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就说吧 这次真的强到没朋友了

鲍友卓

(发表于: 华西股份股吧   更新时间: 2023-07-25 11:15:21)
就说吧 这次真的强到没朋友了

1、 大盘复盘

成交量继续放量,达到近期的新高1.1万亿,三大指数悉数调整,不过幅度都很小,毕竟连续大幅反弹,加上周末谈判也没啥结果,技术上也存在整固的需求,并没有任何问题。个股跌多涨少,和指数是同步的,以前经常出现背离,现在正常了,北向小幅卖出,主要是汇率再次拉回,不过幅度很小,大概率不会持续流出。

盘面就是两级分化,AI是绝对的核心,特别是算力板块,走出了FG浪,并带动了整个AI,其中服务器、cpo、数据确权和存储芯片等表现最好,基本是单边上涨,盘中虽然有人但走根本砸不动,可见人气之旺。大消费和中特估的调整是导致今日指数下跌的主要因素,本来这些板块就是看反弹的,特别是大消费板块,当然并不是说后面就结束了,大概率还会反复活跃,但不考虑参与。赛道正常分歧调整,汽车产业链还是最强的,赛力斯为本轮的中军龙头,部分汽配个股走出了持续性,这个板块也还有空间。中特估在赛道的企稳下逐步退出市场,本来就是为了指数的,所以当指数走稳后就慢慢隐退,但不会彻底退出,啥时候指数需要,他们会立马出现。

2、 市场情绪

情绪维持在一个高位混沌状态,连扳方向情绪并不好,特别是情绪小票,涨停个股也没有明显的增加,不过情绪票这快也没有出现特别坑人的情况,虽然有云赛智联这种加速版小幅坑人的情况,但对其他个股的情绪影响并不大,现在的赚Q效应主要在趋势个股上,趋势个股这边的赚Q效应爆棚,整体市场赚Q效应很好,情绪高位横盘。

3、 热点板块点评

1、 液冷服务器

这个板块也是看了好久的,一直说走趋势的,就和存储芯片一样,都是很看好的细分,液冷的优势就是用电量大幅减少,未来IDC的大量建设和运营,液冷将是主要的冷却方式,增量市场明显。今日板块也是大涨再创新高,主要是龙头浪潮信息走出了主升浪,而且代表了大成交量个股,对板块的带动明显,板块的中军龙头。板块还会继续走趋势。

核心个股:浪潮信息、中科曙光、工业富联。

2、 cpo

继续主升浪,根本就不调整的,板块内部良性轮动,虽然涨停的不多,但这样会走的更远,龙头中际周五大涨了今日就相对弱一点,又轮动到新易盛来领头,情绪龙头华西股份超预期一字。板块目前加速上涨,要开始保持谨慎,大分歧迟早是要来的,尾盘已经有部分资金开始跑路,不过承接太好,没有出现恐慌情绪,在没有出现明确信号之前不要轻易看空,信号之一应该就是华西大分歧的时候,相信不会太远了。

核心个股:中际旭创、新易盛、华西股份、光迅科技等等。

3、 数据要素

板块指数创新高,这也是一直看好的,目前板块表现还不是特别显眼,这样其实更好,不要去和算力争,等到算力调整的时候再出来表现,这时候才有机会成为市场真正的核心细分,不过要保持高度关注,板块龙头就在这几天的强势股里面,可以拿先手的,等待爆发。同时数据确权和应用板块也一样。

核心个股:中远海科、久远银海、金桥信息,RMW等。

4、 热点个股点评

1、 $华西股份(SZ000936)$

早评就说过,这票的气质不单单是一个补涨定位,基本面不用看了,就是本轮指数反弹的共振情绪龙,市场是有效的,直接超预期大单一字,也为今日继续炒作算力指明了方向,现在个股基本已经没有买点了,明天大概率还是要先加速,能不能开就看板块是否出现分歧,作为板块的核心情绪观察点,如果出现买点会及时说的。

2、 $浪潮信息(SZ000977)$

本轮指数反弹的核心功臣之一,不仅带动了整个服务器,也对大屁股个股有明显的影响力,是鸡狗选择的核心票,它本来是AI开始炒作第一轮的绝对中军,但后面受制裁的影响一度大幅波动,不然早就过千亿了,现在中美有缓和的预期,加上其他个股涨幅巨大,个股存在巨大的补涨空间,之前公司也是all in液冷,加上服务器提价,叠加指数本轮的反弹,鸡狗再次发动个股,非常强势,在没有出现调整的信号之前持股为主,追涨性价比已经不高了,今日板块也是高潮了,分歧随时来,没有结束是一定的,不过最好调整的时候低吸,加速不要去。

3、 $光迅科技(SZ002281)$

光模块+液冷。都是日内最牛的题材,而且个股也正宗,之前整体上涨并不算多,近期是板块里面大成交量能走连扳的个股,走出了强度和辨识度,周五放量分歧后今日直接反包,加上板块的助攻,不涨停都不可能,可以定位为新的补涨中军,既然是补涨,就不要有太高的预期,它的表现和板块息息相关。

五、交易总结

1、人民网:继续持仓,预期就是走趋势,虽然不是特别强,主要是个股短期涨幅太大,必须要时间换空间,不然再涨就被监管了,符合预期持股。

2、铭普光磁:开盘上冲时直接清仓,个股被重点监控,干扰因素太多,早盘也没有超预期走势,按计划走人。

3、光迅科技:半路上车光迅科技,有cpo和服务器两大板块支撑,个股也有主动性和辨识度,典型的反包买点,果断上车。

六、持仓

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(来源:御龙聊股市的财富号 2023-06-19 17:04) [点击查看原文]

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  • 通卡杜
    老师 怎么质询你?
    2023-06-19 17:46:15

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  • 宿求
    感谢分享
    2023-06-19 18:00:43

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  • 宦丁於
    我还是看多
    2023-06-19 18:48:42

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  • 项彩眠
    冲冲冲
    2023-06-19 20:08:33

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  • 谈特
    600778怎么看,帮忙解读,老师
    2023-06-19 20:31:13

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  • 侯形皈
    麻烦看看300267
    2023-06-19 20:49:49

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  • 郝杷宴
    002875老师怎么看
    2023-06-19 21:05:54

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  • 厍昱春
    希望一直好好的,
    2023-06-19 21:24:20

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  • 朱特仲
    收到
    2023-06-19 21:53:16

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  • 汪吞效
    对于A股费尽心思,辛苦啦,
    2023-06-19 21:59:10

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  • 水孝宜
    别的不说,先点赞
    2023-06-19 22:08:46

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  • 郭责息
    一直都是默默的关注
    2023-06-19 22:18:57

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  • 松奸
    向前走,学会坚强
    2023-06-19 22:34:24

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  • 岑者
    还要调整耐心等待
    2023-06-19 22:55:12

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  • 满步洪
    我还是看多
    2023-06-19 23:00:37

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  • 瞿柯甲
    [护城河][护城河]大 妹子;这些都是历史信息了, 不劳你赘述了 ;大家都很忙;没空听你唠历史; [抱拳]麻烦你直接算 一 卦看;明天早盘哪几只股能水下拉起 ;直接20厘米涨 停的???
    2023-06-19 23:08:06

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  • 李坡
    对于A股费尽心思,辛苦啦,
    2023-06-19 23:21:41

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  • 耿沓侯
    相见恨晚呐,博主。
    2023-06-19 23:34:57

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  • 经穴
    楼主你好
    2023-06-19 23:40:07

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  • 闻坂
    楼主写的这么好,相信股票也好,点关注了
    2023-06-19 23:45:19

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