你动摇了吗？

侯奶卉

(发表于: 招商轮船股吧更新时间: 2023-08-02 18:51:24)

我要评论赞(112)

你动摇了吗？

昨天稍微跌那么一下，我看很多人又动摇了，还有些人专门私信质疑我，我也是挺佩服，我这么长时间没发帖了，合着发帖被骂，不发帖也被骂？

言归正传，说一下最近的行情。

其实关于油运的行情，我一直非常非常坚信的。

从船队供给端来看，以vlcc为例，目前在手订单占现役船队的比重已经降低到1.1%，创30年新低了！（更新：前几天有船队下了几艘vlcc订单，每艘1.1亿美元，中国比韩国造船价低了15%，低价抢订单，目前占现役船队比重为1.5%，仍然属于极低极低的占比。）

从船队需求端看，一方面能源需求继续保持增长，目前IEA数据测算最快最快也要在2030年能源需求达峰，另一方面目前贸易格局改变了传统的油运结构，拉长了贸易距离，以成品油贸易为例，过去欧洲从俄罗斯进口成品油，巴西从美国进口成品油，现在改成了欧洲从美国和中东进口成品油，巴西从俄罗斯进口成品油，这还仅仅是贸易格局改变的一个小方面。中国能源需求的复苏，以及美国补充战略石油储备等等，都会增加对油运船队的需求。

从宏观政策上看，前些天我一直说的，随着股市、汇市、大宗商品市场的下跌，以及各种经济指标的不及预期，会有更大的刺激ZC出台，那个强刺激ZC就是拐点！现在是呼之欲出的状态。

有的朋友可能不知道什么叫“呼之欲出”，前一段在评论区说不太可能出台强刺激ZC，我当时是这么回复的：“你要懂什么叫呼之欲出，在体制内或者稍微大点规模的公司上过班的人应该能懂，领导如果想出某个措施，会自己亲口上来提吗？会不会有人提前先揣摩上意，然后强烈呼吁，之后才是领导做个顺水推舟、顺应民心的事？”

我这是从微观层面来举例，可能不太贴切。

正儿八经的说，从宏观层面来看，目前的各种经济指标已经倒逼政府必须出台强刺激ZC来稳定大家对未来的预期了，无论是境内境外，大媒体小媒体通通在传中国下一步的宏观ZC，其实这就是“呼之欲出”。

宏观政策的向上，行业周期的向上，叠加个股基本面的向上，油运行业将会是这个不确定市场中确定的答案。

所以节前这种下跌，在我看来没有任何问题，这种短线的情绪波动不会干扰到我对行情的判断。

聪明的投资者应该在这个位置布局完毕后，耐心等待市场价格发现！[强壮][上涨][上涨][上涨]

$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$ $招商南油(SH601975)$

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滑尺问

政策刺激不了啥，边际效应递减应该知道吧？印钞机都快烫坏了

杜皋：我文章中已经很明确的说了，要稳定大家对未来的预期，预期！！！我说效果了么？

费玉：习惯性负面推断假设确实引起易焦虑者的共鸣，开印钞机的也不是我们。

2023-06-21 08:59:02
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常偕弘

他一更新准跌

扶材彤：对于你这种不友好的评论，我拉黑你了，再见！

2023-06-21 09:07:00
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唐肪

支持

2023-06-21 09:08:28
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牛鸟若

长期看港股海能应该可以到9.5左右

师效：我的看法是最低上11

2023-06-21 09:21:02
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蓝芩冲

虽近期仍有可能持续，但未来可期，前途光明…[献花]

2023-06-21 09:23:01
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谷贩佻

中国第三批进口原油配额下来后，三次累计已经超过疫情前的2019年，复苏是复苏，但很多期待的是过热。我们在努力打通被某些人阻挠的全球疫情后的复苏，避免针锋相对，尽力做好分内之事。但行好事，莫问前程。

印绅问： [赞]

2023-06-21 09:36:00
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康柚梃

作者辛苦了，确实不容易，唱多也不是，唱空也不是[大笑]

颜町岫：我去年9月下旬到12月初唱空被人骂翻了，还有威胁我的。

马晏：千人千面，众口难调，感谢楼主，这才是有水准的股友[大笑]

2023-06-21 09:48:55
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蓝妮觅

老师，你估计多久才会填满权？

扶倩兼：都没除权呢，怎么会填权[捂脸]

姜研：应该会很快，几大矿山新财年

2023-06-21 10:00:26
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章约革

支持老A对数据的统计，这才是实打实的基本面。

胡怠：感谢支持，共同进步哦[爱心]

2023-06-21 10:04:28
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郜旨

老A怎么没去同花顺发了

裘研耿：那边审核太严格，总是过不了审

2023-06-21 10:04:44
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富席所

老师辛苦[赞][献花]

2023-06-21 10:27:32
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解拿特

加油

2023-06-21 11:31:54
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步丕

怎么给你发私信[旺柴]

寇志去：雪球上的[旺柴]

2023-06-21 16:29:01
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姬弋朱

老师，我之前做T失败，目前成本5块多，还能回本吗？[抱拳]

溥丹峻：继续买入跌了买，涨起来卖一直做T

2023-06-21 19:36:19
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危席姒

运费暴跌的原因是啥[旺柴][旺柴][旺柴]

仲天：即期运价涨跌我不太关注，我关注的都是宏观政策行业周期行业格局，如果这仨有不及预期的地方我可能会很紧张，重新调整计划，其他的消息在我看来都是杂音。

扶倩兼：图片评论

2023-06-25 13:50:34
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熊海刀

想问下a哥海控集运基本面变化当时是什么信号？

屠巧挂：我没等到基本面改变的那个时候，我是21年5月底海控在复权前21左右的时候卖出的，属于我说的左侧卖点，股价提前反应基本面价值。

2023-06-26 01:49:27
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季此

作者发文为啥都跌什么套路哈

2023-06-26 19:23:14
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程玲

那今年油运周期咋样

2023-06-26 19:24:23
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奚幽寸

你撑了几个月[呲牙][呲牙]还觉得牛。。。炒股炒成股东的。。大A不缺你一个

2023-06-27 00:54:43
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褚白

要是短期波动还好，但是这一波运价过山车可能不是这么简单，船东不行啊

阎平娘： [滴汗]相信我，如果你用阴谋论揣测的话，那么每次即期运价下跌都不简单。

2023-06-27 06:52:54
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