先点赞后看帖，看贴回贴点赞 好运相伴，如若操盘没有策略，人生不会躺赢，

今日【周三】短线低吸关注，300557理工光科605118力鼎光电300826测绘股份

（根据盘面短线情绪面低吸）

市场概要：两市分化，但成交量依旧在万亿以上，除了泛科技与军工，其他板块大部分都是调整，3546家个股下跌，1529家上涨，分化比较严重。北向炒权重，内资炒题材；市场的这个特征又特别的突出。肉眼可见，内资急够主要还是在围绕着泛科技做短线炒作，各种加速；包括船舶，也是开启加速模式，带动了整个军工板块。另外，市场核心主线光模块出现大分歧，分流的资金开始到处点火，也导致日内热点变得稍微有点凌乱，到处轮动，跷跷板效应到处可见。我们前面说虽然有降息与正策出台的利好，但这叫“强预期、弱现实”，目前斤济并未出现好转，而且就算正策刺激，也未必能有好转（这在去年一情期间都有过先例），所以这里肯定更愿意借着“强预期”的利好情绪去抱团炒作泛科技，而不去碰那些与斤济较相关的权重板块；

目前看，泛科技的各种大票都在开启趋势或者加速上涨，全部都是内资急够的抱团，寒武纪、中兴通讯、中国船舶、科大讯飞、三花智控等就都在体现着这个特征。所以接下来就是要紧抓这个特征，继续干泛科技，干强的趋势票。而“外资炒权重”的特征，你看看北向进出与沪指涨跌的强关联就一下清晰了。开盘北向继续小幅流出，导致权重继续回调，这样一来沪指受影响继续下跌；10点40分北向出现转折，重回净流入，则权重回升，沪指一度接近翻红；为什么整个权重，几十万亿的体量，会被北向小小十几亿的流量牵着鼻子走呢？问题还是来自量化资金；急够全部抱团泛科技，交出权重主导权；而量化资金则并不能自己主导方向，更多的是靠方向变量来指导它们交易；这个方向变量的锚，就是北向的进出。我们以前也讲过这个问题；所以北向一流出，量化就做空，北向一买入，量化就做多；操控了怎个权重的涨跌。确实是有点悲哀。

关于消息面上，早盘y行下调LPR10个BP，但这个降息，其实早被市场消化，所以市场相对表现平淡，这个最大利好是地产，但前面我们说了，目前正测预期都在消费上，地产的预期非常的低，所以地产只能继续回调；第二个是购物节销量大幅低于预期的小作文，这个确实利空消费板块；第三个是午后关于台积电的小作文，传言台积电被允许可以重新为国内企业代工；导致中芯国际大幅跳水，利好GPU设计企业，所以寒武纪大涨。其实这个小作文，大概率就是针对寒武纪来的，我们说了GPU需要补涨，这里就是用小作文来配合拉升。信不信无所谓，关键在于你要知道寒武纪需要补涨，所以一看到这种小作文肯定第一时间就可以去追。总之，这里目前来看内资主要还是抱团泛科技为主，无论是AI还是机器人还是新能源车里的无人驾驶+充电桩，都是有风就涨，轮动也比较明显；特别是光模块走出趋势行情成为一个样例之后，资金已经开始各种尝试，机器人、无人驾驶也都向着趋势行情的玩法在涨。所以接下来主要还是尝试围绕着趋势走法的个股去炒为主；万亿成交量的情况下更是可以重个股轻指数。我们说AI硬件端是大分歧，前排辨识度高的也都重回升势，中际旭创、浪潮信息、光迅科技等，所以继续找强势股的分歧点去低吸参与。至于今天，主要必继续贬值，则急够还是会抱团泛科技为主，主看AI硬件端、还有应用端的一些补涨，特别是游戏；然后是机器人与无人驾驶。板块梳理：军工；船舶带起航空等分支，船舶走强不是一两天的事了，逻辑就是造船业的高景气；以前我们都是一直讲，到了现在，算是加速了；中国船舶一度涨停，这里加速就要谨慎对待了，船舶这种并非市场主线，难以吸引太多资金，所以主升浪不能与AI对比，后续一旦破五日线，就该离场。航空则是跟涨，船舶要是走弱，航空股也难以继续走强。机器人；首先是光模块有分歧的预期，所以机器人就已经有轮动的预期在；再者华为设立机器人子公司，这个消息其实是16号那天的，现在被特意拿来放大，意在炒作机器人回流；所以在与AI应用端的流动性竞争中、战胜了应用端；板块再现涨停潮。早期讲的鸣志电器、柯力传感，都是涨停。这两个都是启动前就讲了。本周末讲的昊志机电、江苏雷利，也是连续两天大涨。特斯拉人型机器人一级供应商拓普集团、三花智控、双环传动都是大涨；还有工业母机的华中数控，再度大涨，这个股是20出头时我们讲的工业母机核心股。总之，机器人已经高潮，尾盘龙头中大力德出现资金抢跑，后面需要等回调后再看能否进场做趋势了。AI；分化严重，硬件端分化，应用端也分化；但总体来看都是偏向于大票的趋势行情。先讲讲硬件端，光模块是大分歧，分歧是好事，充分交换筹码有利于走的更远；但不好的地方就是午后的抢筹行为，资金有点急，叠加中兴通讯的爆量涨停；这些抢筹的资金很容易就变成空头；所以还得多观察一下。

