$香农芯创(SZ300475)$ 没动，继续格局。HBM这波走势，有点年初CPO那味了。现在的市场生态就是，有逻辑就可以一直涨，根本不给你上车机会。要信要趁早，不要等到所有人都在讲逻辑的时候再来接盘。本质上，CPO和HBM都是依赖于AI算力引申出来的增量需求，但又有不一样的地方，CPO是需求暴增，HBM是需求暴增的同时叠加了行业反转，价格暴增。但也不能说明HBM就一定会比CPO好，他们都属于AI线上硬件的分支吧。CPO调整，HBM接棒，挺好的，市场总要有点赚钱效应才行。不懂HBM是什么的，自己去百度吧，如果连手指头都不愿意动一下，钱怎么可能自己飞到口袋去。HBM存储芯片市场主要是海力士、三星和美光这三家。其中海力士和三星份额占全球80%+，单海力士就能占全球50%的份额。我们A股没有，但我们有海力士的代理商。香农和海力士合资成立的承销公司，就是我们的菜。所以为什么香农能成为龙头，也是这层原因吧。HBM能走多远，谁也没法预测，在车上的就继续格局吧，没在车上的就等回调的时候再入。还是那句，要信趁早。最后感恩香农，终于新高了，太不容易了。（摘自雪球-道举）

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。