搭上光模块概念华西股份六天大涨72% 牛散葛卫东、游资小鳄鱼入场

吴晟句

(发表于: 华西股份股吧更新时间: 2023-07-25 11:09:24)

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搭上光模块概念华西股份六天大涨72% 牛散葛卫东、游资小鳄鱼入场

来源：界面新闻

　　华西股份（000936.SZ）斩获六天五板，大涨72.60%。截至6月19日收盘时，仍有超38万手订单等待买入。

　　华西股份主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。2022年年报显示，公司涤纶短纤维占营收的91.25%，仓储业务占营收的7.03%。而公司近期股价大涨的原因为——孙公司搭上近期火热的AI、算力、光模块等概念。

　　6月19日晚华西股份发布的股票交易异常波动公告显示，截止目前公司通过控制的合伙企业上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有SOURCE PHOTONICS HOLDING (CAYMAN) LIMITED（下称索尔思光电）28.17%的股权。

　　索尔思光电2022年度实现营业收入15.07亿元，净利润1.04亿元。华西股份对其采用权益法核算，2022年度确认投资收益2930.31万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的14.02%。

　　索尔思光电主营业务为光模块的研发与生产。6月16日华西股份在互动平台表示，截止目前，索尔思光电800G光模块已小批量交付。据了解，索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。

　　光模块是光纤通信中的核心组成部分，实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能。光模块处于产业链中游，上游是光芯片与光器件厂商，下游主要应用于电信市场和数通市场。兴业证券近期研报指出，2022年，200G、400G产品大规模放量，800G光模块进入导入阶段。目前多款800G交换机芯片已发布，800G光模块有望开始规模部署。

　　根据Dell'Oro预测，AI需求爆发加速800G光模块布局，北美大客户已开始批量采购，新增AI大客户英伟达带来业绩新驱动，800G升级确定性强；且行业竞争格局稳定，头部厂商继续引领行业发展，光模块龙头中际旭创（300308.SZ）已率先拿到英伟达、谷歌等海外客户800G批量订单，开启量产第一年。

　　国金证券6月19日研报表示，800G光模块也需求旺盛，加单消息不断，目前海外几大巨头给到800G光模块供应商的预期2024年已上升至1000万只，光模块厂商正在大力扩产。根据产业链调研，用于800G光模块的DSP芯片目前交期在20-30周，目前需求旺盛，也出现厂商加价要求提前交货的情况。预测2024年在需求大幅提升的情况，光芯片也有可能出紧缺的情况。

　　展望未来，中金公司近期研报指出，800G以太网端口的应用有望加速800G配套光通信产品需求增长，国内800G光模块部署有望超预期。

　　在华西股份股价大涨期间，知名游资小鳄鱼、牛散葛卫东、“拉萨天团”等纷纷参与股价炒作。

　　6月19日华西股份龙虎榜显示，过去三个交易日葛卫东的常用席位国泰君安证券上海分公司累计买入5724万元，位列买二；知名游资小鳄鱼的常用席位东方证券上海浦东新区源深路高累计买入5498万元，位列买三；“拉萨天团”之一的东方财富拉萨东环路第二证券营业部同样上榜。

图：华西证券6月19日龙虎榜

（文章来源：界面新闻） [点击查看原文]

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寇匡

填满子弹头顶一块布头顶一块布头顶一块布干就完了

2023-06-19 22:54:03
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苏帷者

填满子弹头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布头顶一块布干就完了

2023-06-19 22:54:30
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宓峻火

明天大概率死翘翘，两家华鑫砸盘王，外加拉萨家人。

景赦：踏空狗真可怜

毕珍夕：你真是可怜[俏皮]就是进不来

阙只：还可怜吗

伊姬：还可怜吗，有本事别跑

富甘：我一直没动，我陈本4.9怕甚

2023-06-19 22:56:07
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薛津豆

哪位朋友说说买1买4的华鑫是谁

逮略爹：周瑜

窦牛母：其实这个时候，不管是谁都可以。

2023-06-19 22:57:06
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童昆

混沌葛卫东一人秒杀它们全部！科大讯飞最多持仓5100万股。现在都十几亿趴着不动！

2023-06-19 23:23:01
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能剪

银河生物大股东控制上市公司，违规担保，资金占用，在大股东没有破产完成的情况下，连年被超额计提，被大股东不断的抢走利润现金。大股东恶意将一个盈利良好的、不该退市的上市公司退市，广大股民怎么有信心和信任

