它是前期对光模块过高预期的结果。

第二，今天大盘跳水跌破3200点与之产生了共振。

第三，今天光的调整，实际上应该是市场资金担心更多公司业绩不及预期。这个担心其实很有道理。它的导火索是铭普光磁7月10日的一份预期中报业绩降超70%的《公告》。昨天中际科技公告中期业绩预增11.69%-36.05%没有起到“对冲”作用，终于没有。

第三，如果市场终于清楚，如我判断的，绝大部分光模块公司业绩都会不达预期，那这个调整就十分正常。而且，真正的调整才刚刚开始。

第四，光模块会不会像去年的锂电池一样从此销声匿迹？我认为不会。毕竟，AI是一场产业革命，与仅仅改变生活取向的新能源汽车有本质的区别。

第五，光模块今后将如何演绎？我觉得正如我之前说的《调整够的光模块将继续大放光芒》。但它的光芒会否普照整个世界？我看不会。我觉得会有三重分化：

1、蹭概念的将一蹶不振。

2、以海外业务为主的公司会随着今年、明年、后年业绩的不断爆发一路前行。

3、新的技术、新的增长点包括国内需求的爆发会以各种“事件驱动”为介质推进响应标的不断活跃。

所以，“光”并没有熄灭，它将换一种方式照亮我们。

以上几点体会，分享给看客。

$工业富联(SH601138)$$太辰光(SZ300570)$$剑桥科技(SH603083)$

（来源：低调南湖先生的财富号 2023-07-12 16:31） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

袁卷字

请问帅哥为啥以海外业务为主的公司会随着今明后年业绩会不断爆发呢？看了你的文章后很受益[抱拳][抱拳][抱拳]

云活：现在尚处于以国外巨头主导的产业周期起始

龚卷半：那你看好以海外为主的联特科技吗[抱拳][抱拳]

查丈利： 800G光模块尚在测试，落后于中际。当心半年报不及预期

訾彼杉：那请问帅哥你为啥看好剑桥科技呢[抱拳][抱拳]

严峙南：剑桥受益于巨头，性价比特别高

融指：帅哥你认为剑桥科技最终会到多少价格[抱拳]

2023-07-12 16:42:54
回复
窦泳唯

黑暗料理

2023-07-12 16:43:43
回复
傅记免

光伏股不是在涨么！

2023-07-12 18:17:01
回复
隆可皎

光库应该后续会有黑科技出来?

邬和仰：明年

樊丰泌：预计这波杀到什么位置，今天应该是补跌加上中报业绩差

2023-07-12 19:16:59
回复
卫伉仟

先生言之有理[抱拳]昨晚中际的业绩预告出来后，个人也认为今天走势是可上也可下，上的理由就是业绩体现速度基本符合预期，而后期更加值得期待，因此培育一个大几千亿市值的跨世纪龙头行业是合理的；下的理由就是以联特为首的借流通盘小优势今年涨幅过大，股价透支过于严重需要调整，而其他同行个股半年报业绩对标中际的增幅来看，市场敏感资金普遍看空，导致整个板块崩塌，那么主力资金也就不愿意逆势而为，因此整个板块“群熊”效应互相踩踏上演了今天的一幕。那么调整过后整个板块又会如何演绎，就如先生所说“是金子总会发光”。

2023-07-12 19:22:58
回复
诸恫股

整个供应链对生成式人工智能服务器的需求趋势正在上升，强劲的需求不仅来自云计算，还来自企业和人工智能初创公司。分析师将英伟达的目标价上调至550美元，认为其从根本上处于有利地位，预计到2024年数据中心营收将翻两番

2023-07-12 19:25:56
回复
乌首姑

北向资金今日净流入3.95亿元，占总成交量的10%强

2023-07-12 19:32:21
回复
包抗

我尾盘买了工业富联，明天再往下是不是就得跑呢？

解件尹：我也是

连站娶：干嘛要跑？

2023-07-12 19:39:00
回复
汲力省

太辰光---十分看好小市值股性佳，实质受益人工智能上游光通信的太辰光，在爆发大涨一波，这里给回踩机会积极布局好时机

荆奈：长线看好，稳健低调

2023-07-12 19:41:12
回复
卜五

“光”又亮了

2023-07-13 15:52:12
回复
宰屋卷

今日的大宗交易怎么看

2023-07-13 16:48:53
回复
芮主房

近期太辰光出货阶段，请问太辰光，近期有机会回到60元嘛？

郁吏仆：在高位磨

苗旺：看半年报

2023-07-19 17:00:08
回复
首页上一页 1 下一页末页