中金公司：发行5亿美元票据

陆套水

(发表于: 中金公司股吧更新时间: 2023-07-27 10:46:18)

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中金公司：发行5亿美元票据

来源：界面新闻

　　中金公司7月12日在港交所公告，有关根据100亿美元担保中期票据计划发行于2026年到期的5亿美元利率为5.442厘的票据，2023年7月11日，发行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited)、公司全资附属中国国际金融（国际）有限公司作为担保人及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证券、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行(国际)、中国建设银行、中国光大银行、中国银河国际、兴证国际、招商银行、民银资本、信银资本、星展银行有限公司、汇丰、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际及大丰银行作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。

　　发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司的营运资金及其他一般企业用途。已向港交所申请票据的上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者的债务证券方式于港交所上市及买卖。预期票据的上市将于2023年7月19日生效。

（文章来源：界面新闻） [点击查看原文]

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左株

国内利率那么低不发，去发高利率的美债

陶弋娱：国内把它当过街老鼠了，骗不了了，只好高价发债骗外国了。说明什么，这孙子确实越来越没钱了

2023-07-12 08:05:18
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严峙南

配股的事情告一段落（都快一年了，国资委或财政部（中金属于财政部下属）都没批准），前面200亿元的债务发行，这次都动用了美债35亿元，资金缺口差不多补齐了。

步怠：配股是没通过么？中金公司的估值怎么这么高？比中信的市盈率高很多啊

王刻：首先配股早就取消了，就发行了200亿的债券。

麴娱武：取消了确定么？

席至曹： 100%确定之前还有公告就转为200亿的债券了。

郁栅朗：好的谢谢那就放心了

乜京：谁说取消了？

2023-07-12 08:40:39
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马沛艾

虽然我不知道票据这是什么东西，但是我知道应该是发工资用的

2023-07-12 11:45:10
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蔡村悌

烂花子

2023-07-12 14:57:29
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倪背

这么高利率的美元债发行有意义吗？明年美元利率下行哭都找不到地方，国内发债不行吗？

2023-07-14 16:12:18
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终角灯

国内债2点几的利率为什么不在国内发？

2023-07-14 21:40:01
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