2023-06-19 23:49:21
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巩哲

葛卫东应该去买天通股份，光模块原材料唯一国产替代股

2023-06-19 23:51:24
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暨轨案

深科技也有呀，怎么就不涨

2023-06-19 23:57:50
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糜向宰

华西华西，CPO朝西，光模块也要朝西了，最多两天内结束，华西短板后还可以补涨两个板，不信，走着瞧[让我看看]

戎洽合：还补不补了

许破砍：我感觉走势很强啊，当然现在还不是买点，这个地方底部筹码太多，应该会剧烈震荡

2023-06-20 00:00:38
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空寅百

目标20元

那芽昱：八月桂花香分析法

2023-06-20 00:02:59
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杜套

节前会开板，节后震荡洗盘，第二波连板开始。

马页：都在期待二波，大概率不会有，直觉

2023-06-20 00:41:57
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逄完

葛老大来了，

贝婧及：葛卫东是哪个营业部？

荀打姿：割老大阿

2023-06-20 00:54:12
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巢受我

半夜排板不知道能不能排到

邰宏浴：不可能的，昨天小散一股没买到

印祭穴：你抢到了么

饶居花：还无脑排吗

2023-06-20 05:30:37
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扶终

上游芯片钟游光模块

2023-06-20 05:43:56
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芮羞的

华西股份控股世界最大光模块龙头老大索尔思，总市值刚百亿，中际旭创市值都1300亿了，未来空间无限。

瞿夕崇：只有27%还控股？后面一地鸡毛

2023-06-20 06:40:25
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步纣昌

有大马甲托在他们营业部开个户而已

2023-06-20 08:46:28
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卞胃届

开盘会开板，抢吗

2023-06-20 09:01:38
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蔚卷重

流通盘子太大开板成交50亿，第二天没溢价！

2023-06-20 09:11:50
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陈冷

拉萨一到，魂飞魄散

2023-06-20 09:29:17
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邓土巷

光模块DSP芯片主要由海外厂商垄断，尚需国内厂商突破。光模块DSP芯片主要用于处理调节衰减光信号，是高速光模块中最核心的电芯片，为高速光模块必要配置。新一代50G网络标准的光模块需要每个模块里配置一颗DSP芯片对衰减的信号进行处理，DSP因为具备高性能、处理能力强的优势，比CDR更适用于数据中心等高速数据传输领域。而目前光模块DSP芯片主要由海外厂商Inphi和博通占据，几乎无国内玩家参与，光模块DSP亟待解决自主可控问题。橙科微是国内稀缺的高速率光模块DSP芯片提供商，其创始人曾作为全球领先的半导体公司Serdes开发者，具备深厚的高速Serdes研发经验，曾担任PCI-Express、SRio等多个高速数据互连国际标准制定委员会委员。公司拥有高速光模块DSP 100%知识产权，率先推出集成Driver的DSP方案，引领行业为模块厂商降本增效。其产品覆盖电信、数通市场多样化需求，数款产品已通过多家头部光模块厂商验证，并实现量产出货。橙科微的股东中包含SK海力士、中际旭创等明星龙头新朋股份：参与的投资基金南京晨光，持股橙科微1.5% 持股比例虽然很小，但被投公司橙科微质地优越，国内稀缺的高速率光模块DSP芯片提供商。

2023-06-20 09:39:00
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