公告日期：2023-06-22

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-031号深圳市力合科创股份有限公司关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：一、本次发行情况概述为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。二、本次发行方案（一）公司债券1、发行主体：深圳市力合科创股份有限公司2、发行金额：不超过 20 亿元（含 20 亿元）3、债券期限：不超过 3 年（含 3 年）4、发行次数：批文有效期内可一次或分期发行5、审核机构：由深圳证券交易所受理、审核，中国证监会履行注册程序6、交易场所：深圳证券交易所7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付8、增信方式：信用发行9、发行方式：面向专业投资者公开发行10、募集资金用途：用于偿还到期债务，补充流动资金，项目建设及运营，股权投资及适用的法律、法规允许的其他用途。（二）中期票据1、发行主体：深圳市力合科创股份有限公司2、发行金额：不超过 20 亿元（含 20 亿元）3、债券期限：不超过 3 年（含 3 年）4、发行次数：批文有效期内可一次或分期发行5、审核机构：中国银行间市场交易商协会6、交易场所：银行间债券市场7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付8、增信方式：信用发行9、发行方式：面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行10、募集资金用途：用于偿还到期债务，补充流动资金，项目建设及运营及适用的法律、法规允许的其他用途。（三）超短期融资券1、发行主体：深圳市力合科创股份有限公司2、发行金额：不超过 20 亿元（含 20 亿元）3、债券期限：不超过 270 天（含 270 天）4、发行次数：批文有效期内可一次或分期发行5、审核机构：中国银行间市场交易商协会6、交易场所：银行间债券市场7、还本付息方式：到期一次还本付息8、增信方式：信用发行9、发行方式：面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行10、募集资金用途：用于偿还到期债务，补充流动资金及适用的法律、法规允许的其他用途。三、审批程序及授权事项根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为提高发行工作效率，结合实际情况，公司董事会同意本次公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：1、同意授权公司总办会为本次公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券相关事宜并同时生效；2、同意授权公司总办会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、发行时间、募集资金用途、是否分期发行及具体发行期数、是否设置回售条款……[点击查看PDF原文]

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