预判的GPU补涨，也来得太快，确实太卷。这里观察中际旭创作为风向标，如果它走弱了，就要小心了。目前看板块强者恒强，也有内部轮动；联特科技再度大涨；新易盛、光库科技也有继续向上的动力。光迅科技则再次涨停，尾盘资金抢跑。应用端这边，早盘传媒、游戏、教育与机器人竞争流动性，溃败了；关键是应用端这里潜伏盘太多了，那些没敢上车光模块的，估计都在应用端潜伏，所以一有拉升，总容易被兑现，因为光模块调整了，资金借拉升又想切换去光模块。所以就比较难，这里要么光模块直接继续走强，带动应用端，要么跌破趋势，资金回流应用端，让潜伏盘死心，这样可能才会有像样的反弹。

当然，大票也是走趋势了，大模型的科大讯飞、三六零。然后游戏这里也是如此，讲了上海这个游戏销量数据验证了游戏行业的反转，盛天网络、神州泰岳大涨，但其他票一样是涨了就被高抛；不过尾盘有个小作文来唱空冰川网络了，导致冰川一路跳水；这应该是为了清理潜伏盘而制造的小作文。总之，应用端还是有轮动反弹的预期，万兴科技再次历史新高了，龙头新高后继续走强的话就会带动板块。盘后消息，腾讯云携手神州信息开展金融大模型合作；可以继续留意下腾讯AI概念，常山北明，天融信、东华软件等。新能源车；最强是充电桩，这个是利好刺激；然后无人驾驶也在走强，德赛西威、华阳集团；然后中科创达相对较弱，但也继续看好；偏趋势。不过盘后也有个利空，老每施压通用、福特要其减少对我们的依赖。半导体；如果机器人和AI都分歧，则半导体就有机会被轮动；留意设备、光刻胶光刻机。最后旅游酒店等出行链；前面炒作端午节出行的预期；预测像五一的情况一样，会继续超预期；但这两天都开始兑现了。这些所谓的预期，都是吹出来的；现在也可以预料节后回来，可能又会上涨，要开始炒作暑假出行的预期了。当题材就行了。

不去跟风，不凑热闹！有自己的模式，持之以恒，必有所成！$理工光科(SZ300557)$$力鼎光电(SH605118)$$测绘股份(SZ300826)$市场走到了这里，我想说的是，没有必要去悲观，或许你悲观的时候，就是情绪转折的时候，熬过去了，就是海阔天空，熬不过去，就是又一次杀跌追涨。

好了，点赞互动，准备战斗！

持续更新中。。。

（来源：牛一灯灯mei95999的财富号 2023-06-21 00:08） [点击查看原文]

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