公告日期：2023-06-22

证券简称：浙江建投 证券代码：002761浙江省建设投资集团股份有限公司（注册地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号）关于浙江省建设投资集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复保荐机构（主承销商）（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）深圳证券交易所：贵所于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120089 号）（以下简称“问询函”）已收悉，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙江建投”）与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对问询函所列问题逐项进行了讨论、核查与落实，现回复说明如下。如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。本回复中的字体代表以下含义：问询函所列问题 黑体对问询函所列问题的回复 宋体对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）对问询函的修改、补充 楷体（加粗）申请文件及问询回复显示，发行人本次募投项目中年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目通过引进先进的数字化智能设备提升混凝土产效及精细化数控生产水平，实现年产 15 万方固封二氧化碳的绿色低碳混凝土制品。经测算，该项目税后内部收益率 10.55%。请发行人补充说明：该募投项目技改前后相关产品的产能、单价、成本等的变动情况，技改施工对相关项目生产达产率的影响情况；结合前述情况进一步说明该募投项目效益测算及内部收益率的合理性，和同行业可比公司是否存在重大差异，如不涉及新增产能或产品变化，进行效益预测是否合理。请保荐人、会计师发表明确意见。回复：一、该募投项目技改前后相关产品的产能、单价、成本等的变动情况：技改施工对相关项目生产达产率的影响情况；（一）该募投项目技改前后相关产品的产能变动情况，技改施工对相关项目生产达产率的影响情况本次募投项目为技改项目，拟对混凝土制品生产线进行技术改造，淘汰现有混凝土搅拌系统、称量系统、输送系统等，在原产线基础上改造全新的预拌混凝土制品生产线，利用混凝土高效固封 CO2 研发技术，在搅拌物料时可以根据比例加注二氧化碳，并通过引进先进的数字化智能设备，提升混凝土产效及精细化数控生产水平，实现年产 15 万方固封二氧化碳的绿色低碳混凝土制品。本项目不涉及新增产能，仍为年产 15 万方混凝土制品的生产线，但是通过技术改造，产品终端形态发生变化，从以地铁隧道管片为主的混凝土结构件制品提升为具有良好环保效益的固碳混凝土制品。随着杭州地铁建设的发展趋于成熟，未来对地铁隧道管片的需求较小，而杭州及周边区域由于城市建设的快速发展对混凝土有着稳定的市场需求。本次募集投项目技改后，该项目将不再生产原来的地铁隧道管片，而是主要定位于向杭州城北区域供应混凝土制品。本项目在维持混凝土产品性能的前提下，实现了二氧化碳的减排。项目混凝土制品生产线同时符合普通混凝土和固碳混凝土产品的生产条件，能够有助于充分利用新产线产能，提高项目的生产效益。项目建设完成后生产线将先开展普通混凝土生产，并根据混凝土高效固封CO2 技术的研发进度和相应产品的推广应用，逐步过渡到固碳混凝土生产，其与普通混凝土的产能合计不超过 100%，最终形成 15 万方的固碳混凝土生产规模。该项目建设期为一年，项目实施后，为保持项目测算谨慎性，假设 T1 至 T3 年本项目仅生产普通混凝土产品，T1 及 T2 年预计达产 20%、90%，T3 年起年产量达到 15 万方；T4 年至 T6 年固碳混凝土产品的产量逐步上升，固碳混凝土与普通混凝土产品的年产能合计不超过 100%即不超过 15 万方，并在 T6 年之后只生产固碳混凝土产品，不再生产普通混凝土产品。由于技改前后产品终端形态发生变化，以下列示技……[点击查看PDF原文]

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