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最近市场各种利好不断,但是表现却差强人意。场外的资金迟迟不肯进场,而场内这点有限的资金在继续拱人工智能方向。只能说现在市场的情绪依然还是冰点,再多的政策利好,就短期来看,起到的效果有限。不过对于现在冰点的市场,我们也没必要过分担心,最难的时候已经过去,未来的市场我觉得还是可以期待的。
最近因为五月消费数据的向好,以及618的电商节日,最近消费方向表现不错。压抑了这么长的时间,表现也一下也无可厚非。虽然618的销售数据还有出来,但是从一些其它的数据来看,我觉得销售数据应该不错,尤其是家电类。家电类的上市公司最近的表现尚可,我觉得和数据有很大关系。就比如家电的龙头美的,从六月开始,上涨幅度超过了20%。很多家电类的个股在六月表现都不错,主要的原因我觉得也和618的销售数据有关系。我在昨晚的文章,提示了一个板块,就是家电,底部的头肩底结构基本已经成型,现在就差有效突破了。操作建议是等到突破之后再考虑进场,原因主要就是这个618的数据。如果数据出来,能刺激家电走强,那么一波行情可期。如果数据出来之后,消费的热情又回到了冰点,那么突破也就无效,我们也没必要进场去煎熬了。虽然暂时没有到进场的时间点,但是我们需要关注,等到合适的机会进场,这样我们也有准备。当然我也会在我的文章中提示的,如果有兴趣的记得加个关注,不迷路。
聊起家电,我说一下我自己的选股思路。对于我而言,我是倾向于龙头,比如美的或者格力。我在去年的时候写过一篇文章,就是对比美的和格力。两家公司都是好公司,但是如果细分一下,还是有一些区别的。美的产品丰富,渠道销售相对稳定,虽然毛利不如格力高,但是营收高啊。而格力产品单一,渠道销售不稳,毛利虽然高,但是市场对于空调的需求以接近饱和,再想恢复之前的那种高增长,我觉得可能性不大。其实格力也做过很多其它产品,只是相对空调都效果都一般。如果只是对比两家公司,我更倾向于美的,毕竟产品丰富,抗风险能力要强一些。如果从稳定的角度看,选择龙头更合适。但是如果从成长的角度去选,大龙头可能并不合适,毕竟体量大,再想维持之前的高增长难度可想而知。我们可以选择一些渗透率低的细分行业,比如扫地机,现在普及率并不高,未来随着消费升级,我觉得进入家庭的比率会越来越高,毕竟是能解放双手的产品。而且最近比较火的AI和机器人概念,扫地机也有涉及,未来的人机交互能到什么效果,都不好说,想象空间很大。虽然也是蹭热点,但是对于像这种细分行业,我觉得未来的成长也是不小的。当然对于这种成长性的公司,所要面对的风险也是需要注意的,就是未来市场对于扫地机的认可程度能不能达到预期。高成长对应的高风险,如果你对风险比较厌恶,我觉得你还是考虑一下家电龙头可能更合适。
言归正传,回到现在市场;昨天市场因为节前兑现的压力,出现了调整,那么今天就需要看看主力会不会逆思维去拉升。现在的市场虽然政策频出,但是一些最重要的问题依然还没有落地,比如消费刺激政策,老美窜访后的实质性利好,以及巨无霸的IPO等等。只能说对于指数,我们还是需要谨慎,虽然思路是看多的。对于行业,很简单,重点就是消费和新能源;其实这两个方向最近走的都不错,虽然比不上人工智能,但是相比其他的板块也强多了。耐心点,后续的上涨还会继续,虽然慢一些。
就聊这么多吧,喜欢我的记得加个关注点个赞,谢谢。
$美的集团(SZ000333)$$科沃斯(SH603486)$$家电行业(BK0456)$#AI+机器人要来?概念股飙升##新能源赛道能否重回C位?#
(来源:不喝啤酒的啤酒肚的财富号 2023-06-21 07:16) [点击查看原文]
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