中国船舶一轮新周期起航

贝杼祥

(发表于: 中远海控股吧更新时间: 2023-07-29 09:29:18)

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中国船舶一轮新周期起航

4月6日公告中国船舶拿下法国210亿订单，同学们立即炸了，上期我们在中国船舶限售解禁，股东获利200亿聊到过，周期来了，现在又来个超级订单，这是要起飞的节奏呀。

有同学说这是邦交关系带来的订单，但深层问题是什么：

1、 周期来了；船舶和咱们车子一样，都有一个报废年限，船周期是15到20年，2005-2010年全球交付了大量船舶，2025至2030年该批船舶陆续达到20年船龄，叠加2023年开始实施的环保新规，本轮以绿色船舶改造及替换为主的造船周期，我们从中国船舶的扣非净利润可以看出来了，公司上一轮的业绩高峰还在2008年，已经是15年前的事了。根据克拉克森数据，2022年全球平均船龄21.9年，部分船舶超额服役；航运周期刚过，下游船东现金充足，促船东更换加速；加上地缘冲突和补库存，油运需求有望上行。这些都在预示着造船周期的确定性。

2、 产业转移；造船行业受海运行业长期底部影响，全球现存造船厂数量锐减，目前我国占全球约50%造船产能，行业集中度持续提升；可以说从全球到全国，很多船厂都退出了造船业，想想也能明白，看看中国船舶的扣非后的净利润，一般船厂还真撑不住。

3、 机构预测：我们再看一下机构对中国船舶的研报，现在预测展望到2024年，可以看到，从2020年的保壳状态，到2024年66亿的较高预期收益，成长预期非常强烈。

4、估值方面，周期股没法看，因为利润不稳定啊，但有一点是可以参考的，市净率上看，多年保持平稳，说明中国船舶在净资产方面没有大幅增加，像这种重工业，就怕固定资产越来越多还不挣钱。那这次周期来了，公司挣到钱了，大概率会分红的分掉。

证道观点：从各方面看都显示强周期正在到来，订单已经排到2026年了，确定性非常强，二级市场股价多年徘徊在底部，相信在底部的时间不会太久了，随着利润的释放，资金肯定会闻风而动，考虑到三年前定增解禁部分市值解禁500亿左右，资金的博弈也许会非常厉害，长线需要眼光，短期需要耐心。

柏拉图说：“耐心是一切聪明才智的基础。”

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##工业母机板块异动拉升###“中字头”再发力，中国船舶冲涨停#

$中国船舶(SH600150)$$中船防务(SH600685)$$中远海控(SH601919)$

（来源：人生证道的财富号 2023-04-11 08:32） [点击查看原文]

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桓雀匠

美股的邮轮股这段时间一直在涨

2023-04-11 08:41:22
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葛非具

凡是字多的频繁出现，就要小心一点了

郑婧：字多就要小心，是什么道理呀？

2023-04-11 09:26:33
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满斤

说好的肉呢？[偷笑]

崔顶：割你的肉

2023-04-11 10:24:12
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冉财儿

信你个鬼哟！

2023-04-11 10:31:25
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任沙

这个小作文一出，阴跌一周！

2023-04-11 10:32:02
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扶弓商

把人丢尽，还好意思发这个

左彦：就是就是

2023-04-11 10:38:09
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贝谷

你说的这些彩虹屁，道理我们都懂；票子赚不到钱，稀烂的价值投资，捧上天去没用；军工类股真是渣男，挫败感太强了

习伍巾：不知道是否还有人记得：大连重船接了欧洲挪威的欧元几十亿超级大单相当于人民币几百亿，结果导致大连厂几乎破产

傅日岫：都是实际情况，不用发挥想象力

2023-04-11 11:03:32
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袁式贡

罗里吧嗦的鬼叫啥

2023-04-11 11:25:18
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耿禾

滚

2023-04-11 11:52:26
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郝杷宴

信你是傻冒，收盘了，看看打脸不

2023-04-11 15:31:25
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饶令

套的还不够深是嘛

2023-04-11 16:02:17
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宣纱恰

历史没有真想，只留下一个道理，文章只是自己的投研笔记，大家不要想太多。

2023-04-11 17:02:43
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蓬贯七

预期是有的，但是一般人熬不住，喜欢做长线的可以分步建仓

2023-04-12 00:03:27
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刘秀埋

一派胡言，今年的主线不在船舶制造行业，偶尔有个反弹，上涨不会超过三天，浪费时间，盯着量能，偶尔过来客窜下，别贪，吃点小肉还是可以的。

2023-04-12 00:59:15
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沈佩力

关于这订单的公告在哪里发的？我咋没看到？截图上来！

2023-04-12 06:30:20
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沃舟佘

各种猜想都不影响股票下跌，单子大，价格低。

江委梯：行业周期来了，订单价格其实不低。

2023-04-12 09:06:31
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麻韦害

骗人的，现在都是出这种新闻来骗散户，如果真这回事早就涨停几天了。

蓝芩冲：你说得对

2023-04-12 09:46:41
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蓬套尾

这个上半年肯定没戏的

2023-04-15 14:40:15
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梁洛

创新高了，纪念一下

2023-06-20 21:35:48
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阮

[赞][龙头]

2023-06-24 10:43:39
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