我尝试来解读一下12月03日公告。

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(发表于: 中葡股份股吧更新时间: 2023-07-28 08:53:14)

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我尝试来解读一下12月03日公告。

$中葡股份(SH600084)$ 我尝试来解读一下12月3日公告。

1，中信集团向管理人正式提交了重整投资方案。然后七公司、管理人和中信集团三方签署了协议，注意三方签署协议，这里没有债权人的事儿。根据“方案”和“协议”制定出了“重整草案”，并将该草案提交给了法院，一次性将上述工作全部做完，必然是提前准备好的，只不过是走个程序，确认二债会的召开时间，28号到二债会召开完毕，年底之前法院必然通过，草案变方案，重整程序终止，进入执行阶段，这一切都是必走法律程序。

2，七公司将保留资产和留债清偿部分打包，中信集团增资受让。保留资产是能够维持生存和正常运营养活自己的资产，并不是房子地皮之类的固定资产，你可以理解为优质资产，也可以理解为你家里存了一笔钱，这笔钱生息能够养活你家，当有富余的钱的时候，才将富余的部分进入资本市场投资的那部分资产；留债清偿的债务是指现金清偿的，能够说得清楚的，且确权的债务。剩下的部分则是待处置的资产和“或有权益”，可以理解为暂时没有办法处置的和暂时说不清楚的或者是没有确权的债务和债权，将来这部分慢慢处置后再分配给100万以上的没有清偿完毕的债权人。

3，优先偿还有财产担保的债权。100万以下的直接给钱。100~5,000万的2选1。5,000万以上的没得选。当然100~5,000万方案中如果让你选，你也不会傻到选择拿20%走人。所以100万以上的基本都是3%的现金加债转股。

4，中信集团出资120亿分ABC三期投入。 AB主要负责成立新集团的费用和偿还现金债务，C负责新集团的运行费用。因为有一债会的确权，所以说100万以下的现金偿还部分肯定在AB两期金额覆盖之下，且100万以上的3%也在之内，剩下的部分就债转股了，这120亿都是计算好了的，用最少的钱办最大的事。

5，新国安集团还是一个集团公司。下面还会有下属的各子公司，还会各有各的分工。只不过新国安集团是集合了前面包括老国安集团在内的七家公司，是一个剥离了不良债务的比老国安集团更大的集团公司。原先7家公司下属的员工将全部转移到新国安集团。仅留下之前的无法处置的资产和暂时说不清的债权债务留着慢慢弄，不等了。

6，假设二债会后方案未通过，将是鱼死网破，两败俱伤。如果方案通过，那么则没有商量，必须严格执行，不同意也得同意。假设将100以下，100~5000， 5000以上分成三种债权，不用说，100以下的肯定最高兴，直接拿钱走人；100~5000的做选择题2选1，如果选第2个答案等于0.2，如果选第1个答案，则可能大于1。5000以上的没得选，只有一个答案。那么在投票时，100以下的肯定投同意；5000以上的如果投反对的话，可能等于0，所以那不是开玩笑，只能投同意；而且表决结果并不能左右方案是否通过，所以100~5000的就发愁了，怎么投自己应该会做了吧？！确权的比例是明确，甚至都不会给你们有全部否定可能影响表决结果的机会，自己看着办！所以，方案通过是板上钉钉的。

7，重整终止后，进入执行期。清偿100以下的拿钱走人，不想要钱，想要股份？门都没有！100以上的基本都是3%＋债转股了。然后才是重大资产重组…

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纪房支

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2022-12-02 21:36:06
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冯守木

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2022-12-02 21:44:22
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韦命

你怎么那么优秀[色]

2022-12-02 22:23:08
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瞿夕崇

好啥好，这里面有严重错误。不是100以下，100至5000和5000以上分成了三类人，是100以下“部分”，100至5000“部分”。比如，你欠我1个亿，你一次性给我100万，剩下9900万都要选择是3+股还是百分之20，是这个意思。这个问题弄错了，你这说的一大篇里一大半都没有意义了。

邹味士：感谢纠正，我又返回去仔细看了一下，在帖子里更正一下！

云句鱼：我举的例子也有点问题，应该是剩下的9900万里面，4900万可选择偿还方式，5000万没得选。

汤匍幻：嗯，我看到了，刚刚追加了纠正，你看看对不？

曾翁：抠公告好累，不过乐趣多多，边抠边学，涨姿势[大笑]

2022-12-02 22:25:35
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邰宏浴

思路清晰[赞]

2022-12-02 22:35:14
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皮刊怠

完全认同，尤其最后一句

2022-12-02 22:55:00
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虞船

说的明明白白清清楚楚！[赞]

2022-12-02 23:56:05
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充刺佟

张婷还是很厉害~~~~ 逼着大家同意，后面的事情，就让新国安在重组吧

2022-12-03 01:16:30
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水冒只

国安集团重整短期影响不到中葡。牛散进场举牌应该一方面是中葡的地理位置，二是天方夜谭前景，三是22亿总资产，16亿的原浆库存

郦牛助：你喝多了

苏抱：这就是它的白酒

慎久值：中报的库存

解件尹：如果中葡把这些都卖了呢？然后腾出一个空壳装新资产，母公司现在缺什么，缺钱

顾忝水：目前两家上市公司可以选择，想想操盘手会把新资产装入一个官司缠身，还一屁股债的公司吗？

宓马界：这里的老中葡最少都是5年起步[捂脸]

2022-12-03 08:41:21
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锺泌婆

担保+税，是优先权。怎么没看到工资债权？ 1902亿+214亿把普通债权按规则算一下多少现金，其他的就是债股

季涵竺： [666]

2022-12-03 16:59:28
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怀令及

你纠缠这些细节干嘛，这需要精确吗？宁要模糊的正确，不要精确的错误

於水：你这人确实挺讨厌

苍花干：你可爱？你这没头脑还不高兴

2022-12-03 18:37:41
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