- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
(转,待验证)网宿科技,CDN 边缘计算 液冷龙头,3倍以上潜力,投资不二选择
(转,待验证)网宿科技,CDN 边缘计算 液冷龙头,3倍以上潜力,投资不二选择
(转,待验证)网宿科技,CDN 边缘计算 液冷龙头,3倍以上潜力,投资不二选择!(联储证券刘宝庆 06-18 08:08 )公司亮点:1.国内首批CDN牌照厂,参与CDN标准制定,国内CDN市场占有率41%,目前转型面向“政企”提供云服务,运行有10个超过Te3 的自由数据中心。全资子公司开展CDN及CDN相关的边缘和边缘计算服务。2.网宿拥有独家的一站式虚拟数字人直播平台,基于其技术优势和加速能力,融合Ai技术,为企业提供从虚拟数字人。3.数据安全问题,网宿科技在云安全问题中具有极强的水准。4.边缘计算龙头,旗下有多个分布在全球的边缘算力节点。5. IDC与液冷:其旗下的绿色孕吐自主研发的浸润式液冷技术,具有极高的冷却效率,可以为企业提供更加节能、高效的数据中心建设额和改造方案。估值与预期1. CDN和边缘计算业务:2022/2021年贡献47.5/42.9亿元,毛利为26.5/25.3。按照IDC未来7年10倍的增长速率估计,近期三年高增速估计。给予23-25,50%的增速,毛利率分别为:30%/34%/34%。预期营收贡献66.5/93.1/130亿元,利润对应:20/31.6/44.2亿元。2. IDC及液冷业务:2025年IDC液冷规模接近850亿元,而2022年仅有100亿元左右,接近8倍的增量,网宿2022年IDC及液冷收入为:2.63亿,毛利为20%,考虑到高增量和液冷的紧缺性质,给予未来,2/4/8倍的倍率,毛利为:24%/27%/29%,由此可估计营收:5.3/10.5/21亿元,以及利润:1.3/2.8/6.1亿元。3.总计营收约为:71.8/103.6/151亿元,以及利润:21.3/34.4/50.3亿元。扣除运营和研发等其他支出估计为:10亿/12亿/14亿元。总计净利润:11.3/22.4/36.3亿元。给予25年25倍pe的估值,预估价值为907亿,对应股价37.2元,前高以上,4倍以上预期差。以上观点仅供参考,不作为买卖依据,如操作风险自担。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 1 网宿一季报期望值拉的太满,弦崩太紧防断弦。(网宿科技300017)
- 2 又有一个棒槌说我是托(网宿科技300017)
- 3 网宿科技10个交易日累计净流出10.87亿元,其间股价下跌4.27%(网宿科技300017)
- 4 今天下午或明天大盘向下调整在即,网速科技也将会跟着下跌。(网宿科技300017)
- 5 没有想到网宿如此强势,难道有不为人知的消息?(网宿科技300017)
- 6 关于网宿科技的一点浅见(网宿科技300017)
- 7 做双顶还是修复超买技术指标?只能说,网宿主导者很老道!(网宿科技300017)
- 8 骂网宿科技的不要得了便宜还卖乖(网宿科技300017)
- 9 我继续看好网宿科技(网宿科技300017)
- 10 北上资金的获利会看的你害怕!不怕,必是个er(网宿科技300017)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