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1、 大盘前瞻
昨天放量大涨，一根阳线直接反包前日阴线，一扫弥漫全场的气氛。可喜可贺！就怕上演另外一个版本，比如，今天雄起硬一下，然后就慢慢开始下降，慢慢阴跌。这事，大A没少做过。热度时保持一份清醒！
2、 板块
今天提存储板块：昨个存储涨幅第一，板块都涨6个多点，涨停的一批，弹性都是20厘米。可以说存储周期基本得到了共鸣，第一波炒作预期的阶段，不看业绩只看弹性，但是龙头反而处在底部，他们相对能见度要好一些，估值也相对接受度高一些，毕竟中报季就要来了。周期股的炒作，第一阶段要么去追逐弹性，要么低吸龙头，那对于东芯股份、兆易创新等来说，周线底部形态很明显，技术企稳了都是不错的。
3、 个股分析
1. 炬华科技(300360) ：6月数据亮预计不错。展望在G内双轮驱动下，新技术有望继续提振业绩向上突破：1）出海方面，上半年招投完成后，海外基建陆续开工有望夯实下半年充电桩产业链单，G内企业凭借较低的生产成本增业绩弹性。2)新技术方面，高压快充演绎，小鹏G6配备800V碳化硅高压，截至6月29日预单突破3.5万辆，再次彰显产品力。高压架构对充电终端耐受性提出更高要求，车型的放量或有力提振大功率充电桩及核心部件产业化速度。技术面上看，今天已经接近突破中枢，在如此狭窄的空间里震荡这么多天，该向上突破了！
2. 新莱福(301323)次新股，功能材料，电子陶瓷材料。功能材料为公司的核心产品之一，公司在该领域具备较强的创新能力，处于全球领先地位；热敏电阻产品方面，公司掌握了从芯片制备到器件封装的完整核心技术，通过自主研发的生产及检测设备实现了自动化生产，在提高产品生产效率的同时，形成了较强的成本优势。
3. 海科新源（301292）刚刚上市两天的新股，我却跟2年多了，源于2021年我去调研当年翻十倍股-石大胜华的一次活动中，其中的一段谈话给我感触很深：研究员问竞争对手在扩溶剂，怎么看？石大胜华:我们只看好海科，不看好其他新入者，无论是大化工还是煤化工，其他新者都是跟风而已。而且只有石大胜华和海科新源具备5种溶剂生产能力。明明白白地看不起其他同行业公司，比如天赐材料等。溶剂行业扩产周期相对较长，基本在2年以上的建设周期，强度大，后期工艺提升难度也大，生产电池级产品过程中使用的催化剂才是关键,这直接影响溶剂的杂质种类和一致性，杂质对电解液才是关键的，纯度那都是次要的。正是因为有很多新者，溶剂这个行业将来才会是大行业，大行业有望孕育大市值公司。如今，我终于等到了海科上市，昨天25元，市盈率才44倍，到击球区域了！
四、持仓情况
目前持有大华股份、科远智慧、科力尔、迦南智能、中远海科，目前总位占比62.7%。
操作计划：继续持有中远海科并做T降低成本，其余四只如涨则高抛，紧盯早评中的个。今天就分享到这里。盘中会跟大家一步分享，有什么问题，也可以在评论区留言。
$中远海科(SZ002401)$
$大华股份(SZ002236)$
$科远智慧(SZ002380)$
（来源：海融财富的财富号 2023-07-14 05:18） [点击查看原文]
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